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總投資245億元的華星光電第8.5代液晶面板生產線項目要到明年8月份才開始試生產，而夏普的第10代線早已開始量產。
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一邊是液晶面板價格的快速下降，一邊卻是中國企業瘋狂涌入液晶面板生產領域，而造“屏”運動背后浮現的外資身影表明，這一次或許又是一次外資導演的“陷阱”。
彩電上下游同遭價格戰
價格戰一直是中國彩電企業爭霸市場的殺手锏，現在卻成了外資品牌對付中國企業的利器。
8月20日，有日本媒體報道說，日本液晶面板龍頭夏普將于本月內對液晶電視用面板產能進行若干調整，其中，夏普位于大阪府堺市的10代液晶面板廠將自本月起減產20%-30%，預估減產時間將為期1-2個月。
無獨有偶，上月22日，韓國液晶面板巨擘LG Display(LGD)也宣稱，由于多數電視機制造商今年初設定的銷售目標太過樂觀，但歐元區債務危機卻令銷售趨疲進而導致庫存攀高，而最近液晶電視面板訂單也持續下滑，故考慮在8月份縮減液晶電視面板產量。
下游市場需求遜于預期是液晶面板巨頭縮減產量的主要原因。有統計數據顯示，8月液晶面板價格環比下跌4%、同比下跌15%，為今年以來最大跌幅。5月到8月，面板價格累計跌幅達8%-10%。而這也導致了上游液晶面板存貨的貶值，從而使彩電公司下半年或將面臨旺季不旺的窘境。
由于國內彩電整機公司對市場需求預期過于樂觀，今年加大了液晶面板采購規模、為旺季儲備庫存，但液晶電視需求規模與預期出現落差。“現在彩電整機公司日子比較難過，一方面有大量液晶電視產品庫存，另一方面須計提面板存貨跌價準備。”
“國內企業現在正忙著消化庫存，上半年結束時，行業的庫存壓力大概有2個月的量，在企業庫存和渠道流通庫存內。”奧維咨詢總經理喻亮星表示，如果不再采購，這部分庫存也要國慶前才能消化完。
大量的庫存與上游面板價格加速下滑導致國產品牌不得不選擇降價清理庫存。輝立證券董事黃瑋杰就此認為，去年彩電市場銷售太好，令生產商對今年銷售情況過分樂觀，上半年大量生產，導致庫存增加。而目前的庫存量最少要2個月以上時間才有可能完全消化。
除了庫存壓力，調查機構Displaysearch表示，需求正向LED背照燈液晶面板傾斜，CCFL(冷陰極管)背照燈液晶面板的銷量迅速衰退，也是面板價格迅速下跌的原因之一。
產業升級與高庫存，是擺在彩電企業面前的一道難題。中怡康研究總監彭煜表示，今年CCFL液晶電視的銷售規模已經達到CRT頂峰時期的數字，之后LED背光源會逐漸替代CCFL背光源。
事實上，液晶面板價格下降和庫存的壓力對于國內彩電品牌不僅意味著“利潤水平”的難保，甚至意味著市場份額的下降。據研究表明，受益于世界杯，國內彩電市場在這一期間出現了難得的“夏季高潮”。但是，與外資品牌的碩果累累比較，國內主要彩電品牌普遍收成不佳，甚至銷量同比下滑。
這主要是由于外資品牌年初以來采取了循序降價的“慢性”價格攻勢。外資品牌的這一做法不僅縮小了同類產品外資和國產品牌之間的價格差異，同時外資品牌銷量和市場份額的擴大更令國內飽受“降價與不降價”皆不能的煎熬。
有業內人士告訴記者，外資品牌比國產品牌動作更快，他們的庫存壓力較小。并預計下半年10月份，外資有可能會拿LED降價擠壓CCFL的空間，這樣對于國產企業就形成了進一步的壓力。
液晶面板產業被外資誤導
庫存壓力、外資品牌降價壓力、上游產品降價壓力，三大壓力已經成為國內彩電企業目前必須認真對待的問題。而這三大問題出現的根源就是上游產業的話語權。
因而，對于進軍面板制造，國產廠商都寄予厚望。然而液晶面板新一輪的價格下跌，對于正在積極上馬液晶面板生產線的中國企業來說，卻不是一個好消息。
“在液晶顯示器行業內有句經典的話，說TFT投資就是‘沒有出口的高速公路’。”國際顯示產業研究機構Display Search中國研究總監張兵曾表示，這句話在形容大尺寸TFT—LCD投資時尤其準確。
在激烈的市場競爭中，從IT業脫胎而出的液晶顯示行業體現出了類似的競爭模式：最早投入高世代線開發的廠家獲得超額的豐厚利潤，由此而引發同類生產線的大規模建設。
隨著面板產能的急劇增長，穩步增長的終端消費市場很快便陷入“供大于求”的局面，并引發面板價格的大幅下跌和面板廠家的虧損。而當不斷增長的消費市場終于能夠“消化”現有的產能時，更大尺寸的生產線投產又再度引爆了新的景氣循環，這就是液晶顯示行業內所說的“液晶循環周期”。
在這一殘酷的周期循環壓力下，液晶面板的利潤從盈利30%到虧損40%之間急劇波動，無法抵抗價格波動風險的企業只能無奈出局。
更重要的是，相對于價格下跌帶來的風險，液晶面板投資潮中密集閃現的外資身影更值得關注。雖然很多分析認為，這輪始于2009年下半年的高世代液晶面板投資潮，是由地方經濟增長和投資需求推動，但還有一個深層原因是，日韓和中國臺灣面板企業在面臨技術壟斷優勢即將失去的情況下，試圖通過產業轉移繼續壟斷國內液晶面板市場。
在目前等待發改委審批的5個高世代液晶面板線項目中，幾乎都有外資企業的身影。中電熊貓與日本夏普合資，韓國LG和三星在廣州和蘇州的項目是外資控股，成都項目將引入臺資企業富士康，只有合肥8代線項目暫時沒有引進境外投資者的消息。在已開工建設的3條高世代液晶面板生產線中，蘇州昆山的龍飛項目由臺灣地區的友達操刀，韓國三星正在努力參與TCL主導的深圳8.5代線項目。在尚未報批的廣東佛山高世代液晶面板項目中，臺灣地區的奇美公司將是主要技術提供方。
對此，帕勒咨詢機構資深董事羅清啟認為，中國液晶面板企業在從國外引進生產線時，就已經陷入外資企業的誤導陰謀中，外資企業轉移的是淘汰的落后生產線，中國面板企業陷入“引進即落后”的困局；同時，外資企業通過轉移落后生產線設置了病毒性陷阱，相當于從中國面板企業身上插了材料采購、專利收費、設備及部件維修三根管道“吸脂”，抽取產業利潤。他表示，從京東方、彩虹、龍騰光電等液晶面板企業連年虧損的情況來看，導致我國該產業缺乏核心競爭力的根本原因在于落入外資企業的誤導圈套，他們通過轉移落后生產線、出售原材料、收技術專利費 三種方式對中國面板企業實現全面控制，令中國企業成為一個來料加工型的組裝廠。
產業投資要有前瞻性
計世資訊消費電子與半導體高級分析師李東宏認為，中國液晶面板產業發展中的最大危機，不是產能規模，不是品牌認知度，而是核心技術的缺失。
在液晶面板制造中，由于我國沒有TFT-LCD生產所需關鍵裝備的制造能力，只能全部依靠引進，如清洗設備、光刻設備、成膜設備、超高真空設備等。在對于成本至關重要的產業配套率上，產業鏈配套不足的直接后果是同類產品的成本普遍高于日、韓廠商。
同時，由于總是比韓國、日本、中國臺灣的LCD產業落后一個甚至幾個節拍，中國大陸液晶面板企業總是價格競爭中的弱者。
TCL董事長李東生曾表示：“雖然技術封鎖已經破產，但是TCL的8.5代線在技術上與國際領先水平的差距還是巨大的”。京東方也認為：“按照26個月的建設周期，京東方的8.5代線要到2012年左右建完，屆時，液晶面板行業正處于行業發展的下行期，而全球最先進的夏普十代線已經投產，行業內的供求關系將不利于京東方八代線”。這些說明，對于未來液晶面板量產能夠達到的市場效果，即使是已經動工的液晶面板生產線項目也同樣存在對技術可能滯后的焦慮。
正因為如此，中國電子商會副秘書長陸刃波認為，造“屏”不是目的，中國需要的是具有前瞻性的液晶面板投資，要注重技術價值和產品的可持續性。他表示，在規模效應的作用下，面板價格將被壓低，兩年之后中國大陸巨額投資建立的高世代線量產之時可能還會遇到全球面板市場價格大幅下滑的風險。在此次平板電視面板產業發展的浪潮中，提升核心技術研究，增強自主研發能力，把握核心技術是關鍵問題，政府加強規劃管理，引導產業的合理布局，避免盲目投資和低水平重復建設，才能明確產業發展目標和發展方向，實現產業協同發展。
產業觀察員于清教也對目前的液晶面板投資現狀表示了擔憂：投入大筆資金引進生產線的同時掌握“屏”技術，確實能夠實現中國電視產業技術上的顯著提高，但不可忽視的是，一直掌握行業話語權的日韓企業現在已經投入到OLED、激光、LCOS、3D等更新的顯示技術領域的研發，眼下風光的LCD能夠持續多久？到那時，中國電視機業上馬的高代線能否依靠自主創新成功升級？
在于清教看來，核心技術開發屬于典型的戰略性投資，需要資金支持，也需要人才支持。而中國電視機制造企業大多長期從事整機的加工組裝，缺乏自主創新的信心和勇氣，急功近利，不愿做長遠打算。產業鏈脫節這一關乎企業發展命運的環節若得不到解決，中國面板廠商、電視機制造商將吃下苦果。 |