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內蒙古赤峰市克什克騰草原上的大型風力發電廠。本報記者 李欣/攝 |
快速發展的中國風電產業在面臨“并網難”等下游瓶頸的同時，目前還面臨著來自上游制造業的一場新考驗。
由風電裝備業產能嚴重過剩導致的惡性市場競爭，正在演變成一場“慘烈”的價格大戰。多位業內人士接受《經濟參考報》記者采訪時表示，中國風電裝備業將由此步入“大浪淘沙”的時代。
現狀：風電千瓦裝機造價再降千元
隨著風電設備價格戰的愈演愈烈，風電單位造價正在呈現大幅下降。《經濟參考報》記者近日對內蒙古、遼寧、河北、廣東等地調查獲悉，目前風電整機平均價格與2009年同期相比已下降將近1000元/千瓦。
“我們在蒙東地區風電開發雖起步較晚，但卻趕上了設備市場變化的機遇期。”華能通遼風力發電有限公司總經理馬玉剛告訴記者，“2008年建設寶龍山風電場時，單位平均造價為9250元/千瓦；2009年建設珠日河風電場項目時，單位造價就可控制在9000元/千瓦以下；目前則有望降至8000元/千瓦多一點。”
據了解，盡管面臨著“并網難”等諸多制約，但投資商對風電的開發熱情卻愈加高漲，這其中一個重要原因是風電單位造價的大大降低。與開發商不同，風電裝備制造商面對愈演愈烈的價格戰大都表示出深深的焦慮。
國電聯合動力技術有限公司總經理劉東遠稱之為“面對蛋糕集體自殺”行為。他說，近兩年來市場價格戰打得如火如荼，國內風機設備價格節節跌落，利潤空間正被嚴重壓縮。
“為拼爭市場，風電裝備企業之間的價格戰已打得‘鮮血淋淋’。”湘電風能有限公司營銷總監鄒長寧警告說，自去年以來，已有相當一部分設備制造商出現虧損；下一步有可能出現大面積倒閉。為了生存，有些“制造商”不得不變身“開發商”，即由風電裝備制造向風電場開發轉型。
作為中國風電裝備制造業龍頭企業，金風科技也同樣感受到價格戰帶來的巨大壓力。金風科技董事長武鋼甚至用“慘烈”一詞來描述風機制造行業的市場競爭。“雖然我一向認為，優勝劣汰是市場競爭的必然規律，適當的正常的競爭會促使行業的健康發展。但目前的價格戰卻已經演變為一場自殺式惡性競爭，將給整個制造產業帶來不良后果。”
武鋼分析說，愈演愈烈的“價格戰”是違背經濟規律的非正常競爭行為，結果則會擾亂正常的市場秩序，影響風電產業的健康發展。
原因：低端產能過剩導致惡性競爭
分析風電裝備市場價格戰的原因，業內人士不約而同地把矛頭指向了“產能過剩”，而且是“低端產能過剩”。
曾幾何時，作為國家全力支持的“綠色可再生能源”的風電產業，吸引了全社會各路資本的密集關注。鐵路、航天、兵器等行業國有資本大舉進入創業，開礦的、修車的、裝空調的等民營資本也紛紛擠進來淘金，風電裝備企業數量由此急劇增加。
數據顯示，2004年，我國風電整機制造廠商只有6家；截至2009年底，整機生產廠商已發展到將近90家。其中已有樣機的企業57家，年裝機100臺以上的企業約為30家。此外，還有風電設備零部件制造企業上百家，葉片生產廠50余家。
早在2009年初，國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山曾通過《經濟參考報》向業界發出“警惕風電設備制造業投資過熱”的呼吁；同年9月下旬，國務院批轉由國家發改委等十部門上報的《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見的通知》更為明確地指出：要嚴格控制風電裝備產能盲目擴張。
“雖然我國風電產業開發的速度全球第一，但風電裝備產能的擴張卻遠遠超過了產業的需求。因此價格戰在所難免。”史立山站在行業發展的角度分析說，“價格戰是市場競爭的結果，但我們希望是有序競爭，而不是無序的惡性競爭。”
國際風電裝備巨頭維斯塔斯有關人士在接受《經濟參考報》記者采訪時，也對中國市場的價格戰表示擔憂。不過，這位人士同時認為，目前中國的市場競爭基本屬于低端產能的競爭。因為，除了金風、華銳、東汽等實力較強的企業以外，絕大多數風機制造商只是通過國外技術轉讓的方式進行整機組裝，并不具備較強競爭力；而全球領先的風機企業是不愿把一流的技術轉給他人的，這也是維斯塔斯依然加大對中國市場投資力度的原因所在。
“大浪淘沙，價格戰將加速促進我國風電裝備業重新洗牌。”透過價格戰的重重“硝煙”，武鋼深入剖析認為，“一方面，目前的價格戰緣于低端產能的過剩，競爭的結果將會導致一些規模小、沒有核心技術和研發實力的低端制造企業被淘汰出局；另一方面，在高端技術領域，市場空間依然很大。因此，依靠獨立的研發能力和品牌優勢，不斷搶占技術的制高點，這是金風科技擺脫當前價格競爭決勝市場的法寶。”
出路：決戰國內市場拓展海外空間
面對價格戰，中國風電裝備制造業路在何方？業內人士指出：“從長遠發展看，我國風電設備制造商應通過挖掘國內外兩個市場，來消化過剩產能。”
“相比鋼鐵、水泥等傳統行業的產能過剩而言，國內風電設備產能過剩應該說是一種相對過剩。”渤海證券研究員李新渠認為，一方面，相對受制于電網瓶頸，風電消納不足，影響了風電產業的快速發展；另一方面，雖然風電裝機增長速度很快，但相對中國風能資源而言，風電開發前景仍十分廣闊。
中國風電行業協會秘書長秦海巖由此呼吁，國家有關部門應盡快采取市場化手段，引導我國風電產業有序發展，比如盡快建立行業準入制度，提高整機制造業入行門檻等；同時鼓勵有實力的制造商“走出去”參與國際市場競爭。
資料顯示，在過去近30年來，全球風電裝機量一直保持著每年20%增長速度。隨著各國新能源政策的逐步釋放，國際市場對風機的需求將是國內市場的3至4倍。預計今年國際風電設備年需求量將為5000萬千瓦。“這無疑是一塊誘人的蛋糕。”中國運載火箭技術研究院副院長、中國航天萬源國際集團有限公司董事長韓樹旺說“我國風電裝備制造商在積極參與國內市場競爭的同時，一定要加快參與國際市場競爭，拓展更大更廣闊的生存和發展空間。”
來自國際市場的聲音表明，具有自主創新能力的中國風電裝備企業——金風科技、華銳風電和東方電氣等——正在加大“走出去”的步伐。丹麥咨詢公司BTM的一份調查報告稱：盡管丹麥維斯塔斯和美國通用電氣目前仍把持全球風力發電機組供應商的頭兩把交椅，但中國企業正在迎頭趕上。中國的華銳風電、金風科技和東方電氣均已躋身行業全球前十名，同時中國企業正在積極競爭出口市場。
目前排名世界第三位的華銳風電，在2009年向印度出口了10套各1.5兆瓦的風電機組，并在今年3月份從美國超導體公司購買了電氣系統，供其自主研發的5兆瓦風電機組使用。華銳風電董事長韓俊良雄心勃勃地表示“公司計劃未來出口這種大容量風電機組。”
而金風科技早在兩年前已斥資4120萬歐元收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權，并在德國建立生產基地，成為國內第一家具備完全自主研發設計能力和完整自主知識產權的風電整機制造商，并由此取得了中國風電產品進入國際市場的許可證。去年金風科技又在澳大利亞成立子公司，今年在美國設立子公司。有外電稱：金風科技芝加哥子公司的成立，宣告這家中國企業開始向美國由通用電氣主宰的市場發起沖擊。 |