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上海洋山深水港碼頭集裝箱堆場上的載貨集裝箱等待轉(zhuǎn)運(yùn)。上海海關(guān)近日發(fā)布的上海外貿(mào)進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2010年前4個月上海關(guān)區(qū)累計實現(xiàn)進(jìn)出口總額2002.2億美元，同比增長38.1%。新華社記者
陳飛 攝 |
總結(jié)近年來我國在大宗商品交易中的尷尬局面，期貨專家、業(yè)內(nèi)人士表示，目標(biāo)過分暴露是“中國需求”被國際貿(mào)易商和原料商炒作的重要原因，因此，要想避免在國際市場中被國際資本和原料貿(mào)易商牽著鼻子走，我國政府相關(guān)部門和企業(yè)應(yīng)該學(xué)會在國際市場上順勢而為，在市場交易中獲得較為有利的地位。
國際金融危機(jī)爆發(fā)后，原油、有色金屬、鐵礦石等大宗商品價格持續(xù)走低，在我國調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)之際，這本是我國企業(yè)降低生產(chǎn)成本的有利時機(jī)。然而，當(dāng)我國通過一系列經(jīng)濟(jì)刺激政策，引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，國際貿(mào)易商和供應(yīng)商卻刻意放大“中國需求”要素，不斷推高大宗商品價格。
“中國需求”拉升大宗商品價格
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者多方采訪后了解到，除美元走軟之外，“中國需求”是今年大宗商品價格走高的重要因素。
來自上海期貨交易所和長三角幾個海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2009年年初以來，原油、有色金屬、鐵礦石等大宗商品的期貨價格與進(jìn)口價格不斷走高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的節(jié)奏。到去年年底，滬銅價格上漲2倍，滬鋅價格上漲近1倍；銅進(jìn)口價上漲50%左右。
湘財祈年期貨首席經(jīng)濟(jì)師劉仲元認(rèn)為，自去年國際金融危機(jī)爆發(fā)后，國際大宗商品價格持續(xù)走低，業(yè)內(nèi)在年初時都預(yù)測全年會保持一個相對疲軟的行情，可結(jié)果是幾乎所有的大宗工業(yè)原材料商品都走出一個強(qiáng)勢的行情。
談起今年鐵礦石的價格，蘭格鋼鐵信息研究中心研究員張琳表示，本來國際金融危機(jī)的爆發(fā)是調(diào)整鐵礦石價格的最好機(jī)會，可國人不但放棄了這樣的機(jī)會，而且還將鐵礦石價格從谷底拉了上來。
南京鋼鐵聯(lián)合公司董事長楊思明表示，正當(dāng)全球其它國家鋼鐵企業(yè)陷入金融危機(jī)的泥沼時，我國鋼鐵企業(yè)尤其是小鋼企卻在國家四萬億投資計劃的拉動下，表現(xiàn)出了旺盛的生命力，這直接帶動了整個國際市場對鐵礦石的需求量。
與鐵礦石一樣，我國有色金屬和原油進(jìn)口量也保持了比較強(qiáng)勁的態(tài)勢。來自海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，去年中國日均進(jìn)口原油約400萬桶，已超過日本成為僅次于美國的第二大石油進(jìn)口國；2009年上半年全國進(jìn)口銅188.7萬噸，與2008年同期相比上升達(dá)130.7%。
“中國需求”被刻意放大
最讓業(yè)內(nèi)人士難以接受的是，中國需大量進(jìn)口的大宗商品價格上漲幅度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國可以自給自足的大宗商品。劉仲元介紹，最明顯的就是有色金屬行業(yè)，銅、鋅2009年以來的期貨價格上漲幅度在100-200%之間，而鋁的期貨價格上漲幅度只有25%左右；鋼材價格的水平甚至與上世紀(jì)90年代末差不多。銅和鋅都是中國需要大量進(jìn)口的，而鋁與鋼材則是中國盛產(chǎn)的。
劉仲元表示，需求決定價格，這本無可厚非。但目前國際大宗商品市場卻有這樣的怪現(xiàn)象，“中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么”，這是很不正常的。究其根本原因，是“中國需求”被國際貿(mào)易商和原料商刻意放大并炒作了。
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者在采訪中，很多專家與業(yè)內(nèi)人士都提及了2004年中美大豆交易的例子，普遍認(rèn)為這是“中國需求”被國外炒作的典型案例。
當(dāng)年我國企業(yè)到美國收購大豆，就在這一敏感時刻，美國農(nóng)業(yè)部發(fā)出了預(yù)測報告，表示今年美國大豆會減產(chǎn)。一邊是中國大量的需求，一邊是大豆的產(chǎn)量減少，這直接導(dǎo)致國際市場大豆價格一路飆升，直至創(chuàng)下了30年內(nèi)的最高。可當(dāng)中國企業(yè)以高價拿下大批定單后，美國大豆卻出現(xiàn)了豐收局面，大豆價格急劇下跌。國內(nèi)大部分企業(yè)在價格高位進(jìn)口了大量大豆，最終損失慘重，多數(shù)企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)。
南京鋼鐵聯(lián)合有限公司監(jiān)事會主席俞寧表示，國際金融危機(jī)本來是鐵礦石進(jìn)口價格大幅下跌的良機(jī)，但我國的四萬億投資計劃一發(fā)布，國際上就開始炒作“中國需求”，大量鐵礦石紛擁至中國，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了實際需求量，鐵礦石進(jìn)口價格也一直維持著較高的水平。令人不解的是，國內(nèi)的一些貿(mào)易商也趁機(jī)進(jìn)口大量鐵礦石，哄抬價格，最終讓國外貿(mào)易商和原料商獲取了大量的利潤。
目標(biāo)過分暴露是炒作的重要原因
《經(jīng)濟(jì)參考報》記者在采訪過程中接觸了不少從事鐵礦石與有色金屬的國內(nèi)貿(mào)易商，他們普遍認(rèn)為我國在國際市場上經(jīng)常陷于被動局面，主要是因為“我們想做什么，別人都一清二楚”。
多年從事銅材貿(mào)易的王盛元告訴《經(jīng)濟(jì)參考報》記者，金融危機(jī)后，我國經(jīng)濟(jì)刺激政策出臺使得國內(nèi)外貿(mào)易商一下子活躍起來，因為我國巨大的市場需求一旦啟動，再差的貿(mào)易環(huán)境也會扭轉(zhuǎn)過來。隨之而來的便是中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)急需的大宗商品價格持續(xù)走高。
張琳、楊思明、劉仲元等人建議我國應(yīng)著重采取三方面措施改變目前在國際市場中的不利局面：一是在國際交易中不要過早暴露自己的目的，國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，也可分季度發(fā)布，并可根據(jù)實際情況及時修正。當(dāng)國家計劃增加某一資源的戰(zhàn)略儲備時，應(yīng)著重發(fā)揮企業(yè)的作用，盡量通過市場化的方式來配置資源。
二是國家要通過行業(yè)協(xié)會將相關(guān)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)集中起來，抱團(tuán)到國際市場上實施采購行為。我國在鐵礦石談判中始終難以占據(jù)主動的地位，最關(guān)鍵的原因就是國內(nèi)鋼企與貿(mào)易商一般都單兵作戰(zhàn)。去除美元走低的影響，在國際大環(huán)境不景氣的背景下，我國各個行業(yè)本可順應(yīng)大勢，到國際市場上進(jìn)行集體談判，從而以較低的價格購進(jìn)國內(nèi)急需的資源產(chǎn)品。
三是國家有關(guān)部門或相關(guān)行業(yè)主管一定要及時掌握國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口大宗商品的總體情況，一旦出現(xiàn)進(jìn)口過剩或進(jìn)口價格過高的局面，就要及時將這一信息向海內(nèi)外發(fā)布，以回應(yīng)那些依靠炒作“中國因素”而獲取巨額利潤的貿(mào)易商。與此同時，還要及時制止國內(nèi)某些貿(mào)易商惡意參與炒作的行徑。
專家建議用“中國因素”影響“中國價格”
我國是資源消費(fèi)大國，同時也有一些資源的出口大國。記者在調(diào)研中了解到，與“大國”地位不相符合的是，我國在國際大宗商品價格的定價中聲音卻不夠“洪亮”。專家認(rèn)為，在國際大宗商品市場上，我國議價能力較低的一個重要原因是國內(nèi)還沒有比較完善的定價機(jī)制，因此必須大力促進(jìn)期貨市場的發(fā)展。
[觀點]加快期貨市場發(fā)育有助形成“中國價格”
隨著近年我國期貨市場的發(fā)展，部分領(lǐng)域和品種的“中國價格”和“中國規(guī)則”逐漸得到認(rèn)可，我國在國際市場相關(guān)品種定價、維護(hù)正當(dāng)權(quán)益方面的話語權(quán)有所增強(qiáng)。專家認(rèn)為，學(xué)習(xí)美國和其他西方國家利用衍生品市場的經(jīng)驗，加快發(fā)育商品期貨市場，參與國際資源和利益分配，充分利用國際游戲規(guī)則，有利于形成大宗商品的“中國價格”，也有利于實現(xiàn)國家能源資源安全的戰(zhàn)略目標(biāo)。 |