|
平安入股深發(fā)展近日成為媒體關(guān)注的熱點。14日下午，中國平安保險(集團)股份有限公司召開遠程電話會議，就大家所關(guān)心的持股比例、收購資金來源、平安銀行與深發(fā)展的合作競爭等問題回答了記者的提問。平安集團執(zhí)行董事、總經(jīng)理張子欣表示，中國平安入主深發(fā)展不會突破30%持股上限，平安H股增發(fā)目前也沒有時間表或任何相關(guān)計劃。
暫不突破30%持股上限
平安12日晚間發(fā)布公告，稱將認購深圳發(fā)展銀行股份有限公司定向增發(fā)的至少3.70億股但不超過5.85億股的新股，并將于2010年年底前收購目前深發(fā)展第一大股東新橋投資所持有的深發(fā)展16.76%的股份(增發(fā)前)。
據(jù)了解，目前，平安人壽持有深發(fā)展4.68%股份；全盤接收新橋在深發(fā)展的股份后，持股比例將達到21.42%；另外，若以深發(fā)展增發(fā)最高5.85億股計算，中國平安在完成增發(fā)收購以及與新橋的股權(quán)交易后，將直接、間接持有深發(fā)展12.507億股，占其總股本(增發(fā)后為36.9億股)的33.89%。
按照中國證監(jiān)會的規(guī)定，持股超過30%則觸發(fā)全面要約收購，之后將面臨深發(fā)展是否退市的問題。除非中國平安從證監(jiān)會拿到豁免權(quán)，免除要約收購義務。
對此，張子欣在會議上明確表示，“在任何時間內(nèi)我們保持低于30%，至于是不是需要拋售一部分原來持有的股份，還是通過減少增發(fā)收購股份來達成這個目標，也要看交易完成的時間最后來決定。”
另外，對于目前坊間流傳甚廣的監(jiān)管層可能豁免30%的收購比例以及未來平安會擇機突破30%的持股比例傳聞，張子欣表示不在此次審批范圍之內(nèi)，目前沒有任何信息可供披露。
收購資金全部為自有資金
業(yè)內(nèi)人士根據(jù)公告內(nèi)容計算，此次中國平安收購深發(fā)展需要動用的資金估計最多可能在181億元至220億元之間。對于這筆資金來源，以及是否會影響到公司的償付能力問題，張子欣表示，“平安人壽認購深發(fā)展的定向增發(fā)，將會用公司的自有資金及保險準備金，這部分準備金的負債年限在20年以上，對于它的長期回報能力，我們非常有信心。交易完成后，中國平安及子公司的資本充足率和償付能力依然能夠滿足所有監(jiān)管部門的要求。”
根據(jù)今年平安一季報數(shù)據(jù)顯示，中國平安母公司報表中有貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、定期存款、可供出售金融資產(chǎn)等總共244億元。另外，截至2008年末，中國平安壽險利差損保單準備金余額為1144億元(投資富通使用了238億元)。因此，即便收購完成，中國平安的償付能力仍會維持在監(jiān)管部門規(guī)定之上。
不擔心同業(yè)競爭
按照平安的戰(zhàn)略，以保險、銀行、資產(chǎn)管理為核心業(yè)務體系的“綜合金融服務集團”一直是其發(fā)展目標。平安董事長兼首席執(zhí)行官馬明哲也多次在公開場合提到，銀行將是平安未來的主要增長點。因此，業(yè)內(nèi)人士認為，此次平安成功收購深發(fā)展，將大大加速其銀行戰(zhàn)略。
“此次收購無論對中國平安還是深發(fā)展都是獲益匪淺。”平安銀行行長理查德·杰克遜認為，深發(fā)展獲得了一筆豐厚的資本金，資本充足率因此大大提高；而平安則得到了它夢寐以求的銀行網(wǎng)絡。
據(jù)了解，深發(fā)展目前共有分支機構(gòu)282個，主要分布集中在珠三角、長三角、環(huán)渤海三大區(qū)域，基本覆蓋了國內(nèi)重點城市。若此項收購最終獲批，中國平安將省卻大量開設銀行分支機構(gòu)的人力及物力投入，其銀行網(wǎng)點布局將迅速實現(xiàn)全國化，其金融產(chǎn)品包括保險產(chǎn)品在內(nèi)的交叉銷售將得到更多的渠道支持，業(yè)務開展有望快速提升。
“這從收購前后平安銀行所覆蓋的集團客戶群占比就可見一斑了。”據(jù)理查德介紹，目前平安銀行覆蓋的集團客戶群為15.7%，而如果與深發(fā)展合作后，這個數(shù)字可能會達到80%。
對于市場關(guān)注的深發(fā)展與平安銀行之間的同業(yè)競爭問題，理查德表示，合作初期兩家銀行仍將會以獨立的公司進行運行，但雙方可以以一種協(xié)議的方式促成各種形式的合作。深發(fā)展在貿(mào)易融資方面做得比較好，而平安銀行在零售業(yè)務和信用卡方面比較擅長，兩者可以起到互補的作用，同業(yè)競爭的問題更容易解決。 |