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最近有機會近距離接觸河北山東一帶的鐵礦石現(xiàn)貨市場。酒飽飯足之后，幾位鐵礦石貿(mào)易公司的老總們終于把不住嘴門，把鐵礦石現(xiàn)貨市場的亂局——抑或應(yīng)該說是瘋狂——和盤托出了。
許多人覺得奇怪：以占據(jù)全球鐵礦石消費量半壁江山的巨大市場份額，中國在鐵礦石長協(xié)價格談判里何以一而再再而三地陷入被動，三大礦商又如何敢于如此咄咄逼人寸步不讓？頗為費勁地聽了一番半是得意忘形半是胡言亂語的酒話之后，筆者終于明白了：答案就在鐵礦石現(xiàn)貨市場里。
在地理位置上，這片鐵礦石現(xiàn)貨市場分布在從山東半島至河北平原，北及唐山南至滄州，以日照、曹妃甸等港口為依托的地區(qū)。許多讀者想必都知道，這里正是施耐庵筆下的梁山水泊之所在，先后涌現(xiàn)出了黑旋風(fēng)李逵與打虎武松這樣的英雄好漢。如今看來，梁山好漢可謂后繼有人——我們的鐵礦石貿(mào)易商們雖然不見得會什么武功，但視國法為無物的豪情與開懷暢飲的酒量卻是比梁山好漢猶有過之。
鐵礦石當(dāng)大白菜交易的秘密
稍知國際貿(mào)易慣例的朋友都知道，在貿(mào)易雙方遠隔重洋的情況下，供貨方是輕易不會發(fā)貨裝船的。通常，條款繁雜的合同文本自不必說，賣方還會要求買方開具知名大銀行的信用證或信用擔(dān)保，甚至要求對方先行預(yù)付部分貨款方才備貨。在交易金額為天文數(shù)字的大宗商品貿(mào)易中，賣方更是往往連貨都不送，把鐵礦石煤炭鋁土礦等散貨裝上買方派來的貨輪就完成了交貨收款。在國際貿(mào)易體系之下，此類散裝資源類產(chǎn)品基本都是以離岸價（FOB）交割。這些都是多年來的慣例。
然而，我們的鐵礦石現(xiàn)貨交易商們卻開了令人難以置信的先例：你們先把鐵礦石雇船運來，沒有信用證，也沒有一分錢預(yù)付款，甚至沒有訂貨合同，而是到了港外錨地，派人上船驗了貨，再決定買不買，給多少錢！
按理說沒有一家供貨商敢答應(yīng)這樣的條件。姑且不論屆時買方挑肥揀瘦肆意壓價，也不論在漫長航渡期間市場變化的巨大風(fēng)險，僅僅可能出現(xiàn)的討價還價，滿載鐵礦石的海輪不能卸貨造成的巨額損失就難以承受。這就是中國巨大市場份額所帶來的強勢！令人痛心的是，這種強勢并未轉(zhuǎn)化為中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)與礦業(yè)巨頭進行談判的有利地位，而是轉(zhuǎn)變成了一群奸商上下其手牟取暴利的上佳時機！
只有力拓這樣的礦業(yè)巨頭才敢于冒著如此巨大風(fēng)險、才有能力提供如此多的貨源、才有動機進行、接受這般苛刻的條件進行這種交易，以至于這片鐵礦石現(xiàn)貨市場生意興隆，十幾萬幾十萬甚至上百萬噸的巨量貨盤被倒來倒去，如同買賣大白菜一般呢。
現(xiàn)貨貿(mào)易商罪責(zé)難逃
以力拓為代表的國際礦業(yè)巨頭愿意如此“積極”地配合鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易商的訴求，其背后的目標(biāo)只有一個：操控中國的鐵礦石市場。
從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，2009年早春之際，鐵礦石天量輸入中國。2008全年，日本進口鐵礦石1.39億噸，韓國進口4372萬噸，歐盟共進口1.87億噸。而今年一至四月，在“次貸危機”全面爆發(fā)的沖擊下，日本粗鋼產(chǎn)量暴跌43.1%，韓國下降19.4%，歐盟則減產(chǎn)44.2%。照此推算，今年日本進口量將降至約8000萬噸，韓國約4400萬噸，歐盟約1億噸。日韓與歐盟今年的總體進口量將在2.2億噸左右，比2008年大幅減少約1.5億噸。在全球主要鋼鐵生產(chǎn)國當(dāng)中，只有中國仍可維持去年的生產(chǎn)規(guī)模。據(jù)保守估計，今年中國的鐵礦石全年進口量將達5.5億噸，超過日韓歐盟的總和，占全球鐵礦石消費量的比例超過60%！中國市場對必和必拓、力拓、巴西淡水河谷三大礦業(yè)公司的重要性可想而知。
可是，在鐵礦石嚴(yán)重供大于求的局面日益清晰的形勢下，國際礦業(yè)巨頭們在長協(xié)談判中卻并未大幅降價，而是充分利用中國鐵礦石現(xiàn)貨貿(mào)易商們提供的后門，把大量鐵礦石送進中國。即便是這些現(xiàn)貨貿(mào)易商提出要礦商自行送貨，力拓等公司也樂意接受——在當(dāng)時海運費暴跌之際，把1噸鐵礦石運到中國花費甚至不到10美元，而卻換來了對中國鐵礦石市場立竿見影的操控之權(quán)。這筆買賣實在做得合算！
由此造成的結(jié)果，就是中國鐵礦石進口量暴增。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，今年一至四月，中國鐵礦石進口總量高達1.8846億噸，比經(jīng)濟極度過熱的去年同期還多出22.9%。其中，三月進口5208萬噸，創(chuàng)下有進口數(shù)據(jù)以來的最高紀(jì)錄；四月進口5700萬噸，再創(chuàng)歷史新高。如果按照四月的數(shù)字持續(xù)下去，中國全年進口鐵礦石總量將達到6.84億噸，堪稱天文數(shù)字。而2008年的中國鐵礦石進口總量也不過4.436億噸。
顯然，開工未滿負荷的鋼廠無法消化蜂擁到港的鐵礦石，而憋著勁要賣高價的現(xiàn)貨交易商也自然是要大量囤貨。由此，造成國內(nèi)鐵礦石存量激增。至5月底，國內(nèi)19家主要港口的鐵礦石庫存已突破7000萬噸，再加上場外堆存1000萬噸與鋼廠3000萬噸左右的庫存量，國內(nèi)鐵礦石總庫存已超過1億噸，與日韓或歐盟的全年鐵礦石用量相當(dāng)。
如此巨量進入國內(nèi)市場的鐵礦石卻有相當(dāng)大一部分是違規(guī)操作，甚至簡直就是違法犯罪行為。這些現(xiàn)貨貿(mào)易商大多沒有鐵礦石進口的相關(guān)資質(zhì)與許可。當(dāng)被問及這一點時，似乎無人避諱——不就是花點錢找個有許可證的大企業(yè)“借用”一下，再請海關(guān)商檢方面吃喝吃喝塞點錢的事情嘛....
有了這群內(nèi)鬼的勾結(jié)出賣，鐵礦石市場的國門對國際礦業(yè)巨頭形同虛設(shè)。在如此重要的基礎(chǔ)商品市場上國門洞開，后果之嚴(yán)重不言而喻！
內(nèi)鬼不除難安寧
當(dāng)被問及近日爆發(fā)的“力拓案”時，那幾位老總卻是明顯地目光閃爍不愿多談了。當(dāng)他們帶著一副“今朝有酒今朝醉”的架勢醉醺醺離去之際，筆者望著他們的背影，心情無比復(fù)雜。
在降價33%的“日本首發(fā)價”產(chǎn)生后，力拓等國際礦業(yè)巨頭開始收縮對中國市場的現(xiàn)貨供應(yīng)，同時大量期租干散貨船拉抬海運費，以抬高中國市場上的現(xiàn)貨價，并阻撓中國鋼企與海運距離較長的巴西淡水河谷結(jié)盟。過了半年瘋狂的“好日子”的現(xiàn)貨貿(mào)易商們也開始抱怨拿貨不容易了。一個完整的操縱圈套就這樣埋伏好了！
可是我們要問的是，對于這幫讓國家整體利益受到嚴(yán)重損害的內(nèi)鬼國賊們，僅僅抱怨就夠了嗎？我們不禁要問：究竟是什么讓這般惡劣的行跡可以發(fā)生？又到底該由誰來為這樣的亂象甚至瘋狂埋單？（作者為獨立研究人士） |