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作者：余治國 葉楚華
出版社：中國經濟出版社 |
2011年11月1日，“歐元之父”諾貝爾經濟學獎獲得者蒙代爾在北京大學的演講中表示，歐元區國家面對2008年以來的金融危機不能像歐元區成立之前那樣用貨幣貶值來應對，只能不斷增加公共債務，這是歐債危機產生的主要原因之一，即歐債危機與國際貨幣體系的缺陷有關。蒙代爾認為，應進一步推進歐洲的財政一體化。他建議，應建立有管理的多元化儲備貨幣體系，即建立一種新的“世界貨幣”（INTOR），這種貨幣非黃金也非美元，而是由美元、歐元、英鎊、日元和人民幣等幾種主要貨幣按照比例組成的“一攬子貨幣”。“一攬子貨幣”按照一定比例組合統一與黃金掛鉤，其他幣種則根據INTOR制定自己的匯率空間。
但蒙代爾作為一個有良知的經濟學家未免有些書生氣。其實，早在19世紀中葉，恩格斯就預言說，歐洲大陸必然衰弱，美國與俄國將成為20世紀的超級強權國家。第二次世界大戰時期，希特勒便夢想著統一歐洲大陸，這個大陸使用統一的貨幣，并以此對抗當時首屈一指的大英帝國與美蘇強權。拙作《世界金融五百年》一書指出，希特勒戰爭的目的不在于戰爭本身的攻城略地，而在于：“自始至終，希特勒的勝利秘訣是政治智慧，而不是軍事征服。希特勒并不認為德國有同英美蘇三大國的聯盟發生長期戰爭的可能，他自信自己可以通過外交手段達到目的，若不行則通過一系列小規模戰爭解決德國的生存空間問題。在他看來，在政治手段和進攻波蘭的小規模戰爭之間沒有清楚的分界線。希特勒本人也知道，一旦國家綜合實力與軍事力量成為決定因素時德國便會完蛋。希特勒……說過，‘一個國家并不靠貨幣的表面價值來維持生活，而是要靠真正的生產，而生產才能使貨幣獲得價值。生產才是貨幣的真正準備，銀行保險箱中存滿了黃金并無意義’。依靠華爾街德國重建了完整的工業體系，此時的希特勒意欲在這個基礎之上打破英美主導的國際經濟與金融體系，建立以德國為核心的歐洲經濟新秩序。”
意圖武力整合歐洲的希特勒失敗了，現在的德法兩國意欲通過歐元來整合歐洲大陸的努力也必將失敗。眾所周知，現代貨幣基礎都是背后的國家信用，現代法定貨幣與國家財政是密不可分的一個整體。政府支出通過發行貨幣的方式來融資，政府稅收創造了人們對貨幣的需求同時回收貨幣。政府稅收與貨幣幣值之間有著緊密的聯系。早在幾百年前的中國古代，政府便“通過提高稅率，來大量回收紙幣，縮小紙幣流通量，提高民眾對紙幣的需求量，從而保證紙幣的價值”。因此，與過去的金銀貨幣不同的是，現代法定貨幣無法脫離國家而存在。換而言之，政府及其發行的貨幣，其目的在于維護一國資本的整體利益。所謂自由資本主義完全脫離國家而由市場調節的烏托邦思想只是建立在理論經濟學家的純粹理想之中，根本缺乏實證支持。
歐元的基礎名義上是多個國家的信用，個體的理性導致機體的非理性，從根本上缺乏牢固而穩定的信用基礎。歐洲各國由于歷史、文化、語言與習俗等諸多方面的差異，難以形成一個整體。從政治意義上講，超國家主權的統一的歐洲并不存在，只有各國政府才擁有合法權力。從社會經濟意義上講，歐洲更不是一個真實存在的實體。歐盟各成員國的經濟發展水平差異巨大。英國、德國和法國是其中最為發達的國家，其次是荷蘭、瑞典、西班牙和意大利北部，而東歐和部分南歐地區與這些發達國家的關系類似于宗主國與殖民地之間的不平等關系。有趣的是，即便是在歐盟一些成員國內部，民眾期望的是分裂而不是統一。例如在意大利，意大利北部是發達的工商業地區，而意大利南部則是落后的農業地區，當地黑手黨橫行，意大利北部民眾早就想丟掉南部這個包袱，尋求獨立的途徑了。
歐元恰恰是在尚不存在“歐洲”這么一個國家時誕生的。表面上看，歐元是一種像蒙代爾這樣的理論經濟學家心目中獨立于國家的理想貨幣。但是，歐元誕生本身就極為荒謬。歐洲缺乏在整個歐洲大陸范圍內的勞動力自由流動，也沒有防止在歐洲落后地區出現失業率高企的歐洲一盤棋的財政機制。因此，歐元區內部各成員國必然存在著差別巨大的工資水平、社保和財政稅收體制，而這些問題在可以預見的時間內是無法解決的。因此，歐元一旦發生危機，由于各國財政的不統一，整個歐洲必將陷入一種無力施救的不斷衰退的狀態。書生蒙代爾所建議的統一歐洲財政無異于閉門造車，是書齋中的幻想。
此外，歐元自誕生以來，便對美元形成嚴重威脅與巨大挑戰。這是因為，一旦歐洲形成一個整體，歐元獲得了堅實的信用基礎，歐洲與美國就取得了平等的地位，歐元區將超越美國成為世界最大的經濟體，美元必將崩潰，美元及其之上的美國霸權將付諸東流。
美國作為當代世界的超級強權帝國，和歷史上的諸多帝國都不太相同，它以金融霸權作為其強權的基礎。金融霸權的核心則是美元。自1971年，美元掙脫黃金的枷鎖后，美國以槍桿子支撐美元的世界貨幣地位，然后再以美元為世界貨幣來控制全球資源。其中尤為重要的是美元的石油本位體制。
美國通過地緣政治活動和軍事部署，保證以美元作為國際石油交易的單位。美國通過掌控世界貨幣體系來控制他國的貨幣政策與財政稅收制度，從而控制其產業發展，迫使其走上美國所希望的路徑。國際貨幣基金組織（IMF）和世界貿易組織（WTO）便是美國實行其金融霸權的兩大工具。以IMF的標準，美國早就應該執行緊縮政策來保住匯率，并優先向中國還債同時開放金融與高科技市場，甚至該宣布國家破產了。弱國只能按照IMF強制性的荒謬建議自吞苦果，而美國卻瀟灑如故，對國家核心技術與戰略產業嚴密保護，同時肆無忌憚地繼續大規模舉借外債。IMF的雙重政策可見一斑。世貿組織的所謂自由貿易，同樣執行雙重標準，美國設置一系列的貿易障礙，而他國卻只能完全開放市場給美國。
結果，美國通過軍事與金融霸權以天文數目的債務和貿易赤字來吸收全球資源。美國以不到全球人口的5%，消耗了20%的全球能源、16％的淡水、15％的木材，制造了10％的人類垃圾和25％的二氧化碳。因此，美國人無法容忍歐元對美元的挑戰，必將采用一系列的組合拳擊垮歐元。只要有美國這樣的強權存在，歐洲一體化進程就不太可能完成，歐元的信用基礎就無法夯實。
美國人在21世紀初所發動的幾場戰爭，一個重要的原因便是針對歐元。自2007年以來，美國本身已陷入危機之中，急需讓國際資本流向美國來維持其龐大的金融體系。搞垮歐元正為這一目的。按理講，希臘這樣的一個小國發生危機根本不會動搖歐元目前的地位。但美國只不過以希臘作為一個楔子，利用其控制的國際信用評級機構蓄意放大“歐豬五國”（PIIGS）的主權信用危機，迫使諸如希臘這樣的國家退出歐元區，從而引起歐元區其他弱國的鏈式反應。所謂攻其一點，動搖全線，從而造成歐元全面崩潰從而收編歐元區經濟。
據瑞士銀行的分析，德國這樣的較強成員國退出歐元區后，第一年的人均成本約為6000~8000歐元，此后為3500~4500歐元/年，這相當于第一年GDP的20%~25%。更為嚴重的是，歐元瓦解后，歐洲軟實力和國際影響將不復存在。較弱成員國退出歐元區后，第一年的人均成本約為9500~11500歐元。隨后幾年的人均成本可能為3000~4000歐元/年，這相當于第一年GDP的40%~50%。此外，現代法定貨幣聯盟的瓦解幾乎都會導致某種形式的獨裁、軍人政府甚或內戰，歐洲也不會例外。
歐元崩潰之后，不僅歐洲要承受巨大打擊，而且與之有緊密的政治與經濟聯系的其他地區也將受到牽連。意大利、西班牙、葡萄牙等國是幾十個過去殖民地國家的金融中心，比如西班牙、葡萄牙是南美巴西、阿根廷等國的金融中心。隨著歐元的崩潰，大量歐元資產將變成壞賬，歐洲銀行必然采取緊縮策略，南美這些國家的金融與經濟必將遭到嚴重打擊。美國在打擊歐洲的同時，順手還能收編這些國家。策略之高令人嘆服！
歐洲唯一可以幸免于難的國家只有英國。英國從來就有對歐洲大陸分而治之的策略，英國人的崛起與此不無相關。英國憑借其高超的戰略眼光與手段游離于歐美之外，卻兩邊討到好處，從而可以保證英鎊與英國目前的國際地位。
至于中國，雖然力挺歐元，但也只是以歐元為手段來消耗美國實力，并不能保證歐元不死。總而言之，只要歐洲大陸無法統一成一個國家，形成統一的財政政策，歐元就不可能具備堅實的信用基礎。這個過程現在來看仍然遙遙無期，而美國才是歐元命運的掌控者。因此，歐元的早死或遲死無非要看美國人愿意怎么做了！（本文為《歐元必死：揭開歐債危機的真相》序言，文章有刪改）