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資料照片：天津港鐵礦石碼頭。新華社發(胡志強/攝) | 往來巴西、澳洲與中國的船只，依舊不斷地向中國輸送著鐵礦石。但是，目前的情況已有些變化：三大巨頭在沉默對待談判之外，對早先達成的協議供貨意向，已開始流露出減少供貨量的態度。
按照目前中國鋼廠的生產狀況，減少長協供貨量意味著很多鋼廠要面臨需求缺口；如果因此轉向現貨市場，那么將付出高額的成本。同時，市場需求的增加，也將推高現貨價格，并為三大巨頭增加有力的談判價碼。
種種因素表明，鐵礦石談判中方將面臨更加嚴峻的局面。
聚焦 1 三大巨頭緣何縮減協議供貨量？
據一位國營大型鋼廠高層向《經濟參考報》記者透露，在鋼廠和三大礦山進行接觸時，三大礦山已經反復表示要縮減明年的協議供貨量。
該人士告訴記者，早在2007年，中國各鋼廠就已與包括力拓、必和必拓和淡水河谷在內的三大礦山達成了每年供貨協議，時間是3至4年。但現在，三大礦山特別是力拓和淡水河谷，縮減供貨量的態度非常堅決。盡管已經進行過多次磋商，但效果并不樂觀。主要礦產在澳大利亞的必和必拓和力拓公司，目前已經開始通過各種理由推遲發貨。
礦山的理由是：因為2008年中國鋼廠經營不好，中方并沒有履行應該兌現的鐵礦石協議量，反而向更為便宜的現貨市場購買礦石，礦山自然也可以從自身風險角度出發，縮減2010年的協議供貨量。
事實上，包括中國在內的全球鋼鐵市場回暖，才是三大礦山強硬態度的真正原因。從2009年下半年開始，各國政府的刺激措施已開始對鋼鐵市場產生積極的影響，全球鋼鐵產量迅速恢復，9月全球鐵礦石需求達1.27億噸，僅比2008年5月歷史最高水平低5.3%。
國際鋼協公布的數據顯示，9月份歐盟27國粗鋼產量達到1317萬噸，創下2009年以來最高紀錄，高爐開工率由2009年年初的54%提高到75%；獨聯體6國9月份鋼產量已恢復到2008年經濟危機前最高水平的73%，比2009年1月增長23%；日本9月粗鋼產量達827萬噸，比2009年年初增長30%，連續7個月呈現增長趨勢，高爐開工率也由年初的58%提高到76%；北美2009年9月粗鋼產量同樣較1月大幅增長了29%。
這些都說明，中國即便減少了鐵礦石的購買，也不會對三大礦山的經營產生影響，全球需要鐵礦石的地方目前多的是。
聚焦 2 鋼廠處境更為艱難
上述人士告訴《經濟參考報》記者，鐵礦石是鋼鐵生產的主要原材料，也是最主要的成本因素，一般而言，大型鋼廠都希望通過長協礦的形式來更好地鎖定成本，以防止價格和供應量的波動。
“按照目前鋼鐵企業的運營情況，三大礦山縮減協議供應量，就意味著企業將面臨很大的需求缺口。”上述人士不無擔憂地告訴《經濟參考報》記者。
實際上，盡管去年的長協價格并未談定，但目前鋼廠還在和三大礦山執行長期協議，只是按照“日韓價格”來進行結算而已。如果按照之前的協議，某些鋼廠的長協礦可以100%滿足企業生產需求，但是目前情況已經發生變化，進口長協礦無法滿足企業生產需求的時候，鋼廠只能通過購買國產礦或者進口現貨礦來解決。
“三大巨頭一方面要維持與中國客戶的長期關系，另一方面還要試圖通過縮減供應量來掌握市場主動權。”上述人士向《經濟參考報》記者透露，他所在的鋼廠從澳大利亞進口的長協礦，目前每兩個月大約有40萬噸的缺口。也就是說，鋼廠不得不被迫在現貨市場按月補充采購近20萬噸的鐵礦石。
值得注意的是，目前鐵礦石市場價格已經迅速飆升，品位63.5%的印度粉礦到岸報價達到了每噸118美元至120美元，比力拓與日本鋼鐵企業簽訂的2009年度長期合同“首發價”高出了近50%。按照這個價格測算，鋼廠每月要比執行長協礦價格每噸多付43美元。
另外一位鋼鐵業人士也向《經濟參考報》記者證實了這一事實。該人士告訴記者，明年企業經營中，鐵礦石這樣的原材料成本漲價將是最不可估計的風險和壓力。
令人更為擔憂的是，從今年二季度開始，各個鋼廠全部是滿負荷生產，對礦石的需求量也是有增無減。中國鋼鐵工業協會副秘書長戚向東近日表示，今年中國粗鋼生產和表觀消費量預計均將超過5.65億噸，雙雙創出歷史新高。按照目前的鋼鐵生產推算，明年的鐵礦石仍會保持強勁需求。
聚焦 3 三大礦山意欲控制中國市場
值得玩味的是，三大礦山在試圖減少對中國供應量的同時，卻都無一例外地調高了明年鐵礦石的生產計劃。力拓表示，2010年的鐵礦石產量目標已調至2.1億噸至2.15億噸，較今年的目標提高了5%至7.5%。必和必拓也稱，2007年斥資18.5億美元啟動的“Rapid
Growth
Project”四期項目已經接近完成，將影響第二財季的業務，屆時必和必拓在西澳的鐵礦石年產能將提高至2億噸。
一邊增長鐵礦石供應，一邊卻不愿給鋼廠提供充足的長協礦，三大礦山真正的意圖究竟是什么？
“三大礦山真正的意圖是控制中國市場。”我的鋼鐵網咨詢部總監徐向春在接受記者采訪時表示，之所以增長鐵礦石供應，是因為他們對明年全球的鐵礦石需求有一個樂觀的判斷，特別是對中國需求穩定增長有一個基本的肯定。正是基于這種原因，三大礦山并不擔心自己的礦石賣不出去，控制中國市場，拉高礦石價格增加利潤，就成為其減少對中國供貨量的主要目標。
記者翻閱了近幾年鐵礦石談判過程的記錄，發現除了拉漲海運費之外，“兩拓”特別擅長增加或減少現貨礦供應量來控制現貨價格。在去年談判僵持之中，力拓公司就把目光轉向現貨市場，十幾天的時間內，用招標的形式銷售7月份一整月的現貨合同。意圖通過拉漲現貨市場價格，倒逼中方接受當時的力拓和日本新日鐵達成的年度價格。
鋼鐵專家徐向春告訴記者，如果三大礦山對明年的長協礦供應量都進行縮減，鋼廠必須在現貨市場補充采購鐵礦石，直接后果是現貨需求猛增，現貨市場價格出現節節攀升的局面。這樣一來，三大礦山必然會以現貨價格為基準提高談判要價。此外，三大礦山還可以把礦石銷售到現貨市場，輕松地大賺一筆。
“中方將面臨更加被動的局面。”徐向春認為，一方面中方在談判中將處于更加弱勢的地位，鐵礦石長協價格上漲的幅度可能更大。另一方面也是更為重要的是，即使談判成功，鋼廠也將為后期不斷上漲的現貨“買單”，為此付出高額的成本外，企業平穩運行的風險也在不斷增加。
聚焦 4 印度上調關稅或將拉高現貨價
印度政府24日晚上宣布從25日凌晨起，對鐵礦石粉礦的出口關稅由0上調為5%，塊礦由原先的5%調整為10%。業內人士分析指出，這一消息將進一步刺激近期國內進口印度鐵礦現貨價格的上漲，從而給鐵礦石談判帶來更大困難。
《經濟參考報》記者了解到，去年由于全球鋼廠減產，印度鐵礦石出口也受到較大影響，印度財政部于2008年12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%。隨著今年印度鐵礦石出口形勢的恢復，印度鋼鐵部也有過建議恢復對鐵礦石征收出口關稅。
目前進口礦價格大幅上漲，印度粉礦(Fe
63.5%)外盤報價已到達了118美元/噸至120美元/噸，此次上調出口關稅，大約會增加4美元至5美元的成本。
有鐵礦石貿易商透露，“近期他們和印度礦商簽訂的合同里都增加了一條：若印度政府上調鐵礦石出口關稅，那關稅上調增加的成本將由中國買方來承擔。”聯合金屬分析師徐光劍表示，印度鐵礦石出口商都想把關稅上調帶來的成本增加轉移到下游的中國買方身上，盡管中國的買方也很不愿意接受此條款，但是迫于目前資源較為緊張狀況，很多買家也只能同意。
目前，印度是我國鐵礦石第三大進口國，早在2007年印度首次要求開征鐵礦石出口關稅時就引起了一系列連鎖反應，全球鐵礦石價格和海運費都隨之上漲。
另據消息稱，除了印度外，巴西政府也開始研究對鐵礦石出口征收5%的稅，理由同樣是為了提高出口產品附加值。目前，巴西是我國鐵礦石第二大進口國，之前沒有征稅規定。 |