|
深發展向平安定向增發日前獲得證監會通過。根據此前所簽訂的《股份認購協議》，深發展將通過非公開發行股票方式，向平安人壽發行數量不少于3.7億股但不超過5.85億股股票，募集資金在67.56—106.83億元之間，以補充核心資本。
之前平安集團和平安人壽通過和新橋的換股以及自身持有的深發展股份合計達到21.44%，按照最終持股不超過30%計算，定向增發的數量應在3.8億股左右，深發展將募得資金69億元左右。
據招商證券分析，平安向新橋增發約3億股H股，攤薄其自身EPS的幅度在4%左右，而按持有深發展30%的權益法計算，2010年的每股業績可增加0.2元，增厚幅度10%。綜合來看，收購對平安的業績將產生正面影響，提升幅度在6%左右。
更重要的是，收購完成后，后續的協同效應將逐漸凸顯。招商證券稱，與新橋換股交易完成后，以理查德·杰克遜為首的平安團隊順利入住，法蘭克·紐曼團隊淡出，深發展的平安時代已宣告到來。隨著增發完成，平安持有深發展股權進一步提高，將更有利于平安銀行和深發展的后續融合，平安銀行和保險業務將因此獲得長足發展。 |