“考慮到公司作為航空工業系統下重機、關鍵基礎配套件及新能源投資業務的平臺,長期發展前景看好,我們預測公司未來6—12個月的目標價為33元,目前估值相對較低。”中投證券給予了中航重機很高的評價,認為公司長期發展前景看好。 中投證券認為公司值得關注的最主要原因有三: 首先,鍛鑄業務已經成為公司收入和利潤貢獻最大的業務,收入占比約65%,利潤貢獻約70%;這部分業務軍品占比超過80%,在這一領域中的優勢較明顯,將是公司業績穩定增長的主要支撐。 其次,新能源投資業務中“惠騰風電設備公司20%的股權”近兩年年均貢獻7000多萬的投資收益,約占公司凈利潤20%。惠騰風電公司正在積極籌備上市,這將利于公司的價值提升。 第三,公司在年報中提到將在2010年要抓好專業化整合、推動業務板塊的產業發展。特別提到了要加大對集團內外相關液壓資源的并購整合。中投證券認為公司將繼續有重組整合的題材。 |