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伴隨著市場流動性的日漸收緊，目前新基金獲批和發行的節奏也呈加速跡象。記者從多家基金公司獲悉，包括華商產業升級、友邦華泰量化先行、諾德中小盤、匯豐晉信低碳先鋒，以及國投瑞銀全球新興市場等在內的多只基金新產品，都為“五一”節后的發行做好了預熱和準備。
理財專家指出，在當前股市震蕩加劇、新基金首募規模屢屢下滑的形勢下，即將發行的這些基金新產品將會各顯創意與魅力，以迎合更多投資者的青睞。而投資者在選擇基金產品時，也要綜合考量自身資金性質、風險偏好及投資周期等多方面的因素。
“產業升級”與“低碳”基金亮相
在今年國內宏觀經濟以“調結構”為主要方向的環境下，“產業升級”與“低碳”等概念基金可謂生逢其時，順應了政策大趨勢。
來自華商基金的消息顯示，公司旗下的第五只新基金——華商產業升級股票型基金已經獲批，擬于5月11日起通過建設銀行發行，發行期為一個月。華商產業升級基金是國內第一只以產業升級為投資目標的股票型基金，明確以產業升級股票作為主要投資標的。
據華商產業升級擬任基金經理胡宇權判斷，中國經濟發展處于轉型期，產業升級是中國經濟不可逆轉的發展方向和趨勢。投資產業升級受益公司，能夠獲取高于市場平均水平的回報。胡宇權稱，該基金將會根據行業景氣度的不同，尋找合適的時機投資受益于產業升級的行業。在實際運作中，將緊跟政策指引，重點投資于信息網絡、先進制造業、新能源、新材料、生物醫藥等國家重點扶持的新興產業。
與此同時，低碳經濟是市場中少見的涵蓋范圍很廣的投資主題，當這個新穎的主題撲面而來的時候，仍有很多投資者感覺無從下手。在此情況下，國內首個低碳經濟概念的公募基金——匯豐晉信低碳先鋒基金孕育而出。
匯豐晉信低碳先鋒基金將會把能夠受惠于低碳經濟的產業和上市公司納入投資范圍，通過發掘具有核心競爭優勢的公司來獲取資本的長期增值。其中不低于80%的股票資產投資于受益于低碳經濟領域的上市公司，以期更好地為投資者把握低碳“黃金十年”的投資機遇。
“主題投資”基金打出醒目招牌
在目前市場上正在發行和即將發行的新基金中，帶有典型主題投資特征的產品再度進入投資者視野。
根據中郵基金此前發布的公告，旗下第四只股票方向產品——中郵核心主題股票型證券投資基金將于5月7日至5月17日發行，本次發行依然沿用中郵系產品速戰速決的特點，募集期只有7個工作日。
中郵核心主題基金擬任基金經理劉霄漢表示，該基金將采用主題投資策略和核心投資策略相結合的方法，“縱橫結合”構建股票投資組合，重點投資核心主題企業。在縱向上，該基金將從宏觀經濟、國家政策、社會文化、人口結構、科技進步等角度出發，充分把握影響經濟發展和企業盈利的關鍵性因素，挖掘出經濟結構調整中不斷涌現出的有深刻影響力的投資主題；在橫向上，該基金從生產、流通、消費、區域經濟和資本市場五個方向，把握經濟結構調整的脈搏，篩選出具有實際投資意義的細分主題，如低碳經濟、物聯網、消費升級、新能源、區域振興等。
除了中郵核心主題基金外，目前正在發行的富國通脹通縮主題輪動基金，在其產品宣傳中也打出了“國內首只通脹主題基金”的招牌。
據了解，富國通脹通縮主題輪動基金將著力于把握經濟周期中不同發展階段的特征，并通過投資相應的受益資產，力求在基金財產不受通貨膨脹、通貨緊縮等宏觀經濟波動沖擊的前提下，實現投資收益。該基金對股票資產的投資比例將占基金資產的60%至95%，債券、貨幣等其他證券品種的投資比例占基金資產的5%至40%。
首只LOF模式QDII產品即將浮出
根據記者獲取的信息，國投瑞銀基金公司旗下首只QDII基金——國投瑞銀全球新興市場精選股票基金也將在“五一”節之后擇日發行。這是境內首只引入LOF模式的QDII產品。
談及新興市場股票基金將采取LOF基金運作模式的設計理念時，國投瑞銀基金管理公司產品部副總監何湘表示，采用這一運作模式，旨在為QDII基金投資者提供多樣化交易方式的同時，也部分解決了QDII基金申購贖回的未知價交易模式因跨時區而產生的問題。
國投瑞銀國際業務部副總監路榮強也表示，QDII基金為投資者分散了單一投資所面臨的系統性風險，宜成為內地投資者進行資產配置的選擇之一。當QDII基金出現較好投資機會時，投資者更不應錯過。而未來較長一段時間內，海外市場投資機會可能更多地集中于新興市場。
除了上述即將發行或正在發行的新基金之外，記者還了解到，嘉實基金和友邦華泰基金正在申請滬深300ETF新產品，這些新產品尚需等待證監會的最后批復。
據了解，目前已上市的ETF產品都是單市場ETF，如上證50ETF、深證100ETF等，而跨交易所交易的滬深300ETF將成為A股市場首只跨市場ETF。與此同時，目前A股市場上滬深300指數基金眾多，但均為普通的開放式基金，投資于股票的比例最高不得高于95%。而ETF產品則通常不得“低于”95%，甚至能夠做到99%以上的跟蹤復制，可以更完全地表現滬深300指數。 |