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| 2009-09-11 本報記者：桑彤 來源:經濟參考報 |
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滬深基金指數在經歷前期大幅回調后，本周(9月3日-9月9日)企穩回升，走出四連陽。兩市周漲幅均逾5%，各類型基金呈現普漲行情。
本周滬深基金指數企穩回升，除9日走出小陰線外，連續走出四連陽。數據顯示，滬基指9月9日收于4038.42點，9月2日收于3774.14點，上漲264.28點，漲幅達7.00%；深基指9月9日收于3892.18點，9月2日收于3672.33點，上漲219.85點，漲幅達5.99%。
此次回升終于讓指數基金看到一線希望，前期陸續建倉的指數型基金趁此機會逐漸加倉。統計顯示，本周5只ETF基金平均凈值上漲10.89%，開放式指數型基金平均凈值上漲9.74%，表現好于其他類型的基金。
同樣在二級市場交易的封閉式基金，不論是二級市場價格還是凈值均全面上揚，但從表現來看，基金價格表現明顯好于其凈值表現，再次收窄封基平均折價率。統計顯示，二級市場加權平均價格上漲5.92%，而其凈值僅上漲1.20%，折價率降至21.53%，較上周下降1.95個百分點，沒有一只基金折價率超過30%。
分析師認為，近期封閉式基金價格大幅波動或將繼續，現階段還不是投資的較好時機。而新增封閉式基金開戶數連續兩周下降，且上周環比下降逾三成至低點494戶，也顯示出投資者暫不看好此類型基金。
隨著股市走強，債市本周開始出現回調，國債指數結束連續1個月的上升趨勢，股債“蹺蹺板”效應極度明顯。但由于投資股票和可轉債較多，債券型基金股性明顯，幾乎全面飄紅。統計顯示，本周債券型基金加權平均凈值為1.06元，較上周上漲0.90%。
對于近期債券型基金背離債券市場走勢的特點，好買基金研究中心研究認為，在股票市場出現顯著的系統性風險時，純債基金越來越顯現出優于偏債基金的風險規避特征。但隨著利率品種價格的大幅上漲，信用產品漲幅明顯滯后，后市或出現信用產品的信用利差收窄的補漲行情。
隨著A股市場短期大幅震蕩，QDII基金的資金避風港作用逐步顯現，本周QDII基金加權平均凈值上漲6.04%，升至0.91元。來自好買基金研究中心的觀點認為，美國等海外市場經濟復蘇趨勢基本確立，QDII基金的中長期投資價值具有一定的保證。
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