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在經歷了一年多的業績嚴冬和市場質疑之后，以股票型基金為代表的基金市場重新活躍起來，基金經理和基金投資者一起重溫了業績彈升所帶來的幸福時光。
根據銀河證券基金研究中心統計數據，截至2009年6月30日，股票型基金平均業績超過50%，雄踞基金市場第一陣營的炫目位置，尤其是其中的指數基金更是成為了最大贏家。相比之下，債券型基金則顯得光彩黯淡，平均業績在2%以下。
基金業績全線上漲
今年上半年，A股市場整體漲幅接近70%，再度成為全球最牛的市場。截止到6月30日，今年上半年上證綜指上漲62.52%，滬深300指數上漲74.2%，深成指上漲78.35%。在股票市場財富效應不斷增強的情況下，各種類型基金的業績也全線飄紅。隨著基金凈值的普漲，國內公募基金的總規模(除QDII之外)也重返2萬億元上方。
銀河證券基金研究中心統計數據顯示，截至2009年6月30日，納入統計的125只標準股票型基金平均業績為50.32%，標準指數型基金的平均業績為68.3%，混合偏股型基金的平均業績為45.22%，靈活配置型基金的平均業績為39.62%，股債平衡型基金的平均業績為34.83%。除長期標準債券型基金平均業績為-1.53%外，其余各類基金均有不同程度的上漲。
wind資訊提供的數據是，在包括所有類型的400多只基金中，國投瑞銀基金公司旗下的創新型基金瑞福進取穩坐上半年基金收益率冠軍寶座，今年以來的單位凈值增長率為107.74%，遠遠跑贏同期的大盤指數。在全部基金收益率中，復權單位凈值增長率達到或超過瑞福進取一半收益的基金，總的數量還不足百只。
在其之后，全部基金中排在第二位的是易方達深證100ETF基金，今年上半年的業績為76.55%，其業績在指數基金中位居首席。全部基金中排在第三位的是中郵核心優選基金，上半年的業績為76.26%，其業績在標準股票型基金中位居首席，該基金同時也是惟一一只上半年跑贏滬深300指數的主動基金。
股票型基金收獲最豐
根據銀河證券基金研究中心的統計數據，125只標準股票型基金中，除了中郵核心優選基金以76.26%的業績排在首位之外，第二、第三位分別是新世紀優選成長股票基金和華夏復興股票基金，這兩只基金的業績均超過了70%，分別是71.44%、71.43%。另外，還有包括華商盛世成長、博時裕富、國聯安精選等近20只股票型基金的業績都超過了60%。而華夏大盤精選基金上半年的業績為60.25%，其業績暫居第一陣營的中間偏前端位置。
在股票型基金陣營中，指數基金業績尤為引人注目。11只標準指數型基金中，穩居第一的易方達深證100ETF基金，上半年的業績為76.55%。稍后依次為華安上證180ETF71.83%、華夏上證50ETF71.15%和融通深證100指數基金71.04%，這3只基金上半年的業績均超過了71%。另外，還有包括嘉實滬深300、大成滬深300和長城久泰中標300等3只基金的業績也超過了70%。
混合偏股型基金中，僅有華商領先企業混合基金的業績超過70%，另有融通行業景氣、鵬華動力增長和國泰金馬穩健回報等5只基金的業績超過60%。33只靈活配置型基金中，交銀穩健配置混合基金和易方達價值成長混合基金的業績超過66%，其余基金半年業績均在60%以下。
盡管股票型基金取得了不菲的收入，但在上證綜指同期漲幅達到62.52%的情況下，今年上半年標準股票型基金、偏股型基金和靈活配置型基金的平均凈值增長率分別只有50.32%、45.22%和39.62%，整體均跑輸大盤。
分析人士就此指出，由于基金對上半年股市反彈空間存在較大分歧，使得各只基金在倉位控制上嚴重不均衡，從而造成了基金業績的空前分化。以股票型基金為例，排名最后的股票基金東吳價值成長收益率僅為23.10%，大幅落后于滬深300指數51.1個百分點，第一名中郵優選的收益率是該基金的3.3倍，這也創出2006年以來股票基金最大業績差距。
債券型基金風光不再
在熊市轉牛、IPO(首次公開募股)暫停以及低利率的大背景下，今年上半年債券型基金的收益率讓投資者稍感失望。據統計，今年上半年的117只債券型基金中，有87只為2009年之前成立的，這87只債基的平均收益僅為1.98%。
根據wind資訊統計，在所有的債券型基金中，表現最好的為國投瑞銀融華債券基金。截至6月30日，今年上半年的收益超過30%(為31.21%)。然而，這一高收益主要是因為基金接近40%的高倉位。
后面，債券型基金業績出現了較大幅度的落差。第二名是南方寶元債券基金，上半年收益為15.35%，僅為國投瑞銀融華債券基金收益的一半。之后，包括華富收益增強A、華富收益增強B、華夏希望債券A和華夏希望債券C等11只基金上半年收益率在5%以上，但在8%之下，多數收益尚未達到南方寶元債券基金的一半。
除此之外，還有包括天弘永利債券A、信誠三得益債券A和華安穩定收益A等在內的31只債券基金上半年取得負收益。排在最末兩位的出自同一家公司，分別是：招商安泰債券A，上半年凈值增長率為-2.0611，招商安泰債券B，上半年凈值增長率為-2.3183。 |