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| 2008-06-30 本報記者 劉振冬 實習生 梁琪 來源:經濟參考報 |
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本周一（6月30日），證監會發審委將審核光大證券股份有限公司和中國南車股份有限公司的首發申請。預披露信息顯示，光大證券擬發行不超過5.2億股，南車股份擬發行不超過30億股A股。
光大證券是5年來，國內A股券商IPO的第一單。光大證券此次擬發行不超過5.2億股，不超過發行后總股本的15.21%，截至2007年底，發行前每股凈資產為3.45元。公司業務范圍涉及目前國內證券公司的所有主要領域，2007年在創新類券商中凈利潤排名第十，凈資本水平排名第八。公司首批獲得A類證券公司資格，第一批獲準開展集合資產管理業務和創設權證業務。公司此次所募得的資金將用于補充公司資本金，以其2007年每股1.68元收益、目前A股券商平均靜態市盈率19倍粗略估算，光大證券本次募資額預計160億元左右。
南車股份此次擬發行不超過30億股A股，占本次A股發行后總股本的比例不超過30%，占A股和后續可能的H股發行后(未考慮超額配售選擇權的執行)總股本的比例不超過25%。此次IPO南車股份計劃融資89.74億元，由麥格理和中國國際金融有限公司擔任保薦人。截至2007年底，發行前每股凈資產0.62元。公司是全球最大軌道交通裝備制造商和解決方案供應商之一，擁有中國最大的電力機車研發制造基地和全球技術領先的高速動車組研發制造基地，國內機車、客車等所有市場占有率均超過或接近50%。本次發行所募集的資金將用于引進技術實現高速動車組、大功率機車產業化項目；城市軌道交通裝備產品研發和制造平臺等多個項目，項目所需資金達89.74億元。
南車股份預披露文件還顯示，正在計劃發行H股，H股發行不超過20億股，占A股和H股發行完成后股本總額的16.67%(假設A股發行30億股且尚未行使H股超額配售選擇權)。H股發行后，如果全額行使超額配售選擇權，最終將發行不超過23億股H股，占發行完成后股本總額的18.70%。公司H股發行的定價將不低于公司A股的發行價格。
南車集團旗下不乏A股上市公司，ST匯通和時代新材即在其列。根據預披露信息，時代新材將整體并入南車股份。同時，南車集團還承諾，ST匯通的貨車業務將注入南車股份。 |
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