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| 建筑“航母”中國中鐵將于21日在網(wǎng)上發(fā)行 |
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| 2007-11-19 本報記者:劉振冬 來源:經(jīng)濟參考報 |
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11月21日，亞洲最大的多功能綜合性建設(shè)集團—中國中鐵股份有限公司將網(wǎng)上發(fā)行，同日網(wǎng)上發(fā)行的還有勁嘉股份和路翔股份。
中國中鐵本次A股發(fā)行采用網(wǎng)下向配售對象累計投標詢價和網(wǎng)上資金申購定價相結(jié)合的方式，公司此次發(fā)行規(guī)模不超過46.75億股A股，發(fā)行后的A股總股本不超過174.75億股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行股份不超過16.363億股，約占此次A股發(fā)行數(shù)量的35%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，約為30.387億股，約占此次A股發(fā)行數(shù)量的65%。根據(jù)發(fā)行時間安排，中國中鐵將于11月20日至21日進行網(wǎng)下申購及繳款，11月21日進行網(wǎng)上申購及繳款。發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人將根據(jù)總體申購情況于11月22日決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，定價公告將于11月23日刊登。募集資金主要用于新建生產(chǎn)線、房地產(chǎn)開發(fā)和鐵路投資等，剩余資金則用于補充流動資金和歸還銀行借款。
據(jù)了解，中國中鐵在發(fā)行A股的同時，也正積極尋求發(fā)行H股。公司擬發(fā)行不超過33.26億股H股，占A股和H股發(fā)行完成后股本總額的15.99%(H股超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，約66%的資金將用于設(shè)備購置，主要包括TBM、盾構(gòu)機等設(shè)備；約17%投資于海外礦業(yè)資源的開發(fā)，約10%補充流動資金；約7%用于償還外幣銀行借款。H股發(fā)行方案將在得到境內(nèi)和境外相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準之后盡快實施。
深圳勁嘉彩印集團股份有限公司將發(fā)行不超過
6750萬股，其中網(wǎng)下配售不超過1350萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為5400萬股。公司核心業(yè)務(wù)是煙標印制，并致力于高端包裝印刷品和包裝材料的研究和生產(chǎn)，公司主要產(chǎn)品是煙標及相關(guān)鐳射包裝材料鐳射膜和鐳射紙，公司營業(yè)收入由這三個產(chǎn)品構(gòu)成，公司生產(chǎn)的鐳射紙和鐳射膜大部分系為公司煙標生產(chǎn)提供原材料。2006年，公司煙標銷售量為196.99萬大箱，國內(nèi)市場占有率為4.87%，實現(xiàn)營業(yè)收入13.43億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1.63億元。
廣州路翔股份有限公司將發(fā)行不超過1520萬股，其中網(wǎng)下發(fā)行304萬股，網(wǎng)上發(fā)行1216萬股。路翔股份是一家專業(yè)瀝青生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括通用型改性瀝青、高粘度改性瀝青、高彈性改性瀝青、高模量改性瀝青和彩色瀝青，這些專業(yè)瀝青形成了獨特的技術(shù)優(yōu)勢，使得路翔成為了專業(yè)瀝青的一大品牌，目前在廣東占有率達到了60%。 |
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