本報訊
作為第一家“出海”上市的大型商業銀行，中國建設銀行回歸A股的發行申請，將于9月7日提交證監會發審委審核。市場人士認為，建行過會應無懸念。
建行A股首發招股說明書申報稿顯示，建行擬在上海證券交易所發行不超過90億股A股。以4日建行H股收盤價6.65港元的估算，此次可募集資金約580億元，使建行成為目前A股籌資最多的銀行。
招股書申報稿顯示，本次發行的A股，占發行后總股本的比例不超過3.85%。屆時建行總股本將不超過2336.89億股。其中，境內上市流通的股份不超過90億股，境外上市流通股份為2246.89億股。發行方式采用網下詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式。主承銷商為中國國際金融有限公司、中信證券股份有限公司、中國信達資產管理公司，建銀國際及中投證券擔任財務顧問。
2005年10月，建行成為首家在香港成功上市的國有銀行。此后，其業績和規模都有高速增長，但資本充足率由2005年底的13.59%下降到2006年底的12.11%。建行有關人士表示，本次A股發行募集資金將全部用于充實本行資本金，以提高資本充足水平。
據招股說明書顯示，建設銀行在諸多領域位于行業領先地位。截至2007年6月30日，建行是國內最大的個人貸款銀行，在四大商業銀行中的市場份額為30.5%；國內最大的個人住房貸款銀行，在同業中的市場份額為21.7%；四大商業銀行中不良貸款率最低的銀行，不良貸款率為2.95%。建行平均資產利潤率達1.18%，加權平均凈資產收益率達19.8%，達到或接近了國際先進商業銀行的水平。
截至2007年6月底，中國建設銀行資產總額為61178億元，貸款總額為31654億元，存款總額為50483億元。今年上半年實現凈利潤342.55億元，同比增長47.50%。 |
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