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| 2007-09-05 本報記者:張漢青 方燁 實習生:劉暢 來源:經濟參考報 |
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停牌一個多月之后，中國遠洋(601919)非公開發行方案在9月4日浮出水面。受此消息的影響，中國遠洋在上午10點30分復牌后即封在漲停，直到收盤仍有高達150萬手的買盤尚在耐心等候。
中國遠洋的強勢復牌，帶動了國內股市航運板塊的整體走強，中遠航運、中海發展、招商輪船和南京水運等個股都有較大幅度上漲，成為當天市場上不可多得的亮點之一。
中國遠洋宣布，作為中遠集團的上市旗艦和資本平臺，將通過非公開發行A股股票并結合自有資金以及向金融機構借款等方式支付收購對價，用以向中遠集團及其下屬公司收購中遠散運、青島遠洋、Golden
View、深圳遠洋100%股權。截至2007年6月30日，上述四家目標公司擁有全球最大規模的干散貨船隊，共運營412艘干散貨船舶，實際控制運力3202萬載重噸，總運力約占全球的8.4%。其非公開發行方案顯示，公司將采取兩次發行模式，第一次向中遠集團，第二次向不超過十家特定投資者，共發行不超過12.97億股A股股票。
發行價格方面，中遠集團的價格為公司此次董事會決議公告日前20個交易日中國遠洋A股股票交易均價，即每股18.49元。向特定投資者的發行價格不低于每股18.49元。公司將根據發行對象申購報價的情況并遵照價格優先原則確定具體發行價格和發行對象。非公開發行完成后，中遠集團認購的股份自發行結束之日起36個月內不得上市交易或轉讓；其他特定投資者認購的股份自發行結束之日起12個月內不得上市交易或轉讓。
此次擬收購的目標公司的資產評估結果為381.77億元，評估基準日為2006年12月31日，經調整后的交易對價為346.1億元。
中國遠洋表示，此次非公開發行及資產收購完成后，公司將進一步延伸航運主業的價值鏈，發展成為一家擁有集裝箱航運、干散貨航運、物流、碼頭和集裝箱租賃等多種業務的綜合航運公司。同時，通過發揮協同效應，大幅度增強公司的整體競爭力。這是公司邁向全球領先的綜合航運公司的戰略目標的重要一步。
市場人士認為，從買盤巨大，股價漲停的情況可以看出，市場對于中國遠洋公布的非公開增發方案予以了高度認可。中國遠洋增發成功后，其業績將得到巨幅提升。每股收益可能從現在的0.24元，大幅增加到1.38元，市盈率將從目前的170倍急速下降到不足20倍，遠遠低于目前A股市場的平均水平，這將對投資者將產生相當大的吸引力。 |
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