9月以來，上市銀行尤其是城農(nóng)商銀行受到機(jī)構(gòu)等投資者密集調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，月內(nèi)已有15家A股上市銀行舉行業(yè)績(jī)說明會(huì)或接受機(jī)構(gòu)調(diào)研共20次，其中，14家為城商行和農(nóng)商行。從調(diào)研內(nèi)容看，資產(chǎn)質(zhì)量、凈息差、信貸投放方向等受到關(guān)注。
資產(chǎn)質(zhì)量頗受關(guān)注
整體看，上半年上市銀行不良率穩(wěn)中有降，撥備覆蓋率邊際小幅提升。在接受投資者提問和機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)，上述15家上市銀行基本都提到了資產(chǎn)質(zhì)量問題，部分銀行還就關(guān)注類貸款占比上升、房地產(chǎn)領(lǐng)域債務(wù)等情況進(jìn)行回應(yīng)。
9月4日接受申萬(wàn)宏源證券、招商證券等11家機(jī)構(gòu)線下調(diào)研時(shí)，廈門銀行被問及上半年關(guān)注類貸款、逾期貸款增加較多的主要原因?yàn)楹巍B門銀行表示，截至2024年6月末，該行關(guān)注類貸款金額為48.30億元，較上年末增加18.26億元，主要系針對(duì)部分基本面正常但受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化影響出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的客戶，該行基于審慎原則將其分類下調(diào)為關(guān)注；截至2024年6月末，該行逾期貸款金額為32.03億元，較上年末增加8.96億元，逾期貸款占貸款及墊款總額1.50%，較上年末增加0.40個(gè)百分點(diǎn)，主要由個(gè)別民營(yíng)企業(yè)集團(tuán)授信客戶貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款逾期所致，該行已對(duì)逾期貸款計(jì)提充足撥備，并密切關(guān)注逾期貸款客戶經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)及償債能力變化等情況，全面做好資產(chǎn)保全工作，加強(qiáng)問題資產(chǎn)處置力度，持續(xù)防范化解信用風(fēng)險(xiǎn)。
此外，廈門銀行零售貸款不良率提升較快也受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，廈門銀行個(gè)人貸款不良率為0.99%，較上年末上升0.48個(gè)百分點(diǎn)。“2024年上半年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體回升向好，但仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異，部分個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，還款能力下降，疊加抵押物價(jià)值下跌影響，個(gè)人貸款不良率有所上升。”廈門銀行表示。
江陰銀行在9月6日舉行的線上業(yè)績(jī)說明會(huì)上被問到地產(chǎn)領(lǐng)域債務(wù)情況，該行表示：“截至2024年6月末，我行個(gè)人按揭貸款余額81億元，占貸款規(guī)模的6.60%；對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款余額11億元，占貸款規(guī)模的比例不足1%。房地產(chǎn)貸款在我行貸款總額中占比較低，對(duì)整體財(cái)務(wù)狀況的影響相對(duì)較小。另外，我行在貸款管理方面采取了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，全行貸款風(fēng)險(xiǎn)可控。”
貴陽(yáng)銀行也在2024年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)上被提問涉房地產(chǎn)開發(fā)商貸款的質(zhì)量，該行回應(yīng)稱：“我行涉房地產(chǎn)開發(fā)商貸款質(zhì)量整體可控，不良率低于行內(nèi)全部貸款不良率。”
積極應(yīng)對(duì)息差壓力
在凈息差持續(xù)收窄的背景下，銀行如何應(yīng)對(duì)息差變化的壓力、加大非息收入貢獻(xiàn)，成為不少銀行在面對(duì)投資者時(shí)需要作答的問題。
青島銀行在回應(yīng)投資者網(wǎng)上提問時(shí)表示：“當(dāng)前受市場(chǎng)環(huán)境、減利讓費(fèi)政策等因素影響，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)承壓。鑒于此本行深入推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)質(zhì)效優(yōu)先，持續(xù)推進(jìn)凈息差穩(wěn)定相關(guān)舉措，近三年凈息差保持了相對(duì)穩(wěn)定。下半年將繼續(xù)在資產(chǎn)端鼓勵(lì)信貸投放，提升貸款等高收益資產(chǎn)占比，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化來對(duì)沖資產(chǎn)收益率下行影響；在負(fù)債端提升存款占比、優(yōu)化負(fù)債大類結(jié)構(gòu)，適時(shí)適度調(diào)整存款對(duì)客利率，多措并舉壓降負(fù)債成本，力爭(zhēng)將息差維持在相對(duì)合理水平。”
面對(duì)上半年凈息差較上年同期有所下降，江陰銀行表示，其信貸投放利率較之前有所下降，一方面受LPR利率下調(diào)影響，另一方面該行積極響應(yīng)國(guó)家政策，通過降低貸款利率、提供優(yōu)惠貸款條件等方式支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貸款利率的下降導(dǎo)致資產(chǎn)端收益率有所下降。該行表示，長(zhǎng)期以來其一直致力于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整以穩(wěn)定息差水平，從資產(chǎn)端來看，積極推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，提高收益率相對(duì)高的貸款占比，壓降貼現(xiàn)類資產(chǎn)占比，通過優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)的方式提升貸款整體收益率水平；從負(fù)債端來看，一直注重存款成本的管控，建立利率敏態(tài)機(jī)制小組，及時(shí)收集市場(chǎng)和同業(yè)利率定價(jià)信息，科學(xué)評(píng)估市場(chǎng)利率水平，及時(shí)匹配差異化利率定價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，實(shí)現(xiàn)資金成本的有效控制。報(bào)告期末，該行存款付息率為1.88%，較上年同期下降14個(gè)基點(diǎn)。
“綜合當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求、企業(yè)和居民存款現(xiàn)狀，以及最新公布的社融數(shù)據(jù)，全行業(yè)存貸款收付息率的變動(dòng)仍受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，在不考慮LPR再次調(diào)降的情況下，短期來看息差下行速度有所緩解，四季度預(yù)計(jì)得以企穩(wěn)。我行息差變動(dòng)趨勢(shì)基本與行業(yè)總體趨勢(shì)一致。”紫金銀行表示，二季度其中間業(yè)務(wù)收入保持較好增速水平，公司板塊如保理、信用證等業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)較好，財(cái)富類代銷量有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年非息收入增量同比多增。
聚力服務(wù)中小微企業(yè)
記者注意到，在信貸投向方面，城農(nóng)商行在服務(wù)中小微企業(yè)、推動(dòng)金融服務(wù)重心下沉方面不斷深化。
在被問及信貸投放方向是否會(huì)有轉(zhuǎn)型時(shí)，杭州銀行行長(zhǎng)虞利明表示，截至2024年上半年末，該行貸款總額9013億元，較年初增加942億元，增幅11.7%，同比增速16.5%，貸款占總資產(chǎn)比例45.4%，較年初提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。從條線分布來看，公司類貸款總額為6044億元，較上年末增加773億元，增幅14.7%；個(gè)人貸款總額為2970億元，較上年末增加169億元，增幅6.0%。公司和個(gè)人貸款增幅均高于金融機(jī)構(gòu)平均增幅。
下半年，杭州銀行將主要從幾個(gè)方面做好信貸投放，包括堅(jiān)持以“二二五五”戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng)，立足長(zhǎng)期主義；持續(xù)發(fā)力“五篇大文章”，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；抓住浙江省及優(yōu)質(zhì)區(qū)域的轉(zhuǎn)型發(fā)展機(jī)會(huì)，提升綜合效益。“總體來看，隨著我行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，制造業(yè)、科創(chuàng)、中小實(shí)體等板塊金融服務(wù)的全面拓展，未來政務(wù)、基建類業(yè)務(wù)占比會(huì)略有下降，制造業(yè)、科創(chuàng)企業(yè)、中小企業(yè)貸款將有所提升。我們有信心在原有良好發(fā)展的基礎(chǔ)上，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，真正成為價(jià)值領(lǐng)先的銀行。”虞利明表示。
寧波銀行也披露，該行緊緊圍繞經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)客戶金融服務(wù)需求，貸款投向以先進(jìn)制造業(yè)、民營(yíng)小微、進(jìn)出口企業(yè)為重點(diǎn)，持續(xù)為廣大實(shí)體企業(yè)客戶提供綜合金融服務(wù)。
蘭州銀行表示，該行踐行“相伴成長(zhǎng)”理念，堅(jiān)持“回歸本源”，全面對(duì)接中小微企業(yè)金融服務(wù)需求，持續(xù)創(chuàng)新、優(yōu)化中小微企業(yè)特色貸款產(chǎn)品，不斷加大對(duì)中小微企業(yè)的支持力度，大力支持中小微企業(yè)發(fā)展。遵循“線下與線上相結(jié)合、便民與惠企相結(jié)合、政策制定與落地實(shí)施相結(jié)合、提升效率與強(qiáng)化效能相結(jié)合、一體推進(jìn)與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合”的原則，充分發(fā)揮決策鏈條短、效率高的一級(jí)法人體制優(yōu)勢(shì)，不斷提升民營(yíng)小微企業(yè)服務(wù)水平。截至6月末，該行中小微企業(yè)貸款余額為1334.22億元，占公司貸款余額的79.48%。
“面對(duì)大中型銀行的業(yè)務(wù)下沉，我行充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)和人員優(yōu)勢(shì)，序時(shí)開展做小做散增戶擴(kuò)面‘月月增’專項(xiàng)行動(dòng)，重點(diǎn)跟進(jìn)潛在客戶和價(jià)值客戶，扎實(shí)做好線上線下客群高質(zhì)量走訪回訪，推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化。”江陰銀行表示，該行聚焦服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域客戶，不斷加大對(duì)制造業(yè)和民營(yíng)小微企業(yè)的服務(wù)力度，逐步擴(kuò)大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)的中長(zhǎng)期貸款投放，推動(dòng)制造業(yè)貸款、民營(yíng)企業(yè)貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)。
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