9月10日，華為最新發布的全球首款三折疊屏手機備受市場熱議。據悉，該款手機此前線上預約人數已突破300萬。與此同時，蘋果新款手機也在同日亮相，而更多的消費電子產品也有望迎來密集發布。受益于全球消費電子產業在今年的快速復蘇，包括藍思科技等在內的匯聚于深市的一批消費電子產業鏈龍頭公司也有望持續受益。
在近期披露的中報中，多家深市公司表示，盡管全球經濟尚處于弱復蘇狀態，但消費電子市場今年以來的回暖帶動了企業產業價值的提升。信達證券方面表示，下半年是消費電子傳統旺季，在AI踏步前行的背景下，技術創新、性能提升有望掀起換機潮流，并同步驅動消費電子行業估值中樞上移。而安卓系和蘋果的供應鏈存在較大重合性，相關產業鏈公司表現仍有較大空間。國泰君安也預計，下半年全球及中國折疊機市場仍將保持高速增長，相關產業鏈增量價值環節如鉸鏈、UTG、屏幕等環節有望持續受益。
“據IDC統計，2024年上半年全球智能手機出貨量同比增長7%，達到5.748億部，標志著經歷了低迷的2023年，智能手機市場開始逐步復蘇。”浙商證券在研報中分析稱，智能手機行業經過十余年的發展，當下市場保有量已達到較高水平，出貨量已整體趨緩，對消費者而言，追求功能與實用性的改善、外觀創新是換機決策中極為重要的因素。為了在復蘇基調上推動市場的新一輪成長，品牌廠商新機功能及外觀創新的熱情重新點燃，折疊機和AI手機便是其中縮影。據Counterpoint Research統計，2024年一季度全球折疊屏手機出貨量同比增長49%，第二季度實現113%同比增長。另據IDC預測，2024年生成式AI手機出貨量有望達到2.342億部，占全球出貨量的19%。
隨著折疊屏手機市場的持續火熱，藍思科技此前也在回應投資者提問時介紹，公司早已布局UTG和CPI等折疊保護屏的制造工藝，深度配合各大品牌進行研發生產，具備快速量產折疊屏手機各種材質的柔性屏、后蓋、攝像頭等結構件和模組的能力。作為消費電子龍頭企業，藍思科技上半年業績實現了強勁增長。財報顯示，公司報告期實現營業收入288.67億元，同比增長43.07%；實現歸母凈利潤8.61億元，同比增長55.38%。
折疊屏概念股中，精測電子、京東方等也都在上半年業績大增。其中，精測電子顯示領域相關業務就伴隨著消費電子市場的回暖，實現了業績表現的逐步修復。據悉，公司積極抓住顯示產業市場機遇，大力推動OLED、MicroOLED等相關新業務的拓展，同時不斷提升產品交付能力和收入確認節奏，實現了經營和相關財務指標的大幅改善。財報顯示，公司上半年實現營業收入11.21億元，同比增長0.96%；歸母凈利潤4982.79萬元，同比增長312%。上半年，公司顯示領域實現銷售收入7.76億元，同比增長5.35%。根據精測電子近日披露的投資者關系活動記錄表，截至8月底，公司取得在手訂單金額總計約34.41億元，其中顯示領域在手訂單約10.38億元。
受益市場需求回暖同時，通過產業鏈協同合作與創新不斷提升自身“能力值”，深市產業鏈公司也正加速構筑智能制造的新優勢。
數據顯示，精測電子近年來研發投入持續增長。根據半年報，公司今年上半年繼續保持研發投入強度，研發投入3.01億元，同比增長2.62%，占營業收入比例的26.85%。截至6月30日，公司已取得2404項專利授權（其中1069項發明專利，940項實用新型專利，395項外觀專利）、341項軟件著作權、86項軟件產品登記證書、76項商標（其中國際商標28項）。此前接受機構調研時，精測電子也介紹，平板顯示行業正處于從LCD到OLED、Micro-OLED快速迭代發展階段，為了更好的抓住平板顯示檢測行業新一輪發展機遇，公司保持了在平板顯示檢測領域的高強度研發投入。
智能制造平臺領益智造也在投資者互動平臺表示，公司將持續關注行業前沿技術的創新和升級，積極探索相關技術在自身業務領域的具體應用和協同，致力于建設技術裝備水平國際先進、國內領先的智能生產車間，打造高效的現代化智慧工廠。數據顯示，近三年，領益智造研發投入占營業收入比例約6%，累計研發投入約60億元。2023年，公司研發投入超過18億元，重點投入在工藝與技術改進方面，不斷提升精益生產效率。截至2024年2月，公司累計獲得各項專利2094項，其中發明專利240項、實用新型專利1796項、外觀專利58項。
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