除已公告擬延遲披露和退市公司外，截至目前，我國境內股票市場（滬、深、北三家證券交易所，以下簡稱“全市場”）共5340家上市公司披露2024年半年度報告。數據顯示，今年上半年，近八成上市公司實現盈利，創業板、科創板上市公司上半年營收整體實現近3%的增長。上市公司研發投入同比增逾1%，連續多年保持增長。
整體來看，2024年半年報折射出我國上市公司經營業績的較強韌性。與此同時，多領域加快培育的新動能新優勢、傳統產業的數智化轉型以及不斷邁進的出海步伐也勾勒出我國產業升級的創新圖景。
近八成公司盈利 海外市場成新增長點
來自中國上市公司協會的數據顯示，2024年上半年，全市場上市公司實現營業收入34.89萬億元，凈利潤3.13萬億元。3032家公司營收正增長，4141家公司實現盈利，占比78%。創業板、科創板上市公司上半年營收整體實現近3%的增長。剔除金融行業，實體上市公司上半年實現營收30.35萬億元，凈利潤1.74萬億元。
分季度來看，今年一、二季度，全市場上市公司營收分別為16.90萬億元、17.99萬億元，二季度環比增6.43%；一、二季度凈利潤分別為1.54萬億元、1.58萬億元，二季度環比增2.75%。
“從增速看，上游利潤增速顯著改善，與全球大宗商品漲價相關；中游TMT盈利保持較快增長，主要得益于全球半導體周期回升以及AI技術爆發；下游消費利潤增速穩健增長，與豬價回升和服務消費改善有關。”談及產業鏈上下游利潤情況，海通證券方面表示，隨著經濟逐步改善，預計下半年A股盈利同比增速有望繼續修復。
潘悅 制圖
從行業來看，包括食品飲料、消費電子、輕工制造等制造業多個行業領域亮點紛呈。
伴隨著多項補貼優惠政策的陸續推出，我國消費需求不斷釋放，促進消費市場回暖。中國上市公司協會數據顯示，上半年食品飲料、家用電器等多行業上市公司凈利潤增長超8%。消費電子、紡織服飾、汽車等景氣度明顯提升，汽車行業營收增長超8%，凈利潤增長超20%。線上消費方面，快遞單量保持高增態勢，快遞業5大上市公司營收總體增速超10%，4家利潤增長超20%。線下出行熱度不減，酒店餐飲、旅游、交通運輸等服務業凈利潤有較好恢復，同比分別增長38.01%、13.60%、9.82%。
與此同時，新動能新優勢加快培育，人工智能、大數據、物聯網等新興技術快速發展，生產要素不斷向新質生產力聚集。數據顯示，消費電子、半導體行業上市公司營收分別增長18.98%、21.68%，凈利潤分別增長23.75%、0.40%。在終端消費和網絡通信市場需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下，計算機、通信和其他電子設備制造業增長勢頭強勁，營收、凈利潤同比分別增長9.68%、11.57%。
此外，2024年上半年，上市公司海外業務增長迅速。在企業出海步伐行穩致遠的當下，海外市場逐漸成為上市公司的新業績增長點。
數據顯示，上半年上市公司實現海外業務收入3.83萬億元，同比增長12.84%，增長率提升9.93個百分點，海外業務收入占比10.98%，提升1.39個百分點。其中制造業海外業務收入增長11.61%，增長率提升7.57個百分點，占比18.91%，提升1.73個百分點。
其中，以科創板為代表的科技型龍頭企業積極角逐高水平國際市場，表現突出。據了解，晶科能源、中復神鷹等35家科創板公司在細分行業或單項產品上排名全球前列；創新藥公司多款產品成功打入歐美市場，海外收入同比增長253%，如百濟神州產品澤布替尼打破國產創新藥領域“十億美元分子”零的紀錄，上半年全球銷售額超80億元。
研發投入連年增長 加快培育經濟新動能
半年報顯示，上市公司不斷加大對新技術、新產品的研發投入，持續發展新質生產力。
數據顯示，A股上市公司今年上半年研發投入合計0.75萬億元，同比增1.3%，連續多年保持增長。整體研發強度2.15%，同比提高0.06個百分點。創業板、科創板、北交所研發強度分別為5.02%、11.61%、4.87%。戰略性新興產業、高技術制造業以及計算機、電子、機械設備等行業展現蓬勃創新活力，研發強度達5%以上。比亞迪、中國建筑、中國移動、中興通訊4家公司的研發投入均超百億元，943家公司的研發強度均超10%。
隨著上市公司研發投入的不斷加碼，傳統產業正在向高技術躍升。據悉，福耀玻璃攻堅5G天線玻璃實現一體化集成，最高網速可達800兆比特每秒；宇通客車突破低鋰耗、緩衰減電芯等長壽命關鍵技術，率先推廣10年100萬公里長壽命電池系統；恒瑞醫藥已上市1類創新藥達16款，收入、扣非凈利潤分別增長22%、56%。
與此同時，數智化轉型也在加速推進。從采礦、養殖等傳統行業，到高端裝備、綠色環保等新興產業，上市公司主動通過搭建數字化智能化平臺，采用數字營銷手段提升生產效率與運營服務能力，加快公司轉型升級。例如，三大運營商積極推進發展云計算及算力業務、AI、量子等新質生產力，進一步提高5G滲透率，為全社會多產業數字化提供技術保障，數字化相關業務收入合計達2643億元，同比增9%。紫金礦業運用5G、多傳感器融合導航、自動駕駛等前沿技術，打造自動化、智能化和無人化礦山；寶鋼股份試制成功超低碳QP980鋼卷，全流程實現減碳約60%；蘇墾農發規模化應用無人機低空飛防及精量施肥，實現減氮5%以上，減肥降本成效明顯。
向市場傳遞積極信號 現金分紅超五千億元
上半年，上市公司積極主動履行主體責任，注重提質增效，同時以分紅與回購的“組合拳”向市場傳遞積極信號，夯實市場內生穩定性。
據中國上市公司協會統計，截至8月31日，677家上市公司公布一季度、半年度現金分紅預案（含特別分紅），較去年同期增加近500家，其中科創板80家公司中期分紅，是去年的5倍。合計現金分紅達5312億元，分紅公司整體股利支付率31.74%，分紅穩定性明顯增強。
具體來看，11家公司分紅金額均超百億元。國有企業以大額分紅金額成為市場回饋投資者的“標桿”，近三成國有控股上市公司貢獻超80%的分紅金額；此外，還有6家民營上市公司分紅金額均超10億元。值得注意的是，有480余家公司近五年首次半年度（季度）分紅，一年多次分紅的公司逐漸增多，回報投資者意識日益增強。
此外，數據顯示，上半年還有1784家公司公布回購預案，已回購金額共計930億元。剔除停止實施回購的情況，1263家上市公司通過集中競價交易進行回購，已回購金額809億元，其中以自有資金進行回購的金額占比84%，3家公司回購金額超10億元。其中，用于注銷并減少注冊資本的注銷式回購漸成趨勢，回購金額達126億元，推動企業價值不斷提升。
“高分紅比例體現了上市公司對股東的積極回饋，向市場傳遞了積極信號。”開源證券在研報中表示。長城證券指出，未來分紅規劃的發布對公司分紅穩定性、分紅比率的提高起到幫助，全A分紅穩定性的提升和整體股息率的提高或能起到支撐A股估值水平的作用。
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