當前，國內銀行卡產業各方持續提升金融服務的便捷性、可得性和安全性，依靠技術進步和開放合作，實現支付產品的優化創新，在服務實體經濟、防控金融風險等方面正發揮日益重要的作用。中國銀聯近日發布的《中國銀行卡產業發展報告（2024）》（簡稱“報告”）顯示，2023年，國內經濟活動迎來較大復蘇，旅游、餐飲、汽車等重點應用領域景氣度穩步回升，帶動銀行卡交易規模的增速同步回升。銀聯網絡處理的總體跨行交易筆數和金額分別為3482.9億筆和288.9萬億元，同比分別增長25.9%和11.3%。與此同時，積極擁抱人工智能等新興科技領域，產業各方也正多維度探索創新應用，不斷推動金融服務和產品高質量發展，更好地服務實體經濟。
展望2024年，報告進一步指出，支付強監管、嚴監管將持續深化，引導產品供給進一步優化，推動產業規范、高質量發展。銀行卡產業將圍繞科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融“五篇大文章”，創新產品與服務模式，重點關注跨境、普惠、綠色等業務領域，更好地為實體經濟高質量發展提供支持。產業各方也將通過數字技術和開放合作，增強產品與服務的適應性、安全性和競爭力，不斷深化和細化用戶經營。
發卡市場穩定增長 受理側呈現三大趨勢
國內發卡市場方面，報告顯示，截至2023年末，全國共開立銀行卡97.87億張，同比增長3.26%，增速較上年提高0.76個百分點，保持穩定增長。全國人均持有銀行卡6.93張，同比增長3.28%。從銀行卡的卡性質結構來看，截至2023年末，借記卡在用發卡量占比為92.2%，信用卡在用發卡量占比7.8%，借記卡占比較上年有所提升。
從銀行卡跨行交易規模與結構看，2023年，ATM和POS渠道銀行卡跨行交易筆數和金額占比在過去一年受網上渠道擠壓加劇。具體來看，ATM渠道銀行卡跨行清算交易筆數與金額占比分別較上年下降0.9個百分點和0.1個百分點；POS渠道銀行卡跨行交易占比也進一步下降，筆數和金額占比分別較上年下降4.1個百分點和3.7個百分點。其他渠道銀行卡跨行交易筆數和金額占比分別為92.9%和86.2%，分別較上年提高5.0個百分點和3.8個百分點。其中，網上渠道跨行交易筆數和金額在其他渠道中占比分別為30.4%和86.1%。
從各地區銀行卡跨行交易筆數和金額來看，東部地區在全國的跨行交易金額占比最高，達40.6%，較上年提高2.2個百分點，上海、北京、浙江、深圳、廈門和江蘇地區的跨行交易金額位居前列，均超過10萬億元；北京、廣東、深圳和上海地區的跨行交易筆數位居前列，其中北京超10億筆。從交易規模增速看，北京、廈門等9個地區的跨行交易筆數較2022年實現增長，青島、浙江、北京、重慶等12個地區的跨行交易金額較2022年實現增長。
報告顯示，據不完全統計，2023年國內發卡機構共發行了4057款卡產品，數量較上年減少12.5%，同比降幅相比上年有所減緩。對此，報告分析稱，這或與線下經營恢復與營銷推廣回暖有關，但因監管趨緊及發卡市場趨于飽和，銀行大多仍側重于強化存量用戶經營，卡產品新增量繼續降低。數據顯示，2023年，17家大型商業銀行卡產品規模占比較2022年上升0.3%，市場集中度基本持平；鉆石卡和白金卡等高端卡產品規模總體占比為20.0%，較2022年基本持平。
在監管引導下，國內受理市場也在2023年實現進一步合規與高質量發展。報告顯示，截至2023年三季度末，全國銀行卡跨行支付系統聯網特約商戶達3465.90萬戶，較上年末增長27.3%：聯網POS機具4304.30萬臺，較上年末增長21.0%。
技術融合創新不斷 產業各方協同共進
科技發展如今為金融產品和服務創新升級提供著更多動力。在科技進步和產業創新的背景下，技術與金融業務的結合日益廣泛和深入，推動金融服務和產品保持高質量發展，助力提升用戶體驗、降低金融風險，服務實體經濟。2023年，金融領域關鍵技術繼續演進，產業各方進一步合作探索數字化技術在金融業務中的創新應用，并在監管作用下推動金融科技持續規范安全發展。
報告指出，2023年，人工智能、云計算、大數據、區塊鏈等技術應用創新不斷增強廣度和深度，加快嵌入至金融業務處理和服務提供的方方面面；5C、AR/VR、物聯網、邊續計算，量于通信等技術在金融領域的探索和試點持續推進，不斷挖掘市場潛力、重塑業務流理、發展新型生態。不同技術之間加快融合創新，從全流程提升金融服務的數字化、自動化、智能化水平。
如AICC技術可應用至商業銀行前中后臺環節，在市場推廣、產品銷售、渠道拓展、業務運營、產品開發、客戶咨詢以及風險合規等方面，助力銀行提高效率、優化服務。2023年，多家商業銀行就在財報中表示積極開展了AIGC在金融應用的探索和嘗試。其中，交通銀行制定生成式人工智能建設規劃，組建GPT大模型專項研究團隊，試點上線對公賬戶管理流程自動化場景、反洗錢可疑事件排序場景、零售客戶興趣偏好場景，壓降人力投入，提升風險分析質效，賦能客戶精細化經營；寧波銀行依托大數據分析平臺，結合關聯圖譜、生成式AI等新技術，持續擴展風控覆蓋面，提高風險識別、判斷和分析效率等。
面對金融安全形勢的嚴峻挑戰，支付產業也將更加關注科技應用的安全管理和風險防控。一方面，核心技術自主可控的必要性日益凸顯；另一方面，數字化升級和新興技術應用帶來了更多安全隱患，尤其是AI應用的信任和安全問題亟待解決，金融機構將加強AI安全治理，通過本地化部署、優化模型、訪問控制、數據保護等方式構建可信可控的AI技術能力；進一步運用隱私計算和區塊鏈等技術實現數據和數字資產的安全流通，并通過合作探索隱私計算跨平臺、區塊鏈跨鏈互聯互通的技術方案和商業模式。
國際業務布局持續深化 開放合作構筑共贏生態
過去一年，國內支付產業機構繼續深化國際業務布局，通過推進境內外支付網絡互聯互通、完善外卡內用解決方案、優化跨境支付權益配置等方式，打造更安全、更便捷的跨境支付體驗。同時，以中國銀聯為代表的境內產業方積極向國際市場輸出支付技術和市場經驗，部分支付機構還通過資本合作加速國際化發展。
截至2023年底，在發卡側，中國銀聯已在境外81個國家和地區累計發卡超2.3億張，其中在“一帶一路”相關市場累計發卡超1.7億張，中國港澳、韓國、菲律賓、泰國等市場的發卡規模突破千萬張。在受理側，銀聯受理網絡已延伸至境外183個國家和地區，覆蓋超6350萬家線上線下商戶。
展望2024年，報告預計，在跨境經濟日益活躍和國內監管加強政策鼓勵的背景下，境內支付機構和平臺企業將更多地參與國際競爭，加快拓展跨境支付業務，支持跨境人員和外貿企業的多樣化支付需求。
開放合作也將繼續成為支付產業創新優化的重要途徑，推動著金融服務與業務場景的進一步融合。報告顯示，2023年，產業各方持續開放生態、深化合作，促進新興業態發展及金融服務跨平臺整合。
未來，境內外支付機構將持續推進網絡開放和互聯互通合作，促進支付服務跨網絡、跨平臺供給，改善境內支付和跨境支付的便捷性和穩定性；金融機構和大型科技公司將進一步完善開放平臺建設，積極將自身支付服務等能力對外輸出，推動境內外開放銀行和嵌入式金融模式持續發展；各方協作將促進先買后付、數字貨幣等新興業態與傳統金融體系融合，提升創新服務的便捷性和覆蓋面，增強傳統金融機構的市場競爭力。
支付產業良性競爭與高質量發展離不開監管的持續引導。2024年，國內支付監管將發揮監管合力，進一步完善金融監管體制機制，各類金融服務的協同監管效率將整體提升。非銀行支付監管頂層設計也將進一步細化完善，條例配套實施細則有望跟進出臺。同時，監管對違法違規行為懲戒、支付風險防控的力度將不斷加大，圍繞交易真實性與資金流向監測，持續加強對支付機構、商業銀行的檢查和處罰，促進缺乏合規經營能力的機構加速出清，深化重點領域金融風險防范化解。
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