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　　7月30日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議提到，要統籌防風險、強監管、促發展，提振投資者信心，提升資本市場內在穩定性。

　　鵬揚基金認為，這次會議反映出更加積極進行逆周期調節的態度，有望為三季度經濟托底。會議明確提出“持續用力、更加給力”，簡單易懂的直白語言傳遞出明確的政策預期，提振信心。此外，本次政治局會議提出“要加快專項債發行使用進度，用好超長期特別國債”“更大力度推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新”“促進社會綜合融資成本穩中有降”，形成政策合力，給出了具體措施，穩總量與調結構相結合，供給側結構性改革與擴大有效內需相結合。

　　從投資者的應對策略看，股票市場投資環境進一步轉暖，后市行情有望延續。結合地緣+宏觀雙因子定價邏輯，行業配置看好擴內需（互聯網、醫藥、保險、消費）+新質生產力（軍工、科創、自主可控）+公用事業（火電、鐵路）。具體包括幾個方面，一是政策加力支持擴大內需，本次會議提出關注產能問題，既要避免內卷式惡性競爭，又要加快優勝劣汰，反映出多方面促進經濟供需平衡，有利于傳統產業的優質龍頭公司、能源周期、公用事業、出海制造業；二是政策在海外風險加劇之前發力，體現出政策的前瞻性，既要保持定力，也要用好用足政策空間，對房地產收儲和地方化債表述更加積極，有利于內需板塊，以及受益于美元降息和發展中國家再工業化的資源品；三是鼓勵科技創新企業，關注瞪羚企業、獨角獸企業，顯示出以科技創新引領高質量發展的政策連續性，積極推進產業轉型升級，有利于算力鏈與應用等科技周期。