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《經濟參考報》記者近日從工商銀行獲悉，該行深入貫徹中央經濟工作會議、中央金融工作會議精神，著力以“商行+投行”“融資+投資”“債權+股權”“融資+融智”的“商投行一體化”服務體系，以“價值投行”高質量發展服務戰略性新興產業和未來產業，為新質生產力“蓄勢賦能”。
據介紹，工商銀行創新推出了股權投資基金“567”全流程服務體系，即服務覆蓋基金創設、募資、投資等五個階段，面向基金發起人、管理人、出資人等六大層面客戶，并提供創設顧問、基金募資、投資撮合等七類顧問服務。
針對地方政府“以資招商”需求，工商銀行提供了產業規劃建議、基金搭建方案、配套管理體系等顧問服務，以金融“造血”功能助力政府投資實現帶動放大效應，為前沿技術向未來產業轉化提供早期市場空間。截至2023年末，該行累計服務政府引導基金超1000戶，市場覆蓋率超20%。與江蘇、河北、江西等地政府共同舉辦政府引導基金論壇，助力政府引導基金在支持科技創新策源、促進戰略性新興產業發展、優化營商環境等方面發揮積極作用。
通過股權投資基金全流程服務，工商銀行不僅為基金主體提供項目推薦、投后管理等高附加值服務，還為基金被投企業提供商投一體化的綜合金融服務，助力企業登陸資本市場。截至2023年末，該行累計服務投資機構超3000家、產業投資基金超6000支，支持近100家企業成功上市。其中，科創板企業超50家。此外，還為超兩萬家基金被投企業提供了商投行服務。
針對科創企業“輕資產、高技術、高成長、高投入、高風險、高收益”特點，工商銀行不斷優化資金供給結構，建立起覆蓋“表內+表外”“分行+子公司”“一級+二級”“融資+融智”的多元化股權融資服務體系，科技創新服務質效進一步提升。截至2023年末，工商銀行各類權益性業務余額超萬億元，積極滿足科創企業在股權投融資等方面的功能性、差異化金融需求。同時，通過構建“股貸債保”聯動的服務體系，深化投貸聯動，以股權服務為切入點，為企業全生命周期提供全方位的商行服務。
作為國內一級市場股權業務的重要參與方，工商銀行還積極發揮在一級市場并購和股權投融資業務中積累的行業優勢，建立覆蓋37個行業的企業估值體系，在商業銀行中獨創股權估值產品，服務于定價交易、股權投融資、并購重組、戰略規劃、招商引資等場景，提供客觀、動態、長期的全流程估值服務。目前已組建近400人的專業估值團隊，落地一批科創企業估值項目，為科創企業強鏈補鏈、科技金融價值判斷、新質生產力躍升提供高質量的估值服務。
與此同時，以促成交易撮合為目標，工商銀行聚焦戰略性新興產業和未來產業，打造了具備估值邏輯和行研優勢的股權項目庫；整合集團內綜合化子公司、境內持牌機構、股權投資基金、境外投資機構等各類資金，構建滿足客戶股權需求的全市場資金庫；針對科創企業擁有的軟件、技術、數據等無形資產，創建覆蓋科創企業知識產權的資產庫。通過構建上述三類資源庫，該行著力打通科創企業股權融資堵點，推動先進優質生產要素的順暢流動和高效配置，助推科創企業高質量發展。
值得一提的是，工商銀行自2008年開辦并購業務以來，已累計參與并購交易超3000筆，是國內首家并購貸款余額超4000億元、累放破萬億元的商業銀行，并購交易數量連續十年蟬聯路孚特中國區并購顧問榜首位。2023年，該行通過并購業務支持制造業、戰略性新興產業規模近500億元、同比增幅20%，依托涵蓋融資、顧問、投資等的全流程服務，為產業優化升級、產業資本匯聚、產業集群培育、產業鏈做大做強提供了有力支持，助力新質生產力加速形成。
此外，工商銀行還充分發揮在信貸、產業、行業、區域等領域的研究經驗，構建了涵蓋區域畫像、行業視圖、全產業鏈分析等多個層面的立體化、體系化投行研究。截至目前，已完成對全國各個省市經濟發展趨勢、重點行業態勢及龍頭企業發展情況的區域經濟畫像，形成覆蓋430多個行業、140多條產業鏈，特別是覆蓋九大戰略性新興產業和六大未來產業的行業視圖，為培育新質生產力奠定堅實的研究基礎。
