????金融科技企業樂信日前宣布,已達成一筆3億美元私募可轉債融資協議,投資方為私人股權投資管理集團太盟投資(PAG)。該可轉債為7年期,票面利率2%,轉股價為14美元/ADS,對應樂信過去30個交易日的平均價,有超過30%的溢價。高盛、美銀美林和華興擔任了此次交易的財務顧問。
????樂信CEO肖文杰表示,引入太盟作為新的投資人,將進一步鞏固樂信的行業領先地位,持續構筑樂信金融科技方面的領先優勢。樂信圍繞優質高成長人群的消費需求,在場景、金融、權益三方面布局的新消費平臺戰略,正在構建起更廣泛的生態體系。太盟擁有非常豐富的投資管理經驗,尤其在金融科技領域,有深刻的研究和理解,相信這是非常有價值的雙贏合作。
????太盟投資集團董事長兼首席執行官單偉建表示,樂信是在美上市的金融科技企業中股價表現優秀的企業。與其他企業相比,樂信的用戶規模、交易規模增長快,風控表現穩定,在行業內有一致的好口碑,這和樂信一流的管理團隊及審慎穩健的管理風格密不可分。作為金融服務領域領先的私募股權投資機構,太盟堅定看好樂信的商業模式和發展潛力。
????業內人士表示,此次融資顯示出投資人長期看好樂信發展,并將為樂信新消費平臺戰略注入強勁動力。據樂信近期發布的2019年二季度未經審計的財務業績,在新消費平臺戰略牽引下,樂信在消費場景、金融科技以及多元化資金渠道方面的三大優勢持續加強。二季度,樂信用戶增長達5020萬,同比增長71.7%,創下同期在美上市金融科技公司中的最快增速;營收自上市以來連續7個季度呈現雙位數增長,達25億元,成為行業第一。
????基于強勁增長勢頭,樂信將2019年全年交易規模預期由900億元至1000億元大幅上調至1150億元,與去年全年661億元的促成借款金額相比,有74%的增幅。?