“網商銀行3年服務小微企業數量翻了10倍，已達1746萬戶。”6月24日，螞蟻金服總裁、網商銀行董事長胡曉明在“錢江觀潮·小微金融行業峰會”上透露。
和網商銀行一樣，自2014年首批試點開始，民營銀行以服務小微等“長尾客戶”為出發點，積極探索差異化的市場定位，大多數業績表現不俗、增速喜人。
日前，中國人民銀行、中國銀保監會聯合發布的《中國小微企業金融服務報告（2018）》指出，小微企業是經濟新動能培育的重要源泉，在推動經濟增長、促進創業就業、激發創新活力等方面發揮著重要作用。業內專家預計，隨著國家對消費金融和普惠金融的關注，以小微企業貸款和消費貸款為主的民營銀行或迎來新的發展機遇。
凈息差有所收窄 但表現仍突出
今年上半年，民營銀行總體運行平穩，風險可控。從開業以來的數據來看，民營銀行的凈息差與其他類型銀行相比，明顯較高。2018年上半年，17家民營銀行凈利潤達29億元，凈息差為4.25%，遠高于商業銀行2.10%的平均水平。
“民營銀行的凈息差明顯高于其他類型銀行，說明民營銀行的貸款利率相對較高，尤其是互聯網定位的民營銀行，主要業務為線上的小額消費貸款和小微企業貸款，貸款利率明顯高于傳統的商業銀行。”融360大數據研究院分析師楊慧敏對《金融時報》記者表示。
但去年下半年以來，民營銀行凈息差有所下降，與其他類型銀行的差距也在不斷縮小。數據顯示，截至2018年末，民營銀行的凈息差為3.49%，首次跌破4%，較凈息差次高的農商行僅高0.47個百分點。
對此，楊慧敏認為，今年上半年，這一數據將繼續收窄，民營銀行凈息差下降主要是由于互聯網貸款的紅利逐漸消失，互聯網金融企業等越來越多的非銀機構進入線上消費信貸的市場，競爭愈加激烈，隨之貸款利率定價權也失去了往年的優勢。
民營銀行整體資產利潤率為1.02%，僅略高于銀行業平均水平，低于國有大型商業銀行，“這可能與其資金來源狹窄、資金成本偏高以及前期基礎設施投入成本大有關。”國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為。
近日，多家民營銀行公布了2018年經營業績。具體來看，首批開業的5家民營銀行中，微眾銀行依然牢牢占據著“巨無霸”的地位，截至2018年末，其資產總額達到2200億元，比第二名的網商銀行多出1200多億元，且其資產規模依然保持較快增速，2018年增長169%；網商銀行則同比增長23%。
與此同時，民營銀行不良貸款率也處于行業較低水平，甚至有的不良貸款率仍為零，今年上半年有望保持這一態勢。不過，在專家看來，這并不能說明民營銀行資產質量一定好于其他類型銀行，特別是由于一些民營銀行成立較晚，目前風險并沒有充分暴露。
創新服務“長尾客戶”
融360大數據研究院通過梳理民營銀行的業務，大致將其主要業務分為三類：個人消費貸和小微企業貸（包括聯合貸款）、供應鏈金融、網貸資金存管業務。其中，個人消費貸和小微企業貸是民營銀行最主要的業務，也是建立民營銀行的初衷，即補充傳統銀行不能覆蓋主體的貸款服務。
胡曉明表示，網商銀行成立一周年時，服務小微企業的數量只有170萬家，今年達到了1700萬家，3年時間翻了10倍，這說明“310”模式開始顯現規模效應。
“310”模式是網商銀行的標志性貸款模式，即3分鐘申請、1秒鐘放貸、0人工干預。
胡曉明透露，去年，網商銀行選擇將“310”模式開放給其他同行，并發布了“凡星計劃”，即3年內聯合1000家金融機構服務3000萬家小微企業。一年后的今天，網商銀行已與超過400家金融機構實現合作，已經有50家金融機構用上了“310”模式給客戶貸款。未來，網商銀行會繼續加大開放力度，向其他金融機構開放網商銀行的技術能力。
開業4年多來，微眾銀行按照既定的戰略定位，以深入服務實體經濟為導向，重點拓展兩大業務領域：一是面向“長尾人群”提供小額消費貸款，助其提前實現美好生活；二是面向小微企業提供經營周轉貸款，助其創業創新成功。同時，在服務方式上也相應采取兩種方式：一是全線上，追求高覆蓋和好體驗；二是線上線下相結合（O2O），植入場景和實體。
與傳統金融產品相比，微眾銀行以“微粒貸”為代表的小額信貸產品具有“無抵押、無擔保，循環授信、隨借隨還，7×24小時服務、15分鐘貸款完成”等特點，讓客戶“隨時可得、按需貸款”，這些產品自推出以來即得到市場和客戶的高度認可，不僅在業務規模上保持了持續高速增長態勢，在實際效果中也充分體現了較為鮮明的普惠金融特色。
下半年或迎轉型突圍“攻堅期”
隨著國家對普惠金融和小微貸款政策的傾斜，民營銀行或迎來新一階段的發展。不過，有專家同時表示，今年下半年，在經濟下行壓力猶存、商業銀行普遍面臨凈利潤增速下滑等情況下，金融機構面臨較大經營壓力，民營銀行也要面臨更多考驗。
“面臨著制約創新發展的瓶頸和困難，處在發展初創階段的民營銀行需要解決更加復雜多變的問題。客戶基礎不扎實、負債業務來源有限以及風控有待周期檢驗等因素，將在未來影響民營銀行轉型突圍發展。”一家民營銀行負責人告訴《金融時報》記者。
從目前試點民營銀行的發展來看，外部股東資源稟賦和內部整合協同在形成“產融結合”特色和核心競爭力方面起到至關重要的作用。2019年下半年，民營銀行在這些方面的實踐效果，將是決定形成自身特色和核心競爭力的關鍵。
興業銀行分析師認為，民營銀行優劣勢鮮明，揚長避短才是發展出路。優勢上可以充分利用股東資源，發揮民營企業的制度彈性，股權激勵、經營策略上體現個性發展。在資產端方面，可以尋找高收益率的資產，依托流量平臺，擴大中間業務收入；在風控方面，采用互聯網技術，整合股東的大數據體系，建立征信平臺。
上述負責人表示，下半年，民營銀行經營模式分化態勢將會更加明顯，民營銀行將通過堅持不懈打造差異化特色鮮明的金融服務，堅持“工匠”精神，深耕細作特色業務，在市場中逐步形成示范引領效應。
有專家預計，未來，民營銀行與包括航旅、商貿、物流、教育、制造業供應鏈在內的股東實業場景資源之間的結合將會更加深入，產融生態場景相互之間的賦能效應將逐漸顯現。
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