憑信用記錄訂酒店；在線“秒速”申請小額貸款；雇傭保姆前先查信用記錄；看一眼陌生人的信用記錄后就讓他免費幫你捎貨……這些場景，離我們并不遙遠。為百姓創(chuàng)造便利的，正是即將正式運營的個人征信業(yè)務。
今年1月，央行印發(fā)《關于做好個人征信業(yè)務準備工作的通知》，通知要求芝麻信用、騰訊征信、中誠信等8家機構做好個人征信業(yè)務的準備工作，準備時間為6個月。
如今，半年期限已到。雖然這8家個人征信業(yè)務“正規(guī)軍”何時運營尚無時間表，但無論如何，中國距離“信用社會”的建成又近了一步。
專家指出，隨著社會信用體系的健全，個人征信將在信貸、求職、租賃、公共管理等多個領域發(fā)揮重要作用，然而，其面臨的挑戰(zhàn)不可小覷。中國政府與企業(yè)需共同努力，打通數據“孤島”、完善法律法規(guī)，為個人征信業(yè)務營造良好的政策與市場基礎。
全力沖刺
“我們正積極準備接受央行驗收，將對照相關規(guī)定做進一步的完善。”華道征信總裁馮軍說，從最初的工商登記、“招兵買馬”，到建立數據中心、發(fā)展合作伙伴，再到近期內測首款產品“豬豬分”，華道征信各方面工作已基本完成。
近日，央行下發(fā)了申報表格及材料要求，要求各家報送組織架構、業(yè)務開展、內控制度、技術支持等方面的最新情況。
中智誠征信CEO李萱說，表格主要涉及公司相關資料的提取和上報，近期會對內部、外部進行檢查，把各方面工作做得更扎實以迎接央行“終考”。
盡管彼此業(yè)務基礎相差迥異，但經過半年的快速發(fā)展，目前8家機構均已準備好個人征信產品或服務平臺。除了已經搶先開放服務的“芝麻分”和“考拉分”，以及正在內測的“騰訊信用”評級和中誠信征信產品服務平臺，逼近大考前，更多最新“成果”正在集中登臺亮相。
5月30日，考拉征信聯(lián)合多家商家推出“信用圈”多種消費優(yōu)惠。6月6日，芝麻信用將公測擴大至全國，并推出了租車免租金等服務；中智信征信召開產品推介會，首次宣布“反欺詐云平臺”于6月15日上線運行。6月11日，前海征信首次揭下面紗，推出包括“好信度”個人打分產品在內的好信金融信息服務平臺。
面對8家機構的未來前景，考拉征信總裁李廣雨認為，個人征信市場需求很多、前景廣闊，但最大的問題是數據不夠。要提升征信的準確性，數據來源肯定是越豐富越好，但無論是8家機構的數據互換，還是對接央行征信系統(tǒng)、獲取政府有關部門數據等等，需要做的工作還很多。
前海征信總經理邱寒說：“未來不排除與其他幾家機構交換數據的可能性。我們認為只要是在合法、合規(guī)，保護信息安全以及平等互利的前提下，征信機構之間的合作可以達到優(yōu)勢互補，對征信市場的發(fā)展是有利的。只是在市場發(fā)展初期，各家可能還是專注于用好自己的數據，把自己專長做深做細。”
百億市場
將個人信用記錄運用到信貸、租車、求學、求職中，是個人征信業(yè)務最為常見的應用場景，在發(fā)達國家已形成一個成熟的產業(yè)。但在中國，個人征信業(yè)務長期游走于法律的灰色地帶。
有必要提及的是，目前中國的征信機構分為兩類：個人征信與企業(yè)征信，央行對個人征信的設立要求更為嚴格，這也是個人征信業(yè)務更加受到市場關注的原因之一。根據《征信業(yè)管理條例》，設立個人征信機構需經央行批準，而設立企業(yè)征信機構報央行在當地的監(jiān)管部門備案即可。
為何多年來不溫不火的個人征信市場在最近幾年備受關注？這絕非偶然。
北京大學經濟學院副院長、北京大學中國信用研究中心主任章政表示，在中國，兩大因素推動著個人征信業(yè)務的發(fā)展。其一，普惠金融發(fā)展的需要。隨著市場化程度的加深，金融業(yè)務與更多“草根”發(fā)生聯(lián)系，市場對個人金融信用的積累與查詢提出了強烈需求。其二，社會信用體系建設的需要。黨的十八屆三中全會提出，“要建立健全社會征信體系，褒揚誠信，懲戒失信。”全社會對征信業(yè)的重視程度已上升到了新的高度。
那么，個人征信的市場規(guī)模有多大？根據央行2013年發(fā)布的《中國征信業(yè)發(fā)展報告》，截至2012年底，我國有各類征信機構150多家，征信行業(yè)收入約20多億元。業(yè)內估計，個人征信未來的潛力遠超這一數字。
章政做了一個保守的估算：按照央行定價，個人征信報告查閱3次之后，第4次要收費，一份25元，中國13億人口1人查詢1次，就是325億元。加上衍生服務，這一市場至少有400億元。
行業(yè)滲透
曾經，大部分人所熟悉的個人征信，僅停留于查詢央行的個人征信記錄。然而，互聯(lián)網對各行各業(yè)的滲入，正在拓寬個人征信的深度和廣度。
“我們的個人行為越來越多地在網絡留下印記，這些數據對于很多機構來說都是有價值的。”P2P平臺“拍拍貸”CEO張俊表示，主打“純線上信用審核”的拍拍貸于今年3月推出了自建的信用評分系統(tǒng)“魔鏡”。
打車、網購、理財、社交，甚至在APP上叫個外賣或美甲，交易數據都會沉淀于網絡。這些看似凌亂的數據，對于保險、網絡信貸和網絡廣告等行業(yè)而言，蘊含著巨大的價值。
“在我們看來，有午夜上網習慣的人相較白天上網的人信用程度可能要低一些。”張俊表示。
貨運物流軟件“羅計物流”CEO宋睿告訴《經濟參考報》記者，大量貨運司機都會在軟件上留下基本信息和行車記錄，一些保險公司已經找到了羅計，試圖獲取相關信息，未來可能會根據司機的行車情況決定保費高低。
讓凌亂繁雜數據得以發(fā)揮價值的，正是關鍵的步驟——數據挖掘。據《經濟參考報》記者梳理，目前主要有四類主體在進行相關信用數據的挖掘和利用。
首先，電商。電商沒有在口頭上率先提出個人征信，卻是最早將征信“變現(xiàn)”的主體之一。早在2010年，阿里巴巴就成立了小額貸款公司，依據商戶的交易和信用數據為其提供小額短期信用貸款，單筆單款金額可低至數千元。京東商城2012年起與銀行合作，向合作伙伴提供基于交易數據的貸款；同年，蘇寧電器宣布發(fā)起設立“重慶蘇寧小額貸款有限公司”。
其次，P2P（網絡小額借貸）公司。為了事項更有效的風險控制，大量P2P公司都在自建征信系統(tǒng)，將有過違約“前科”的客戶列入黑名單，人人貸、拍拍貸、信而富等公司都有自建的征信平臺。
第三，第三方支付。第三方支付作為各類交易的入口，積累著大量、多樣的用戶數據。在接受央行檢查的首批8家個人征信機構中，芝麻信用、拉卡拉均是基于第三方支付平臺的數據進行信用評分。今年初，神州租車接入芝麻信用，用戶憑借支付寶錢包中的芝麻信用分，可免交押金、免刷預授權實現(xiàn)租車。拉卡拉則向用戶提供“商戶貸”，基于商戶每天POS機的刷卡額、經營情況進行信用評估，發(fā)放不超過30萬元的貸款。
第四，各類征信公司。記者了解到，首批8家接受檢查的個人征信機構中，中誠信征信有限公司、上海資信有限公司等均為P2P公司提供相關服務。如中誠信，便針對網貸平臺風控需求量身定作風控模型，阿里巴巴就是其客戶。
在國內的專業(yè)征信領域，近年來，美國最大的信用評分公司FICO（費埃哲）愈加活躍，F(xiàn)ICO中國區(qū)總裁陳建告訴《經濟參考報》記者，2007年進入中國的FICO曾將銀行看作最主要客戶，而近年來，F(xiàn)ICO發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網金融已經成了無法忽視的存在。為此，F(xiàn)ICO特地在中國發(fā)布了“FICO信貸評分決策云平臺”，為中國的網貸平臺量身打造信用評分體系。
投石問路
我國個人征信業(yè)務剛剛起步。在市場力量介入之前，全國的個人和企業(yè)征信系統(tǒng)，就是央行于2006年建立的“金融信用信息基礎數據庫”。央行《中國征信業(yè)發(fā)展報告》顯示，截至2012年12月底，金融信用信息基礎數據庫已為8.2億自然人和1859.6萬戶企業(yè)建立了信用檔案。
業(yè)內人士認為，目前中國的個人征信市場尚未形成穩(wěn)定的業(yè)務模式、商業(yè)模式、市場格局，正處于“投石問路”的摸索期，呈現(xiàn)出以下特點：
首先，“市場＋政府”模式。章政表示，世界范圍內的征信市場主要分為三類：美國的市場主導模式；歐洲的政府主導模式；以日本、韓國等為代表的亞洲的“政府＋市場”模式。目前，中國的個人征信業(yè)務也遵循了這一模式，即央行建立金融信用信息基礎數據庫并對征信業(yè)實施管理，同時引導各市場機構挖掘個人征信數據的價值。
其次，征信機構與信用評分機構“混戰(zhàn)”。中國的征信體系未將征信與評分業(yè)務明確分離，也沒有形成受普遍認可的評分架構。在許多國家，征信機構與評分機構的業(yè)務是分離的，前者搜集數據，后者分析數據。如美國，三大征信機構收集數據，使用FICO的評分。而在中國，許多機構又做征信、又做評分。如拉卡拉信用、芝麻信用。在中國，也沒有形成廣受認可的評分體系，仍處于各方“混戰(zhàn)”階段。
第三，互聯(lián)網金融成為重要推動力。互聯(lián)網金融為征信行業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展“窗口期”。電商企業(yè)、P2P公司都對征信業(yè)務有著很強的需求，甚至不惜親自打造征信體系。
分析人士指出，許多電商、P2P公司很可能已向央行申請了個人征信業(yè)務資質。如京東商城，雖然未進入首批接受央行檢查的8家征信機構之列，但實際上也在開展相關業(yè)務。近日，京東投資了美國的大數據征信機構Zest Finance以優(yōu)化風控體系，或同時涉足個人征信和企業(yè)征信。可以預見，未來征戰(zhàn)個人征信市場的，將遠遠不止8家機構。
難題待解
個人征信業(yè)務的藍圖固然美好，然而，也面臨著重重挑戰(zhàn)。
首先，信息孤島林立，數據收集困難。中誠信征信有限公司董事長孔令強表示，國內個人信用數據分散在各類企業(yè)與各級政府，包括銀行、電信、電力、水利、公安、工商、稅務等，其中，大部分機構都將各自信息“圈起”，互不共享，形成信息“孤島”，加大了征信公司收集數據的難度。央行的“金融信用信息基礎數據庫”未來會否與個人征信機構對接、如何對接，也是未知數。
其次，法律法規(guī)不明確，隱私界定不清晰。孔令強表示，在互聯(lián)網時代，個人信息很容易暴露，但個人征信機構究竟可以收集哪些信息、不可以收集哪些信息，在我國尚缺乏明確的法律依據。這使得征信公司在開展業(yè)務時面臨困惑。
第三，商業(yè)模式不清晰，前期投入要求高。在成熟的信用經濟社會，出售信用報告本身就可以盈利。在美國，每年信用報告的交易量超過11億份。然而在中國，個人征信業(yè)務仍然處于發(fā)展初期，將注定“燒錢”。
值得肯定的是，目前拉卡拉、芝麻信用的征信業(yè)務已經開始進行商業(yè)模式的探索，踏上“變現(xiàn)”之旅。
芝麻信用與招聯(lián)金融公司近日聯(lián)合推出信貸產品“好期貸”，芝麻信用評分達到700分的用戶，即可在線申請1萬元以內的貸款。芝麻信用還推出了“信用簽證”服務，分數達標，就可以在線簡化材料申請新加坡和盧森堡簽證。拉卡拉也推出了“考拉信用分”，分數合格的用戶可使用公司旗下的貸款服務。
多種類型的征信機構角逐個人征信市場，最終主導性的商業(yè)模式會是怎樣？征信市場會是百花齊放，還是像美國那樣幾家獨大？
對此，F(xiàn)ICO中國區(qū)總裁陳建表示，一切都有待市場交出答卷。
“美國征信行業(yè)格局是經過大浪淘沙的結果，激烈競爭是征信體系得以完善的必經之路。”陳建表示，未來的市場格局尚無法判斷，但可以肯定的是，個人征信業(yè)務的決勝點將是三方面：數據的全面性、平臺的開放性和機構的公正權威性。
“一些征信機構在做基于自身交易數據的平臺，開放性不足。還有機構又做評分、又做數據收集。這都是市場起步時呈現(xiàn)的特點，中國的個人征信行業(yè)究竟會形成何種模式，還需要市場說了算。”陳建表示。
章政建議，中國的征信行業(yè)在不斷開拓市場化之路時，政府層面也應積極完善相關法律法規(guī)，在法律上盡快界定隱私的關鍵概念。此外，多部門應達成合作、攜手打破“信息孤島”，以減少市場不必要的“試錯”成本，為個人征信業(yè)務的發(fā)展締造良好的政策環(huán)境。
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