中央農村工作會議12月22日-23日在北京舉行，會議提出進一步深化農村改革，加快推進農業現代化。分析人士指出，推進農業現代化意味著農業的進一步規模化，在此過程中，種業、新型肥料、農機以及新型種植服務公司將從中受益。
農業現代化釋放政策紅利
“依靠改革創新推進農業現代化”是本次會議的主題。長江證券認為，發展現代農業以及土改的政策可具體解讀且不局限于：農業規模化、農業信息化、農資一體化、農業體市場化(農墾改革)。農業規模化經營是提高農業生產效率與土地經營效率的重要途徑，對農民收入和農地價值的提升也有推動作用，通過土地流轉推動規模化經營是大勢所趨。
光大證券劉曉波認為，在規模化種植下，未來的農業種植方式也將由傳統小農經濟模式向大農業、現代化農業發展方式轉變，從原有的過度依賴高投入農藥肥料的竭澤而漁的種植方式向綠色、高效、安全、可持續的循環種植模式轉變。
也有分析師指出，農業規模化以后對服務于農業的各個產業都將有積極影響，在農業規模化過程中，種業、新型肥料、農機以及新型種植服務公司均將從中受益。其中，種業發展首當其沖，加快現代種業發展將給種業龍頭公司帶來較大發展空間。農資一體化是未來大型種企的發展趨勢，其協同效應將推動公司業績的快速增長。而且，在土改機遇下，農資平臺的構建是農資企業尋求突破的重要切入點。
農機行業也同樣潛力巨大。近年來，各級政府加大了對農機的補貼力度，農機行業產值年均增長率超過20%。不過，我國農業機械化程度還有待進一步發展。分析師認為，目前我國農業機械化率還有很大提升空間，在某些單一品種機械化率方面更是差距較大。隨著農村土地集約化經營將在更廣的范圍內展開，進而將推動農業機械大型化發展，農機行業相關上市公司將從中受益。
以藥肥一體化為代表的綜合種植解決方案，日益受到種植戶的歡迎。藥肥一體化，即噴施農藥和施用化肥在一個環節一并完成，以便大大降低人力成本。近年來，以拜爾作物科學為代表的國際農化巨頭紛紛搶占國內市場。隆平高科開發的除草藥肥產品在市場上獲得積極反饋。
此前，諾普信與金正大簽署《戰略合作協議》，雙方將共同搭建商業合作平臺，發揮雙方在技術研發、市場渠道、品牌運營等方面優勢，在藥肥一體化、農資平臺流通、先進農業服務推廣等領域開展全面深度戰略合作，其中重點包括了營銷渠道、市場服務推廣和新技術新產品的戰略合作。
土地流轉帶來價值重估
光大證券劉曉波指出，土地流轉本質是推進土地要素的市場化，其作用能有效改善土地資源配置效率，進一步激活農業剩余勞動力的轉移，為農業規模化、集約化、高效化經營提供廣闊空間。
長江證券也認為，頂層設計的出爐，為土地流轉大規模鋪開奠定了基礎條件，后期相關政策將進一步加碼。
今年以來，中央全面深化改革領導小組兩次審議土地改革相關議案。12月2日，中央全面深化改革領導小組會議審議了《關于農村土地征收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度改革試點工作的意見》。會議聚焦集體建設用地的改革方案，爭取確立堅持土地公有性質不改變、耕地紅線不突破、農民利益不受損的“土改”三條底線。同時，具有生產經營性質的集體經營性建設用地將直接入市，擴張工商業用地市場規模，而宅基地也將在順應人口合理遷移的基礎上實現充分利用，成為農村經營性用地的重要補充。
中央農村工作領導小組副組長陳錫文此前向媒體透露，農村集體經營性建設用地入市改革試點方案，正在按照相關程序報批，很快將會出臺。
齊魯證券指出，集體經營性建設用地的入市，將利好農業產業鏈相關企業。預計目前農村集體經營性建設用地約為5000萬畝，具有完全的工商業性質。農村建設用地入市后，將為相關公司帶來兩類利好：一方面，將帶來對擁有大量此類資源的上市公司的價值重估;另一方面，農資企業可以通過進入該市場，在農村建設更多生產基地、站點和營銷網絡，從而提升產品和服務的滲透率。
也有分析人士指出，國內推行土地流轉是循序漸進的過程，且當前具備“土地流轉”概念相關上市公司盈利能力方面表現并不出眾。因此，投資看點主要集中在土地儲備規模以及當前股價下折算的單位農地購買成本兩方面，土地儲備規模較大且農地單位購買成本較低的龍頭企業將首先受到關注。
農墾改革料成“排頭兵”
推動農墾改革發展，增添農墾發展活力，也成為本次會議的內容之一。分析人士稱，農墾系統有望通過改革最先實現現代農業的生產方式，并通過示范作用帶動周邊發展。
今年7月份以來，中央部委密集調研各地農墾系統，起草改革文件，農墾體制改革方案以及系列扶持農墾發展的新政策有望陸續出臺。不久前，農業部網站也刊文《農墾改革發展深入推進培育現代農業企業集團邁出堅實步伐》。
2015年，農墾系統將迎來加速變革的一年。齊魯證券認為，農墾改革方案將具有較高的可操作性。在產業發展戰略、公司經營模式、生產領域變革方面，整個農墾將迎來改革的春風。農墾系統的改革將具有徹底性與先進性，農墾系統上市公司將直接受益，農資平臺類公司也將分享成長蛋糕。
齊魯證券指出，產業發展戰略方面，農墾系統將遵循“內和外拓”的發展戰略。對內，農墾系統將通過并購整合實現區域內高度輻射，通過戰略聯盟實現區域間協同發展。對外，農墾系上市公司將借助國家資本的力量積極拓展海外影響力。農墾系統將在國內外分別扮演“做市商”與“排頭兵”的角色，以構建良性的農業產業發展方式、培育優質的國際農業巨頭為最終目標。
