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東軟集團推東軟醫療境外上市
高盛弘毅等入股增資38億元
2014-12-12    作者:記者 曾亮亮 吳黎華/北京報道    來源:經濟參考報
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  東軟集團對旗下醫療板塊業務越來越看重,盡管董事長劉積仁今年8月接受《經濟參考報》記者采訪時否認了拆分東軟醫療獨立上市的說法,但12月11日的一系列公告證明了東軟醫療和東軟熙康正為境外獨立上市奮進。
  東軟集團11日公告稱,弘毅投資、CPPIB、高盛、通和與東軟控股合計出資11.33億元,分別購買該公司所持有的東軟醫療一定比例的股權。弘毅投資、CPPIB、高盛、通和、東軟控股以及東軟醫療員工持股公司共同對東軟醫療增資16億元。弘毅投資、高盛、協同創新、熙康員工持股公司以及東軟控股合計對東軟熙康增資1.7億美元(按照1美元兌人民幣6.1880元的匯率,為10.5億元人民幣)。這意味著,包括高盛、弘毅等投資者在內,將共計對東軟集團旗下的兩個子公司增資入股37.83億元。
  一個采取股權重組的模式,一個采取增資的形式,但目的都是為了上市做準備。“各方應盡必要的努力實現并完成東軟醫療境外上市。為境外上市之目的,各方一致同意并承諾,將搭建其各自的境內外架構,以滿足東軟醫療境外上市的要求,并應完成各自架構搭建所涉及的審批、登記和備案程序。”東軟集團稱,為推動公司熙康業務的快速發展,構造熙康滿足未來上市要求的股權架構,董事會因此同意熙康與景建創投、高盛、協同禾創、東軟控股、斯邁威控股共同簽訂《東軟熙康控股有限公司投資合作協議》。
  公開資料顯示,東軟醫療是中國領先的數字化醫學影像設備提供商。
  據悉,東軟醫療的整體估值為25億元,東軟熙康估值為1.5億美元。上述交易完成后,東軟集團仍是東軟醫療的第一大股東,持有其33.35%的股權。預計增加歸屬于母公司所有者的凈利潤約為7億元;而東軟集團則間接持有熙康32.81%的股權,預計增加歸屬于母公司所有者的凈利潤約為3億元。
  東軟集團12月11日接受《經濟參考報》記者采訪時稱,通過東軟醫療部分股權的轉讓,將獲得11億元資金,將加大向大數據、云技術及互聯網解決方案的投入,鞏固東軟領先市場地位。“東軟醫療和東軟熙康的融資計劃,是東軟在醫療設備、健康管理領域深耕多年所積累能量的一次釋放,也是東軟再造新生命的重大舉措。我們用不同的商業模式、不同的激勵機制來驅動不同業務的價值最大化,并緊緊抓住互聯網、大醫療、大數據、云計算帶給我們的機遇。”劉積仁說。
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