“如果你恨一家銀行，9月30日當(dāng)天一定要把錢(qián)都存給它”
去年第三季度，僅兩家上市銀行遭遇存款總額單季度的負(fù)增長(zhǎng)
在存款偏離度考核之前，“如果你愛(ài)一家銀行，9月30日當(dāng)天一定要把錢(qián)都存給它，因?yàn)樗枰岣叽尜J比”，然而今年三季度末監(jiān)管新規(guī)啟動(dòng)，銀行業(yè)以往的沖時(shí)點(diǎn)攬儲(chǔ)受到嚴(yán)厲打擊，“如果你恨一家銀行，9月30日當(dāng)天一定要把錢(qián)都存給它，因?yàn)榇婵罴灸┊悇?dòng)可能會(huì)令銀行受罰”。此后，“取錢(qián)送IPHONE
6！”的段子更是在銀行部分零售圈人士里“刷屏”，并演繹出了理財(cái)經(jīng)理版、行長(zhǎng)版、客戶(hù)版。
上述貌似輕松的網(wǎng)絡(luò)調(diào)侃的背后，存款偏離度考核新規(guī)對(duì)于銀行往年沖時(shí)點(diǎn)攬儲(chǔ)的“殺傷力”可見(jiàn)一斑。
從上市銀行最新披露出來(lái)的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，新規(guī)的效果更是驚人：16家上市銀行中，有13家銀行第三季度存款出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，而去年同一時(shí)間段，僅2家銀行同樣遭遇負(fù)增長(zhǎng)。
存款偏離度考核
橫空出世
對(duì)于絕大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，依靠沖時(shí)點(diǎn)攬儲(chǔ)來(lái)達(dá)標(biāo)存貸比考核早已是公開(kāi)的潛規(guī)則，然而今年三季度，這一潛規(guī)則被顛覆。
9月12日，銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、央行等聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)商業(yè)銀行存款偏離度管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)存款穩(wěn)定性管理，約束月末存款“沖時(shí)點(diǎn)”，月末存款偏離度不得超過(guò)3%。據(jù)了解，月末存款偏離度=(月末最后一日各項(xiàng)存款-本月日均存款)/本月日均存款*100%。
新規(guī)明確指出，商業(yè)銀行不得通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品倒存、同業(yè)業(yè)務(wù)倒存等手段違規(guī)吸收和虛假增加存款。
新規(guī)表示，“對(duì)于月末存款偏離度超過(guò)3%的銀行，自下月起連續(xù)暫停準(zhǔn)入事項(xiàng)3個(gè)月以上；對(duì)于一年之內(nèi)月末存款偏離度兩次超過(guò)3%的銀行，適當(dāng)降低其年度監(jiān)管評(píng)級(jí)；對(duì)于月末存款偏離度超過(guò)4%的銀行，監(jiān)管機(jī)構(gòu)還將自下月起連續(xù)3個(gè)月暫停其部分業(yè)務(wù)和期限超過(guò)90天資產(chǎn)的增長(zhǎng)；并要求其自下月起連續(xù)3個(gè)月以上提高穩(wěn)定存款的比例，提高基數(shù)為本月穩(wěn)定存款比例，提高幅度為月末存款偏離度超出4%的部分”。
監(jiān)管層臨近三季度末突然宣布存款偏離度考核看似突兀，但其實(shí)之前還是非常厚道的為銀行的存貸比先進(jìn)行了松綁。
6月30日，銀監(jiān)會(huì)宣布調(diào)整商業(yè)銀行存貸比計(jì)算口徑。自7月1日起，支農(nóng)再貸款、支小再貸款所對(duì)應(yīng)的貸款和“三農(nóng)”專(zhuān)項(xiàng)金融債所對(duì)應(yīng)的涉農(nóng)貸款等六項(xiàng)，將不計(jì)入貸存比(貸款)計(jì)算的分子，而銀行對(duì)企業(yè)或個(gè)人發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存單(CD)等兩項(xiàng)計(jì)入分母(存款)。
上市銀行
存款流失
對(duì)于上市銀行來(lái)說(shuō)，存款偏離度考核在臨近季末時(shí)點(diǎn)時(shí)的橫空出世無(wú)疑打亂了其既定的攬儲(chǔ)節(jié)奏，上市銀行第三季度的存款呈現(xiàn)出大幅流失的局面。
同花順數(shù)據(jù)顯示，16家上市銀行三季度末的存款總額合計(jì)為75.62萬(wàn)億元，較今年中期的77.13萬(wàn)億元減少了約2%。其中，13家銀行三季度末的存款總額低于年中時(shí)點(diǎn)。也就是說(shuō)，上述13家銀行各自的存款總額在第三季度呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。而去年同期，僅有兩家上市銀行的存款總額在第三季度呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
由于幾乎行業(yè)性的存款負(fù)增長(zhǎng)，上市銀行的存貸比也較今年中期集體飆高。同花順數(shù)據(jù)顯示，三季度末，16家上市銀行中有15家的本外幣合計(jì)口徑存貸比高于今年中期。而且，共有10家上市銀行的存貸比超過(guò)了70%，其中的6家銀行更是超過(guò)了73%，可以說(shuō)逼近了監(jiān)管紅線。
當(dāng)然，從上市銀行利潤(rùn)最大化的角度來(lái)說(shuō)，存貸比越接近75%，理論上的相應(yīng)的息差收入應(yīng)該會(huì)越高。不過(guò)，過(guò)于接近監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)使得相關(guān)銀行在其后開(kāi)展業(yè)務(wù)的過(guò)程中難以放開(kāi)手腳，后續(xù)的業(yè)績(jī)?cè)鏊贉p慢、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提高。
此外，過(guò)去存貸比監(jiān)管按照本外幣合計(jì)口徑進(jìn)行考核，目前對(duì)人民幣業(yè)務(wù)實(shí)施存貸比監(jiān)管考核，本外幣合計(jì)和外幣業(yè)務(wù)存貸比作為監(jiān)測(cè)指標(biāo)。三季報(bào)中，僅有4家上市銀行直接公布了人民幣存貸比，其中3家人民幣存貸比高于本外幣口徑存貸比。也就是說(shuō)，對(duì)于大多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)，新的監(jiān)管口徑在較原口徑更詳實(shí)的同時(shí)也可能存在更大的壓力。
首次“應(yīng)考”恐撞線
季末激進(jìn)攬儲(chǔ)退出
“從上市銀行存款總額第三季度表態(tài)出來(lái)的變動(dòng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，第三季度銀行集體出現(xiàn)的存款負(fù)增長(zhǎng)可能有兩方面原因：其一，銀行首次應(yīng)戰(zhàn)存款偏離度考核新規(guī)，為避免不小心‘撞線’，在吸收存款的力度和對(duì)分支機(jī)構(gòu)考核指標(biāo)的拆解上均有所保留，可以說(shuō)是有一點(diǎn)矯枉過(guò)正；其二，從更深層次的原因來(lái)看，銀行習(xí)慣于沖時(shí)點(diǎn)攬儲(chǔ)，在監(jiān)管規(guī)則發(fā)布前并沒(méi)有注意提高日均存款，因此在監(jiān)管規(guī)則公布后的兩周左右時(shí)間里確實(shí)很難迅速拉高日均存款，自然也不敢收留大資金跨越季末時(shí)點(diǎn)，只有少數(shù)日均存款基數(shù)比較高的銀行受益于監(jiān)管新規(guī)”，一位股份制銀行華南地區(qū)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。
上市銀行的三季報(bào)在某種程度上也印證了上述人士的觀點(diǎn)。一方面，銀行確實(shí)對(duì)于存款偏離度留有余地，并未貿(mào)然迫近3%；另一方面，個(gè)別準(zhǔn)備比較充分的銀行發(fā)現(xiàn)，由于其它銀行不愿意主動(dòng)吸收大資金，其攬儲(chǔ)反而更容易了。中信銀行三季報(bào)顯示，該行按監(jiān)管口徑計(jì)算的存款偏離度僅為1.83%；建行有關(guān)人士也介紹，存款偏離度指標(biāo)考核對(duì)建行是有利的，今年二季度開(kāi)始，該行考核政策就更多強(qiáng)調(diào)日均存款，在四大行半年度業(yè)績(jī)報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)看，建行“沖時(shí)點(diǎn)”力度較小，存款較為穩(wěn)定。截至9月底，存款偏離度為2.3%，符合監(jiān)管要求。值得一提的是，建設(shè)銀行是大中型上市銀行中惟一一家實(shí)現(xiàn)了第三季度存款增長(zhǎng)的銀行（另兩家同樣實(shí)現(xiàn)存款增長(zhǎng)的上市銀行分別是寧波銀行和南京銀行）。
此外，南京銀行董秘湯哲新則在三季度業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，存款偏離考核的新規(guī)也有益于該行存款規(guī)模的增長(zhǎng)，利率市場(chǎng)化行為也提高了該行的存款競(jìng)爭(zhēng)力。
交通銀行金融研究中心則分析指出，在存款增長(zhǎng)趨勢(shì)放慢和存貸比約束下，銀行并不會(huì)因此改變拉存款的行為。在外匯占款增速放慢、金融脫媒加快、利率市場(chǎng)化推進(jìn)的背景下，銀行存款增速呈趨勢(shì)性放緩。而為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，信貸需要保持一定增速。只要存貸比約束仍在，信貸投放就需要相應(yīng)的存款增長(zhǎng)，銀行對(duì)存款的追求就不會(huì)根本改變，之前的“沖時(shí)點(diǎn)”改為“拼日均”，存款市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍很激烈。此外，根據(jù)計(jì)算公式，若銀行將拉存款的時(shí)點(diǎn)適當(dāng)提前、比如從當(dāng)月中下旬開(kāi)始，就基本可以保證月末的存款偏離度不超過(guò)3%。因此，存款波動(dòng)很可能從之前的“時(shí)點(diǎn)波動(dòng)”變?yōu)椤安ǘ尾▌?dòng)”。
