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萬家基金掌門人離職 股市轉(zhuǎn)暖催生“奔私”潮
2014-10-31    作者:記者 王原 張漢青/北京報(bào)道    來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
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    10月25日,萬家基金發(fā)布公告稱,公司總經(jīng)理呂宜振、督察長(zhǎng)李振偉均由于個(gè)人原因離任。據(jù)知情人士透露,呂宜振卸任之后將會(huì)選擇自主創(chuàng)業(yè),其對(duì)陽光私募的思路與布局已在醞釀之中。
  伴隨著近期股市的不斷轉(zhuǎn)暖,國(guó)內(nèi)公募基金公司高管及投研人員的流動(dòng)再度熱絡(luò)起來。與此同時(shí),新基金法也為公募人才投奔私募提供了寬松環(huán)境,往后基金公司人才緊缺的狀況可能進(jìn)一步凸顯。

  總經(jīng)理離職 副職暫時(shí)代任

  據(jù)萬家基金內(nèi)部人士透露,為了不引起太大的風(fēng)浪,呂宜振作別公司時(shí)是以“修身養(yǎng)性”的委婉托辭離開的,他說先回家休息一段時(shí)間再覓新職。
  此時(shí),距離呂宜振升任總經(jīng)理一職還不足兩年。資料顯示,呂宜振于2011年5月起加入萬家基金管理有限公司,2011年8月?lián)喂靖笨偨?jīng)理,2012年12月起擔(dān)任公司總經(jīng)理。此前在易方達(dá)基金、信誠(chéng)基金和天弘基金分別從事過投研工作,擔(dān)任過基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等職。
  早在2011年,呂宜振從北京轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海,同時(shí)帶領(lǐng)多位研究員加盟萬家基金。彼時(shí),萬家基金的戰(zhàn)略為業(yè)內(nèi)解讀為:在指數(shù)化投資和固定收益之后,公司企圖在主動(dòng)偏股型投資上盡快擴(kuò)張版圖,呂宜振的到來恰好暗合了這一期待。
  然而,僅過了三個(gè)多年頭,呂宜振又從萬家之外物色到新的機(jī)遇。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,呂宜振的下一站將是私募基金,他將創(chuàng)辦真正屬于自己的私募基金公司,在更大的投資空間有所作為。
  在呂宜振辭去總經(jīng)理職務(wù)之后,將由李杰暫時(shí)代任總經(jīng)理一職。資料顯示,李杰在加入萬家基金之前,曾就職于國(guó)泰君安證券、齊魯證券。2011年加入萬家基金任董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理,2013年4月起就任副總經(jīng)理。

  財(cái)富“平衡術(shù)”:固收策略上的多面拓展

  萬家基金投資理念顯示,“財(cái)富的創(chuàng)造是一門平衡的藝術(shù),平衡風(fēng)險(xiǎn)和收益,平衡希冀和耐心”。公司在基金圈內(nèi)一直以固定收益類產(chǎn)品聞名。呂宜振在任期間,雖然在主動(dòng)偏股型投資上有所拓展,但在整體上依舊維持了重點(diǎn)發(fā)展貨幣基金、債券基金的策略。
  根據(jù)萬家基金官網(wǎng)數(shù)據(jù),該公司旗下共有20只公募產(chǎn)品,其中11只為固定收益產(chǎn)品,占比超過50%。不過自從固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)靈魂人物鄒昱去年因債券“老鼠倉”離開之后,固定投資部總監(jiān)朱虹也已于今年5月離職,固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)目前只剩下孫馳、唐俊杰、蘇謀東三人。
  接替朱虹的新任固定收益部總監(jiān)孫馳近來業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚佳。業(yè)內(nèi)人士稱,相比于他的前任,孫馳的風(fēng)格更為穩(wěn)健。根據(jù)好買基金統(tǒng)計(jì),由孫馳管理的萬家增強(qiáng)收益?zhèn)鹗陙砥骄昊找媛食^8%,孫馳在該基金的任期總回報(bào)超過22%。
  據(jù)萬家基金公司內(nèi)部人士透露,呂宜振在擔(dān)任總經(jīng)理期間還重點(diǎn)部署量化對(duì)沖方面業(yè)務(wù)。早在2013年,萬家基金就已經(jīng)布局量化對(duì)沖產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)量化對(duì)沖研究對(duì)專戶的運(yùn)作給予了很大支持。到目前為止,萬家的這只量化管理團(tuán)隊(duì)管理著約40億的規(guī)模,包括萬家180、380ETF等公募產(chǎn)品,以及多只一對(duì)一、一對(duì)多的專戶產(chǎn)品。
  數(shù)據(jù)顯示,呂宜振執(zhí)掌萬家基金期間,在2013年一季度,公司規(guī)模一度達(dá)到成立以來的頂峰,為336.23億份。目前,萬家基金公司的規(guī)模在89家可統(tǒng)計(jì)的基金公司中位列第40位,居于中間偏前位置。
  “萬家的固定收益類產(chǎn)品比重較大,尤其是貨幣基金規(guī)模占產(chǎn)品總規(guī)模比例可觀,每到季報(bào)公布規(guī)模數(shù)據(jù)的時(shí)點(diǎn),也正是季末機(jī)構(gòu)客戶贖回貨基時(shí)候,因此萬家基金在規(guī)模排名方面相對(duì)有些吃虧。”一位接近萬家基金人士如此分析。

  高管離職潮再起 基金業(yè)面臨大變局

  實(shí)際上,對(duì)于公募基金行業(yè)而言,無論是高管還是基金經(jīng)理甚至是研究員層面,近期以來都頻繁出現(xiàn)離職消息。
  今年九月以來,就有華夏基金督察長(zhǎng)方瑞枝、華安基金董事長(zhǎng)朱仲群、總經(jīng)理李勍、信達(dá)澳銀基金董事長(zhǎng)何加武、國(guó)聯(lián)安基金總經(jīng)理邵杰軍、中金基金董事長(zhǎng)錢汝象等先后離任。
  數(shù)據(jù)顯示,近兩年共有32位基金公司掌門人離職,其中去年公募基金總經(jīng)理的離職數(shù)量創(chuàng)出歷史第二高點(diǎn)。今年以來,也已有93家基金公司出現(xiàn)基金經(jīng)理離職,離職人數(shù)達(dá)159名,超過2012年、2013年的全年數(shù)據(jù)。
  好買基金研究員何波分析,隨著基金發(fā)行注冊(cè)制的實(shí)施,加之近期股市回暖,未來新產(chǎn)品發(fā)行可能出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),另外新基金法也可能會(huì)導(dǎo)致優(yōu)秀的公募人才“奔私”增加,基金公司人才緊缺狀況可能進(jìn)一步加劇。
  其實(shí),離開公募自主創(chuàng)辦私募基金,逐漸成為基金公司離職總經(jīng)理的主要去向。
  國(guó)投瑞銀基金原總經(jīng)理尚健在離職之后,蟄伏一年時(shí)間,創(chuàng)辦弘尚資產(chǎn),出任CEO,而弘尚資產(chǎn)信息主管朱紅裕、運(yùn)營(yíng)主管何湘、首席研究員趙杰等均是來自國(guó)投瑞銀基金。作為財(cái)通基金前總經(jīng)理,陳東升在去年4月份毅然從任職了3年的財(cái)通基金離職,醞釀半年之后在10月份開始創(chuàng)辦一家自己的私募機(jī)構(gòu)——同安投資。
  “從公募行業(yè)抽身出來成立私募基金,更多的是覺得這是一項(xiàng)可持續(xù)的事業(yè),不會(huì)像在公募基金那樣被排名、業(yè)績(jī)等壓力所累。”一位“公轉(zhuǎn)私”的基金公司原總經(jīng)理坦言,“業(yè)績(jī)上來說,因?yàn)楫a(chǎn)品設(shè)計(jì)可以引入做空、對(duì)沖等機(jī)制,相比公募發(fā)揮的空間更大;公司治理來說,通過讓公司的股東持有基金產(chǎn)品,公司治理與基金治理實(shí)現(xiàn)了一致。”

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