9月17日,江蘇銀行和無錫農村商業銀行同時宣布將發行二級資本債券,用以充實自身二級資本。
理財周報記者了解到,江蘇銀行此次發行的債券品種為10年期固定利率債券,并在第5年末附有條件的發行人贖回權。
此外,江蘇銀行此次發行二級資本債規模為人民幣120億元,募集資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實發行人二級資本。債券評級經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定,發行人的主體評級為AA+級,本期債券的評級為AA級。
無錫農村商業銀行則表示將發行不超過10年(含10年)期固定利率債券,在第5年末附有前提條件的發行人贖回權,發行人在有關監管機構批準并滿足一定條件的前提下有權按面值部分或全部贖回該品種債券。
該行計劃發行總額為不超過人民幣15億元(含15億元),募集資金將根據適用法律和監管部門的批準用于充實發行人二級資本,提高發行人資本充足率,以增強發行人的運營實力,提高抗風險能力,支持業務持續穩健發展,不用于彌補發行人日常經營損失。
據記者了解,我國大中型商業銀行的第一只二級資本債由平安銀行發行。今年3月份,平安銀行成功發行90億元二級資本債,該債券于2014年3月6日開始在銀行間市場招標,期限10年,票面利率為6.8%,將按規定計入該行二級資本。
業內人士普遍認為,在城商行的IPO之路遙遙無期,以及監管趨緊的背景下,銀行發行二級資本債券也許是一個選擇。
理財周報記者統計,截至2013年、2012年和2011年末,江蘇銀行資本充足率分別為11.63%、12.16%、12.82%,呈現逐年下降的趨勢。
今年7月22日,江蘇銀行剛剛發行了2014年第一期金融債券,發行規模為90億元。分為兩個品種,品種一為3年期固定利率品種,計劃發行15億元;品種二為5年期固定利率品種,計劃發行75億元。此外,江蘇銀行還分別于2008年、2009年和2011年發行次級債,募資總計70億元。
同時,根據無錫農商行此前披露的招股說明書,截至2013年12月31日、2012年12月31日、2011年12月31日,該行資本充足率(母公司口徑)分別為12.77%、13.85%
、13.63%,核心資本充足率分別為11.77%、12.96%、12.27%。