農業銀行日前公告稱,已于14日收到中國銀監會關于其發行優先股的批復,銀監會同意該行發行不超過8億股的優先股,募集金額不超過800億元,并按照有關規定計入該行其他一級資本。按照程序,農行現已正式啟動向中國證監會的申報程序,申請發行不超過8億股的優先股,募集金額不超過800億元,其中,2014年發行不超過4億股,募集金額不超過400億元。 同時獲批的還有中國銀行,該行公告稱,已收到《銀監會關于中國銀行境內發行優先股和修改公司章程的批復》和《銀監會關于中國銀行境外發行優先股的批復》,核準公司修訂后的公司章程,同意本行在境內發行不超過6億股的優先股,募集金額不超過600億元人民幣,并按照有關規定計入本行其他一級資本;并同意本行在境外發行不超過4億股的優先股,募集金額不超過65億美元或等值外幣,并按照有關規定計入本行其他一級資本。 WIND的數據顯示,2013年底,工、農、中、建四大銀行的資本充足率分別為10.62%、9.81%、10.73%和11.14%。截至8月初,已經有浦發、農行、中行、興業、平安和工行6家商業銀行先后公布優先股發行計劃,規模合計3400億元。 受制于資本充足率壓力,今年以來不少銀行籌劃優先股、二級資本債、定向增發和港股發行。平安銀行計劃非公開發行100億金額普通股,200億金額優先股。寧波銀行計劃非公開發行募集資金不超過32.29億元,該申請已獲證監會發審委審核通過。南京銀行擬非公開發行不超10億股,募資不超80億元。首發(IPO)審核期間的上海銀行于7月31日召開股東大會,審議通過了定向增發提案。這也是繼去年11月實施4.7億股定增后,上海銀行在不足一年時間內啟動的第二輪補血。據悉,此次定增不會超過7億股,價格將不低于去年的13.9元/股。北京銀行也曾計劃發行數不超過34億股H股,并授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。該行管理層曾經預計,募集資金規模在200億元-300億元之間。不過今年5月下旬,該行宣布推遲對于H股上市的股東表決。
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