中國投資有限責任公司8日對外發布了其2013年年度報告。年報顯示，2013年，承擔中投公司境外投資業務的子公司——中投國際實現9.33%的年度凈收益率，中投公司自成立以來的境外投資累計年化凈收益率為5.70%。
“如果算到2014年上半年的話，中投公司境外投資累計年化收益率達到6%以上，這個投資收益率水平，若和全球的主權財富基金相比，應當屬于中等偏上的水平。”中投公司董事長兼首席執行官丁學東表示。
根據中投公司歷年年報，其2008年至2012年歷年的境外投資組合業績分別為-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%和10.60%，歷年累計年化收益率為-2.1%、4.1%、6.4%、3.8%和5.02%。
根據戰略資產配置方案和審慎風險管理原則，中投公司在全球范圍開展投資，資產類別包括公開市場股票、固定收益、絕對收益、長期資產和現金及現金產品。年報顯示，截至2013年12月31日，中投公司境外投資組合中，公開市場股票和長期資產的占比居前兩位，分別為40.4%和28.2%；固定收益、絕對收益和現金及現金產品的占比分別為17.0%、11.8%和2.6%。
若將上述數據與2012年年報數據相比，公開市場股票占比相較2012年有所上升，占比由32.0%上升至40.4%；固定收益占比有所下降，占比由19.1%下降至17.0%；長期資產占比也小幅下降，占比由32.4%下降至28.2%。
具體而言，在公開市場股票中，美國股票、非美發達股票和新興股票的占比分別為46.1%、36.8%和17.1%。相較于2012年，美國股票和新興股票均占比均有所下降，而非美發達國家股票占比則有所提升。
“2013年，公司的境外投資運作主要采取了如下措施：一是基于組合特性和市場研判進行了組合微調，小幅增加了股票配置比例，降低了國債配置比例；二是逐項梳理公開市場資產內部子策略設置，簡化、優化了組合結構；三是提高組合管理的精細化水平，著重加強投后管理，并利用國際市場上漲的有利時機，適時減持或退出了部分投資項目。”中投公司新聞發言人介紹稱。
對于市場關注的中投早期投資的黑石公司項目，中投公司新聞發言人8日表示，黑石公司是中投成立之初的投資項目，金融危機發生后，金融機構股票大幅下滑，黑石公司也不例外，巨額浮虧讓中投公司遭受詬病。隨著美國經濟復蘇，黑石集團自身積極調整，其股價實現比較快的上漲，表現優于同類。目前中投對股權投資部分通過季度分紅和黑石股價上漲已經獲得不錯的投資回報。她還表示，過去幾年當中，中投會同黑石公司跟投和共投的一些項目也取得不錯的收益。
根據年報數據，截至2013年末，中投公司的資產規模達到6520億美元以上，實現凈利潤逾869億美元。
展望未來，上述新聞發言人表示，當前，全球經濟復蘇依然存在較多不確定性，搜尋優質項目的難度日益增大，投資保護主義現象的抬頭、國際監管環境的日趨復雜以及全球地緣政治風險升級，也將給投資者帶來新的困難，國際機構投資者面臨較大的投資和收益壓力。
“如果我們在穩定公開市場投資的同時，適當加大長期資產投資比重的話，實際更有利于和國內企業在海外投資形成合作，找到更多的合作機會。”丁學東表示。
此前，丁學東就曾在多個公開場合的發言中透露出中投公司對于基礎設施領域的“青睞”。他援引經合組織(OECD)測算的數據稱，未來至2030年以前，全球基礎設施投資需求至少在40萬億美元以上，這是一個巨大的需求，也是未來我們投資的重點。
