外資銀行在中國市場的日子不如前兩年好過了。根據各在華主要外資銀行2013年年報,多數外資銀行去年在內地的業績有所下滑,尤其是企業銀行分部的收入,出現縮水。
業內人士表示,受到宏觀經濟環境不好、銀行業競爭愈加激烈以及一些監管政策約束的影響,外資銀行在華發展速度放緩在情理之中,未來外資銀行“突圍”中國市場仍要依靠貿易融資、金融衍生品、跨境金融等傳統優勢項目。
外資行各自低調發年報
事實上,多數外資銀行并未就2013年年報發布新聞稿,但基于監管部門的要求,其均在各自官網的不起眼處掛出了年報。根據各在華主要外資銀行2013年年報,業績下滑已成為普遍現象,只有少數外資銀行凈利潤同比實現正增長。
花旗中國2013年的凈利潤從2012年的13.73億元下滑至9.64億元,下滑幅度為30%;匯豐中國2013年凈利潤從38.24億元小幅下滑3.3%至36.99億元;東亞中國凈利潤下滑6.06%至12.07億元。“對比2012年的結果,凈利潤的下降主要源于營業收入的減少。”匯豐中國在年報中稱。
值得注意的是,若分業務部門來看,在企業(公司)銀行業務方面,不少外資銀行利潤出現明顯下滑,有的下降幅度甚至超過60%。“經濟下滑最先沖擊的肯定是企業銀行的利潤。”一位外資銀行人士對記者坦言。
個人銀行方面,雖然情況有所好轉,但不少外資銀行2013年仍未能實現盈利。不過,比起2012年凈利潤仍為負,匯豐銀行的零售銀行及財富管理業務2013年的凈利潤已經轉正,達到945萬元人民幣。“個人銀行業務非常依賴網點布局,但比起中資銀行,外資銀行在這方面完全沒有優勢。”業內人士直言。
經濟增速放緩 銀行競爭激烈是主因
從2007年第一家外資銀行在華設立法人銀行到2014年,外資銀行在中國已經走到了第七個年頭。業內人士普遍認為,比起剛進入中國市場時的快速擴張,近兩年,外資銀行在華發展速度明顯放緩。
普華永道中國銀行業和資本市場部主管合伙人梁國威在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,外資銀行在中國的發展速度放緩源于兩方面的原因:一是從大的國內經濟來看,經濟增速的放緩給銀行業整體的發展帶來了不小的壓力,不僅外資銀行,中資銀行近兩年的利潤增長也有所下滑;二是從銀行業本身的競爭來看,隨著外資銀行在華業務的擴展,外資銀行和中資銀行業務“重合”比例越來越高,競爭日趨激烈,而外資銀行在規模、資產和網絡方面都明顯處于競爭劣勢。與此同時,五年的貸存比過渡期已經結束,外資銀行由于存款積數低,受到貸存比指標的約束,放貸能力有限,也影響了其貸款業務的發展。
梁國威坦言,在財富管理領域,外資銀行的不少產品已被中資銀行模仿,部分高端的個人客戶這兩年也從外資銀行流失,轉至中資銀行。
根據銀監會歷年年報公布的數據,在華外資銀行業機構的總資產占銀行業金融機構總資產的比重,在2007年至2009年間逐年下降,分別為2.38%、2 .16%、1.71%,2010年和2011年有所上升,占比分別為1.85%和1.93%,但2012年占比又下降到1.82%。“未來外資銀行在中國的市場份額只會進一步下降而不會增加。”梁國威說。
而據《經濟參考報》記者了解,今年4月后,一些外資銀行出現了一波“跳槽潮”。“拿到手的去年的年終獎比起之前少了不少。”一位外資銀行人士透露。
未來可發力領域多集中在表外業務
盡管業績出現下滑,但大多數外資銀行仍視中國為重要的戰略市場,并強調“會持續在這個市場投入”。
匯豐中國2013年報顯示,匯豐中國已制定為期三年(2012年-2014年)的中國業務中期展望計劃。該中期展望計劃確立了匯豐集團在中國的戰略方向,即繼續作為中國市場上的領先國際金融機構,進一步鞏固市場份額和盈利性,并成為集團推動與中國相關的國際業務的中堅力量。
花旗銀行(中國)有限公司董事長、首席執行官歐兆倫此前在接受媒體采訪時表示,花旗在中國是一項長期的投資,危機之后其對中國市場的投資力度還是加大了。“在所有外資銀行在中國的業務當中,我們排名還是很靠前的。2014年和2015年,花旗會繼續加大對信用卡業務的投資。”歐兆倫說。
談到外資銀行未來競爭的發力點和優勢所在,梁國威表示,外資銀行未來可發力的領域多集中在表外業務,即一些除了存貸款業務之外的中間業務。在衍生產品服務領域外資銀行優勢明顯,伴隨著利率市場化和人民幣國際化進程的推進,外資銀行會投入更多到這方面的業務開拓上。“你可以看到,在上海自貿區、深圳前海等金融試驗區,開放程度更高,改革進程更快,外資銀行都表現得很積極。”梁國威說。
此前普華永道發布的《外資銀行在中國》報告顯示,外資銀行將在多個方面受益于利率市場化。這不僅有利于發揮他們在定價風險方面的優勢,還有利于其部署利率風險管理產品。同時,也有利于發揮他們在流動性風險管理方面的優勢。
梁國威還指出,在華外資銀行給自己的定位是“腳在中國,眼在全球”,外資銀行得天獨厚的優勢是其豐富的全球網絡,能幫助其在服務中國企業“走出去”的過程中提供更好的產品。他還指出,貿易融資領域也一直是外資銀行傳統的優勢項目。