農(nóng)行8日公布了優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案。方案顯示,該行計(jì)劃發(fā)行優(yōu)先股數(shù)量不超過8億股,募集資金總額不超過800億元,用于補(bǔ)充該行其他一級(jí)資本。 在具體發(fā)行上,本次農(nóng)行的優(yōu)先股將采取非公開發(fā)行方式,優(yōu)先股的股息率包括基準(zhǔn)利率和固定溢價(jià)兩個(gè)部分。其中基準(zhǔn)利率為約定期限的國(guó)債收益率,固定溢價(jià)為發(fā)行時(shí)確定的股息率扣除發(fā)行時(shí)的基準(zhǔn)利率。在該行決議取消部分或全部?jī)?yōu)先股派息的情形下,當(dāng)期未分派股息不累積至之后的計(jì)息期。優(yōu)先股股東按照約定的股息率分配股息后,不再與普通股股東一起參與剩余利潤(rùn)分配。本次優(yōu)先股發(fā)行設(shè)置發(fā)行人有條件贖回條款,不設(shè)置投資者回售條款,優(yōu)先股股東無權(quán)要求農(nóng)行贖回優(yōu)先股。
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