對于融資一事,廣匯能源這家備受爭議的企業總是格外熱心:24日晚間,廣匯能源拋出了兩市第一份非公開發行優先股的預案,擬非公開發行不超過5000萬股優先股,募集資金50億元。
預案顯示,該公司計劃非公開發行數量不超過5000萬股(含本數)的優先股,募集資金總額不超過50億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將用于紅淖鐵路項目和補充流動資金。本次非公開發行優先股的每股面值為100元,按面值平價發行。本次優先股發行的票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產收益率,公司將根據詢價結果由公司與保薦人(主承銷商)按照有關規定協商確定優先股的初始票面股息率。本次發行不設置贖回和回售條款,不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯人不參與本次優先股認購。公司如果因本會計年度可分配利潤不足而未向優先股股東足額派發的股息,不累計到下一計息年度。此次優先股發行方案尚需公司股東大會審議通過,并報中國證監會核準。
數據顯示,截至2013年12月31日、2014年3月31日,該公司的資產負債率分別為64.89%、66.68%,股東權益比率分別為35.11%、33.32%,公司資產負債率較高,股東權益比率較低。本次優先股發行完成后,募集資金將全部計入公司的股東權益,該公司的資產負債率將由66.68%降低至58.37%。
在股息方面,公告顯示,發行規模按照50億元上限測算,如果2014年歸屬于普通股股東的凈利潤在2013年基礎上增幅為0.00%-200.00%之間,優先股的票面股息率為7%-10%之間。
2013年年報數據顯示,廣匯能源當期實現凈利潤7.51億元,同比下滑22.09%。截至報告期期末,廣匯能源的短期借款達到了32.12億元,同比增長38.35%;應付賬款25億元,同比增長134%;流動負債合計達到了112億元,同比增長59.70%。
在資本市場,廣匯能源一直頗受爭議。2013年1月,廣匯集團發行第一期短期融券,募集說明書曝光了實際控制人孫廣信向廣匯集團的一筆罕見注資。廣匯集團新增的6000萬元注冊資本中,孫廣信以現金注入1800萬元,另外4200萬元則以實物出資。令人頗為吃驚的是,孫廣信注入的實物為其收藏的藝術品字畫,估值高達35.03億元,除去計入注冊資本的部分,其余約34.6億元則計入資本公積。
截至停牌前,廣匯能源收報于7.64元/股,今年以來累計下跌了12.59%。