圍繞著輪胎，美國(guó)市場(chǎng)上的中國(guó)、美國(guó)、日本、泰國(guó)四國(guó)企業(yè)展開(kāi)了一場(chǎng)歷時(shí)半年的激烈博弈。目前已陸續(xù)分出勝負(fù)，其中涉案的中國(guó)企業(yè)幾乎全敗。
這些企業(yè)被指控侵權(quán)日本企業(yè)的輪胎外觀設(shè)計(jì)，并被納入美國(guó)“337調(diào)查”之列。中方企業(yè)近期陸續(xù)接到來(lái)自美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(英文簡(jiǎn)稱“ITC”)的“禁售令”。
該禁售法令規(guī)定，這些涉案企業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司、繼承公司、管理人員以及現(xiàn)任雇員永久禁止在(覆蓋內(nèi)容)限制市場(chǎng)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售進(jìn)口涉案輪胎，以及永久禁止生產(chǎn)銷(xiāo)售進(jìn)出口。
這是一個(gè)令人沮喪的結(jié)局。而在這場(chǎng)國(guó)際貿(mào)易博弈里，一家同樣涉案的泰國(guó)企業(yè)，卻得到了一個(gè)幾乎滿意的結(jié)局。
泰國(guó)企業(yè)獲勝的秘密何在？中國(guó)企業(yè)有哪些需要借鑒的經(jīng)驗(yàn)？
啟動(dòng)337調(diào)查
這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)中，起訴方日本企業(yè)是一家輪胎行業(yè)巨頭，全名為日本東洋橡膠株式會(huì)社，簡(jiǎn)稱東洋橡膠。
事情還要從去年8月說(shuō)起。
去年美國(guó)時(shí)間8月14日，東洋橡膠向ITC提起了針對(duì)中國(guó)和泰國(guó)輪胎生產(chǎn)制造商及它們的美國(guó)經(jīng)銷(xiāo)商的337調(diào)查。
有7家中國(guó)輪胎生產(chǎn)制造巨頭和一家泰國(guó)輪胎制造商的輪胎產(chǎn)品被指侵犯多個(gè)東洋橡膠的設(shè)計(jì)專(zhuān)利。
公開(kāi)的資料顯示，這家創(chuàng)立于1945年的機(jī)構(gòu)，在日本大阪證券交易所、名古屋證券交易所兩個(gè)資本市場(chǎng)陸續(xù)上市。在中國(guó)市場(chǎng)，2002年，東洋輪胎(上海)貿(mào)易有限公司作為東洋橡膠工業(yè)集團(tuán)在中國(guó)的銷(xiāo)售公司。2004年，在廣州設(shè)立“東洋橡膠(廣州)有限公司”。
事實(shí)上，中國(guó)企業(yè)遭遇輪胎貿(mào)易戰(zhàn)，已經(jīng)不是新鮮事。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家指出，一方面這與中國(guó)輪胎行業(yè)快速發(fā)展有關(guān)。隨著汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，中國(guó)輪胎在全球市場(chǎng)所占比例處于飆升之勢(shì)。小小輪胎，大到國(guó)際市場(chǎng)的橡膠、機(jī)械等等大宗商品，小到千家萬(wàn)戶的汽車(chē)消費(fèi)，還融合了期貨、證券資本市場(chǎng)。各類(lèi)資本針對(duì)這個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)份額的爭(zhēng)霸，也早已硝煙彌漫。
近年來(lái)，中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展迅速，一躍在世界各國(guó)輪胎出口量名列前茅。2012年和2013年，中國(guó)出口美國(guó)輪胎數(shù)量達(dá)1.5億，金額超過(guò)71億美元，成為東洋橡膠在美國(guó)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
“美國(guó)2009年開(kāi)始對(duì)中國(guó)實(shí)施的‘輪胎特保案’在2012年9月底剛剛結(jié)束。一年之后又遭調(diào)查，這無(wú)疑會(huì)打擊企業(yè)信心。”一家輪胎企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示。
官司啟動(dòng)之初，中國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)曾經(jīng)對(duì)媒體表示，自2010年起，涉及中國(guó)產(chǎn)品的美國(guó)337調(diào)查數(shù)量已占其年立案總量的40%以上。在中國(guó)企業(yè)“走出去”過(guò)程中，商務(wù)部一直在努力營(yíng)造公平的貿(mào)易環(huán)境，積極維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法利益。而且當(dāng)時(shí)還公開(kāi)承諾，中國(guó)商務(wù)部將繼續(xù)對(duì)337調(diào)查涉案企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，爭(zhēng)取有利的終裁結(jié)果。
“此次商務(wù)部據(jù)說(shuō)也有后續(xù)應(yīng)對(duì)措施。”一家山東企業(yè)稱，但他對(duì)是否能夠挽回?cái)【郑瑒t感覺(jué)迷茫。
337調(diào)查是美國(guó)針對(duì)國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域設(shè)置的一項(xiàng)法案。源于美國(guó)“337條款”，屬于美國(guó)當(dāng)?shù)氐摹靶姓葷?jì)”，規(guī)定授權(quán)ITC在有美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)起訴的前提下，對(duì)進(jìn)口中的不公平貿(mào)易做法進(jìn)行調(diào)查和裁處。
美國(guó)律師梅雷解釋?zhuān)魏我患曳蠗l件的企業(yè)如果認(rèn)為某一進(jìn)口貨物的進(jìn)口侵犯了它的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，就可以提起337調(diào)查。如果企業(yè)可以證明進(jìn)口產(chǎn)品確已構(gòu)成侵權(quán)，ITC就有權(quán)力禁止該產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó)。“近十年來(lái)，美國(guó)對(duì)很多行業(yè)的中國(guó)公司啟動(dòng)337調(diào)查，造成種種貿(mào)易壁壘。”
“和解”里的差異
歷時(shí)半年多，結(jié)果四國(guó)企業(yè)大多以“和解”收?qǐng)觥５瑯邮呛徒猓刑﹥蓢?guó)卻損失懸殊。
中國(guó)幾家輪胎企業(yè)陸續(xù)收到了全球市場(chǎng)的禁售令，不僅如此，還得支付巨額賠償。這意味著，涉案中國(guó)企業(yè)不僅得支付日企的巨額索賠，其相關(guān)產(chǎn)品也將失去了全球市場(chǎng)，包括中國(guó)市場(chǎng)。而涉案的這家泰國(guó)企業(yè)，僅三國(guó)市場(chǎng)被限售，不僅不必經(jīng)濟(jì)賠償，銷(xiāo)售鏈上的美國(guó)企業(yè)337調(diào)查還被撤銷(xiāo)了。
“這是怎么回事？”山東一家涉案企業(yè)負(fù)責(zé)人追問(wèn)，語(yǔ)氣急迫，并對(duì)自己的結(jié)果感到沮喪。
根據(jù)美國(guó)ITC發(fā)表的聲明，這項(xiàng)調(diào)查涉及中國(guó)山東濰坊順福昌橡塑有限公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司等7家中國(guó)企業(yè)，以及美國(guó)Omni貿(mào)易公司等14家美國(guó)企業(yè)和1家泰國(guó)企業(yè)。
根據(jù)有關(guān)程序，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)在啟動(dòng)“337調(diào)查”后，該機(jī)構(gòu)必須在45日內(nèi)確定終裁的目標(biāo)時(shí)間，并盡快完成調(diào)查，通常案件需要在1年內(nèi)作出裁決。
值得中國(guó)企業(yè)關(guān)注和反思的是，在同樣的困境下，涉案的一家泰國(guó)公司得到了最有利的和解，不需要全球禁止銷(xiāo)售，只是同意在包括美國(guó)在內(nèi)的少數(shù)國(guó)家停止銷(xiāo)售涉案輪胎，也不需要支付給東洋橡膠公司賠償費(fèi)用。此外，東洋橡膠還書(shū)面同意這家泰國(guó)公司可以在美國(guó)銷(xiāo)售規(guī)避設(shè)計(jì)后的輪胎。
從2009年到2012年，美國(guó)對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的乘用車(chē)與輕型卡車(chē)輪胎加征25-35%的關(guān)稅，這一決議被稱為輪胎特保案。
2013年，在加征關(guān)稅取消不到一年的時(shí)間里，中國(guó)輪胎行業(yè)又碰上了東洋橡膠提起的337調(diào)查。
根據(jù)ITC官方公開(kāi)的資料顯示，隨著案件的進(jìn)展，很多被告公司放棄應(yīng)訴，一些公司陸續(xù)與東洋橡膠很快達(dá)成和解協(xié)議，同意禁止全球銷(xiāo)售涉案輪胎。其中美國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商紛紛同意禁止全球銷(xiāo)售涉案輪胎，這使中國(guó)和泰國(guó)輪胎生產(chǎn)制造商非常被動(dòng)，也就是說(shuō)官司剛剛開(kāi)打，就已經(jīng)失去了涉案輪胎的美國(guó)市場(chǎng)。
此外，東洋橡膠還對(duì)中國(guó)和泰國(guó)輪胎生產(chǎn)制造商在美國(guó)聯(lián)邦地區(qū)法庭提出了要求賠償?shù)脑V訟，這使中國(guó)和泰國(guó)輪胎生產(chǎn)制造商雪上加霜。如何在困境中求生和維護(hù)自己最大的利益，是中國(guó)和泰國(guó)輪胎生產(chǎn)制造商在本次貿(mào)易糾紛中遇到的最大難題。
在大勢(shì)已去的情況下，中國(guó)企業(yè)華南輪胎，Tri-Ace和一家泰國(guó)企業(yè)Svizz-One進(jìn)行了答辯和應(yīng)訴，別的輪胎生產(chǎn)制造商放棄答辯和應(yīng)訴。
相比之下，已經(jīng)公開(kāi)的和解文件顯示只有一家泰國(guó)華裔企業(yè)不需要全球禁止銷(xiāo)售，這家名為Svizz-One的泰國(guó)輪胎生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)僅需在幾個(gè)國(guó)家停止銷(xiāo)售涉案輪胎，也不需要支付給東洋橡膠公司賠償費(fèi)用。
此外，東洋橡膠還書(shū)面同意這家泰國(guó)公司可以在美國(guó)銷(xiāo)售規(guī)避設(shè)計(jì)后的輪胎。3月17日，Svizz-One負(fù)責(zé)人接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)稱，“有劫后余生的感覺(jué)”，并稱這與其改變策略積極應(yīng)訴有關(guān)。并大致介紹了這場(chǎng)博弈的秘密所在。
泰企勝出的秘密
同為一個(gè)案件的應(yīng)訴方，同樣都是和解，為什么泰國(guó)的Svizz-One 能成功地維護(hù)應(yīng)有的權(quán)利呢？
記者查閱ITC官方資料并深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其實(shí)Svizz-One在此案中也是歷經(jīng)波折。Svizz-One剛收到起訴書(shū)時(shí)，并沒(méi)有及時(shí)應(yīng)訴，而是聘請(qǐng)了美國(guó)大型律師事務(wù)所花了大量的律師費(fèi)直接與東洋橡膠和解談判未果。
委托代理的是美國(guó)美科律師事務(wù)所和其主管合伙人華裔律師梅雷。這是一家曾多次代理多家中國(guó)公司成功應(yīng)訴的律師團(tuán)隊(duì)，其中比較著名的官司包括中國(guó)企業(yè)落地漏電開(kāi)關(guān)調(diào)查案等在內(nèi)的337調(diào)查案。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者聯(lián)系到在美國(guó)首都華盛頓特區(qū)的梅雷。
“在337調(diào)查案中，應(yīng)訴方首先應(yīng)該了解的就是自己的商業(yè)目標(biāo)。”梅雷稱。如果美國(guó)市場(chǎng)對(duì)被告公司很重要的話，應(yīng)該從應(yīng)訴初始階段就開(kāi)始著手研發(fā)規(guī)避設(shè)計(jì)產(chǎn)品，以保證即使訴訟結(jié)果不利于被告的涉案產(chǎn)品的話，也可以透過(guò)規(guī)避設(shè)計(jì)產(chǎn)品保留美國(guó)市場(chǎng)份額。
本次337調(diào)查中，美國(guó)相當(dāng)于組建司法團(tuán)隊(duì)，將調(diào)查的流動(dòng)法庭設(shè)進(jìn)了泰國(guó)，中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)。
之后，Svizz-One改變策略，在案件開(kāi)始近三個(gè)月后，聘請(qǐng)了一家總部在美國(guó)華盛頓特區(qū)的美國(guó)美科律師事務(wù)所(Mei & Mark
LLP)代理此案。
在本案中，應(yīng)訴后，Svizz-One便積極參與抗辯，其積極有力的抗辯是對(duì)申訴方施加壓力的最直接有效的方法，包括對(duì)對(duì)方不合理的要求嚴(yán)詞拒絕，必要時(shí)向法庭提起動(dòng)議。
除此之外，ITC官方資料顯示，Svizz-One在本案中是唯一一個(gè)拿到向東洋橡膠日本證人進(jìn)行詢問(wèn)取證資格的應(yīng)訴方，許多日本公司以及他們的證人十分不愿意在訴訟案件中被詢問(wèn)取證，因此Svizz-One的這一舉動(dòng)對(duì)東洋橡膠公司產(chǎn)生了巨大的壓力。
此外，Sivzz-One也是唯一一個(gè)反對(duì)東洋橡膠公司向法庭提出普遍排除令請(qǐng)求的應(yīng)訴方，繼續(xù)對(duì)東洋橡膠公司施壓和積極抗辯。
梅雷律師介紹，這是一個(gè)度的把握。訴前必須要做足功課，比如輪胎外觀，在一般人眼里，基本都是相似的。但在專(zhuān)業(yè)人士眼里，則是小小的變化都存在差異。如何讓法官認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，對(duì)方的指控也并不一定就會(huì)打贏官司。
梅雷律師認(rèn)為，在雙方協(xié)商的階段，談判中將這點(diǎn)厲害關(guān)系告知對(duì)方律師，在此案中起到了比較重要的轉(zhuǎn)折。
另外關(guān)鍵性的轉(zhuǎn)折就是，今年1月份，泰方企業(yè)向法庭成功申請(qǐng)到了對(duì)日本企業(yè)的取證資格。這讓日方明顯感覺(jué)到壓力，談判的主動(dòng)性明顯扭轉(zhuǎn)。
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