2月27日網絡信息安全上升至國家戰略，相關概念股也在二級市場迅速崛起，頻見漲停。昨日(3月4日)，信息安全概念股走勢疲軟。截至收盤，該板塊跌2.76%。個股方面，綠盟科技、旋極信息、美亞柏科、任子行跌逾5%。
華創證券TMT首席分析師馬軍向記者表示，漲多了回調是正常的，網絡安全概念仍將是今后市場的熱點。
IBM、思科壟斷中國路由器
馬軍告訴記者，網絡信息安全服務將進入高速發展期，但形勢仍然嚴峻，關鍵資源基本掌控在發達國家手中，關鍵裝備受制于人局面尚未根本改善，發達國家對網絡信息安全的戰略調整將對我國造成更大壓力。
馬軍指出，我國網絡與信息安全主要問題在于基礎信息網絡和重要信息系統設備國產自主水平低，安全形勢嚴峻。
據機構對我國130萬套軟硬件設備的統計數據顯示，采用國外產品的比例為：操作系統97.25%、數據庫95.06%、服務器86.72%、數據處理設備83.38%、網絡設備62.28%。
此外，我國工業控制系統產品和服務依賴國外，安全隱患發現和防范能力不足。數據顯示，22個行業900余套工業控制系統主要由國外廠商提供產品，相關系統運維也由國外廠商直接接管。
同時，金融信息系統產品、服務被國外企業壟斷，信息安全不為我掌控。以路由器為例，核心和骨干路由器的蛋糕基本上是思科和IBM對分。
思科作為全球最大的網絡基礎設備商，是網絡時代美國安全戰略的重要基石。
眾所周知，路由器是互聯網的核心動力引擎，也是信息傳輸的關鍵樞紐。要全面監控網絡數據，路由器是最佳切入點。而一旦路由器出故障，整個網絡必將癱瘓。
有業內人士告訴記者，過去，思科的路由器幾乎壟斷和主導中國大型網絡項目的建設，涉及政府、海關、郵政、金融、鐵路、民航、醫療、軍警等要害部門。
近年來一些較大級別的基礎網絡安全事件增多，社會影響力和關注度前所未有。“棱鏡門”披露的美國政府對于互聯網全球性、全網性和全息性的監控行為，已大大超越反恐范疇，更超越國家安全的需要，屬于美國技術優勢和霸權實力的嚴重濫用，直接危及很多國家的網絡安全、國家主權和民眾基本權益。
國產設備替代趨勢為中國IT企業創造機遇
所以，在該業內人士看來，提出去IOE是非常必要的。IBM是服務器提供商，Oracle是數據庫軟件提供商，EMC則是存儲設備提供商，三者構成了一個從軟件到硬件的企業數據庫系統。由這三駕馬車構成的數據庫系統幾乎占領了全球大部分商用數據庫系統市場份額。
馬軍認為，網絡與信息安全將會成為政府、軍隊、金融、能源等重要部門及行業信息設備采購轉向以國產設備為主的關鍵因素。
安信證券分析師胡又文也認為，中國IT 產業將迎來前所未有的發展機遇。并且，這次的IT產業國產化，不是指在IT
系統架構中的某一個環節，某一個部件，某一個局部范圍搞進口替代，而是整個IT
系統基礎架構，包括網絡系統，計算機系統，操作系統到基礎軟件系統都要重建。這已經不是小修小補，而幾乎等于推倒重建。
從網絡方面來說，馬軍認為，如果完全是自主的網絡在國家層面上就是最好的信息安全了。從目前來看，中國自己的衛星網絡、北斗網絡、安全應急網絡等都是值得考慮的，中國衛星、海格通信等一些軍工通信和專網網絡的公司值得長期關注。
從設備來說，國產設備商的更新替代是大勢所趨，服務器、交換機、系統集成、芯片等未來替換和新增空間較大，可以關注華為、中興通訊、星網銳捷、烽火通信、數碼視訊、浪潮信息、同有科技等公司，航天信息、東華軟件和太極股份等這樣的系統集成商等，當然還有像同方國芯、國民技術等這類國有芯片行業。
事實上，從4G設備招標中頻頻斬獲的大單來看，華為、中興等國產設備商已經開始在去IOE的進程中受益。
軟件與服務配套方面，馬軍認為，北信源、啟明星辰、立思辰、任子行、榕基軟件、信雅達、藍盾股份、美亞柏科等公司值得關注。