12月20日,中國光大銀行(以下簡稱“光大銀行”)在香港聯交所主板成功上市。光大銀行本次H股發行(以下簡稱“本次發行”)發行定價3.98港元/股,超額配售選擇權(即“綠鞋”)行使前,發行規模58.4億股,融資約30億美元;若綠鞋獲全額行使,則發行規模將達66.0億股,融資約34億美元。
光大銀行本次H股上市歷經三年坎坷,終于歲末沖刺成功,不僅成為2013年香港市場大型IPO的收官之作,更是成為最后一家登陸香港市場的中央級國有控股商業銀行,實現了唐雙寧董事長“靜如處子,動如脫兔”的工作要求,也完成了其五年前提出光大銀行A+H上市的心愿。本次發行創造了多項紀錄,主要特點如下:
1、成為年度最大IPO發行。若綠鞋獲全額行使,本次發行融資34億美元。光大銀行不僅成為2013年香港IPO集資王,同時成為2013年亞洲市場(除日本外)最大IPO、2013年中資企業全球最大IPO,2013年全球第三大IPO以及2011年以來香港市場最大銀行業IPO。
2、引入最大基石投資者。在近年來所有香港IPO中,本次發行鎖定的基石投資者家數最多。同時,中國海運集團斥資8億美元成為2011年以來香港市場單一規模最大基石投資。
3、創造“超光速”上市。為把握時間和市場窗口,2010年光大銀行A股上市創造了28天的“光速”記錄。本次H股發行嚴密組織,快速推動,管理層路演和香港公開發售同步展開,自12月10日啟動路演至12月20日掛牌上市,僅歷時10天時間,創下香港市場大型金融股IPO之最。
4、實現多項創新
--設置發售量調整權:本次發行設置了發售量調整權,使光大銀行能夠在初始發行規模的基礎上,除了通過“綠鞋”增發15%股份外,有權再額外增發15%股份,最大程度上確保了調整發行規模的靈活性。光大銀行成為首家在香港IPO中設置發售量調整權的中資企業。
--設定POWL發行規模:本次發行對日本POWL設置了固定發行規模為5億股,最大程度上確保了相關需求的確定性。
--突破基石比例限制:按照初始最小發行規模,本次發行基石投資者比例接近70%,突破了不超過50%的常規安排,既充分考慮了重要投資者的配售需求,又為發行成功奠定了重要基礎。
--精心安排上市代碼。光大銀行H股在香港聯交所上市精心安排,上市后的證券代碼為“6818”,代碼尾號與該行A股證券代碼“601818”一致。
--未來組合補充資本。光大銀行本次發行所得募集資金將全額補充核心資本,資本充足率將提高約1個百分點。光大銀行管理層表示:“本次H股上市后,銀行將通過組合式安排補充資本:一是調整業務結構,減少資本消耗;二是增強盈利能力,加強資本內生補充;三是積極探索二級資本工具、優先股等創新資本補充工具!
最后,光大銀行管理層指出,“光大銀行下一步的工作重點將是加強經營管理,提高業績和回報,通過可持續發展為股東創造長期價值”。
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