１６家上市銀行２０１３年三季報披露完畢，上市銀行凈利潤規模依然龐大，但利潤增速在放緩，并且資產質量下滑的勢頭依然未減。不過，中間業務都出現較好的發展態勢。
銀行業增速繼續回落
和以往相同的是１６家Ａ股上市銀行的凈利潤依然占據了全部Ａ股上市公司的一半，三季報顯示，今年前三季度上市銀行實現歸屬母公司的凈利潤達到９１８３．７８億元。今年前三季度，工農中建交五大國有銀行的凈利潤約為６９４２億元，同比增長約１２％，相當于日賺２５億元。
不過，各家銀行凈利潤增速逐年萎縮勢頭明顯，依然下滑。
過去仍可以維持在２０％以上增速的股份制銀行，增速也普遍跌落到２０％以內，只有華夏銀行等兩家銀行實現了２０％以上的增速，其余股份制銀行前三季度增長均低于１６％。而去年同期，有６家股份制銀行同比增速超過３０％。
國有銀行前三季度增速則更低，工、農、中、建、交行分別實現凈利潤２０５５億元、１３８０億元、１２０２億元、１７６５億元和４８７億元，同比增速分別為１０．７４％、１４．９１％、１３．２４％、１１．５６％和９．４３％。國有大行中增速最高的農業銀行增速也不到１５％。
不良貸款暴露壓力加大
三季度，盡管宏觀經濟面已有好轉，但由于時滯因素銀行資產質量壓力仍然不減。上半年，１６家上市銀行的不良貸款余額全部增長，１４家上市銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”。
數據顯示，大部分銀行的不良貸款規模和不良率出現“雙升”，股份制銀行尤其嚴峻。例如，截至２０１３年９月末，興業銀行不良貸款余額８４．４億元，較期初增加３１．５４億元，增幅高達５９．６７％；不良貸款率０．６３％，較期初上升０．２個百分點。
業內人士指出，不良貸款增加的原因主要是一些企業受宏觀經濟影響或自身經營管理不善而導致償債能力下降。
“目前銀行業不良貸款出現普遍上升，總體上是宏觀經濟走勢的一個反映，銀行業資產質量對經濟周期有一定的滯后，大約有三個季度時滯。”浦發銀行副行長穆矢表示。
交通銀行副行長錢文揮表示，目前的不良資產主要集中在中小企業，經濟下行期，中小企業受到的影響最大，加之其抗風險能力較差，因而在資產質量上反映較多。
一位銀行業人士表示，從銀行目前實際經營情況來看，東部地區經濟回升不是很明顯，這主要是制造業回升不明顯，銀行在該區域的經營情況恢復還需要一定時間。盡管銀行的不良貸款出現了“雙升”，但“不良水平還在銀行業控制的能力之下”。
國泰君安預計，由于不良周期具有滯后性，預計銀行不良率將基本穩定，但不良規模可能仍會溫和上升。
銀行轉型在路上
一直以來，中國銀行業過于依賴利差的收入結構備受詬病，也是中國銀行業致力于改善的方向，加上我國利率市場化步伐的加快，銀行業的壓力驟現，這也對改善收入結構起到促進作用。
從上市銀行三季報中可以看出，銀行業凈利潤增速進一步收窄。中間業務收入占比繼續提升，不少銀行的戰略重心更為傾向中小微企業貸款和零售業務。
“前三季度浦發營業收入同比增長１９．１５％，而且增長額中９６％來源于手續費和傭金凈收入以及利息凈收入。其中手續費和傭金凈收入在整個營業收入中的占比持續提高。”穆矢表示。
中間業務收入顯著提升成為浦發銀行前三季度盈利增長的主要驅動因素之一。據介紹，三季度浦發累計實現非利息凈收入１１３．３９億元，非利息凈收入占營業收入的１５．６４％，同比上升了４．３９個百分點。
錢文揮認為，從貸款增量來看，趨勢相對平穩，銀行不會再回到過去高速增長態勢。這主要是因為，一方面銀行信貸在社會融資總量中比例的下降是個趨勢。另一方面，過去擴大貸款增加利差收益提高利潤增長的模式難以為繼，資本消耗太大。
“因此，銀行要轉變發展方式，必須要把信貸發展增速放緩，增加中間收入，手續費收入，維持利潤的合理增長。”錢文揮說。