8月22日,招商銀行發布公告稱正式啟動其A股配股方案。此次配股發行按10股配1.74股的比例向全體A股股東和H股股東配售。A股可配股份數量3073906773股,配股價格為人民幣9.29/股。
本次配股A股配股全部采取網上定價發行方式,配股代碼“700036”,配股簡稱“招行配股”。根據發行安排,招行計劃將會在8月26日舉行A股網上路演。8月27日為股權登記日,8月28日至9月3日為配股繳款起止日,9月5日刊登發行結果公告。
招行表示,A股沒有包銷機制,認購要達到70%才能算配股成功,也才會相應啟動H股配股程序,H股存在包銷機制,在A股完成后應該會很快完成。
截至8月22日收盤,招商銀行A股收盤價10.91元,H股收盤價14.18港幣。按照當前匯率計算,配股價格較A股及H股的折扣分別為14.8%和17.6%。目前招商銀行已獲得國有四大股東的支持:招商局集團、中遠、中海、中交建四家國有股東合計持有招行A股總股本的40%左右。在2010年招行上一輪的配股中,四大國有股東也早早承諾了會全額認購,最終有效認購股數占可配售A股股份總數比例的98.6%,
而H股更是獲得了326.18%的超額認購率。而從歷史上看,銀行業的配股一向獲得股東的大力支持,交行和工行的A股認購率也分別達到了97.8%
和99.72%。
截至6月30日,招行核心一級資本充足率與總資本充足率分別為8.00%與10.72%,觸及《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定的8.5%及10.5%的監管紅線,資本壓力日益明顯,因此此次融資恰逢其時。根據公告,招行本次融資總規模將不超過350億元人民幣,募集資金在扣除相關發行費用后全部用于補充資本金,提高資本充足率。據預測,融資完成后招行的資本充足率將增長超過1%。