|
大限終于成為過去，備受IPO核查煎熬的各大保薦機構也終于松了一口氣。
截至5月31日，2013年共有269家擬IPO企業進入終止審查程序，其中主板、中小板135家，創業板134家。
值得注意的是，與平安證券、民生證券等近期因IPO保薦項目造假，而遭受監管層處罰的券商不同，海通證券意外成為此次IPO核查的犧牲品。
作為一家老牌券商，盡管在此次專項檢查中，幸運地未被抽中，但海通證券無論是撤單數量抑或撤單比例都位居前列。
據本報記者統計，海通證券投行保薦項目撤單比例達到44.12%，該比例遠高于國信證券、招商證券、廣發證券，在十大保薦機構排名中，僅次于民生證券。
據證監會最新披露，國信證券以68個項目位居榜首，其次是招商證券57個項目，廣發證券56個項目，海通證券以34個項目僅位居第七位。但在終止審查的項目數量上，以15單的數量位列第四位。
面對高比例的撤單，就連海通證券內部人士也不禁感嘆“撤單比例有些高”。IPO專項財務核查以來，海通投行的15個撤單項目中，包括創業板9單，中小板8單，主板2單。撤單項目涉及到半導體行業、海洋漁業、化纖行業、紡織業、計算機等各個行業。
“撤單大部分是業績下滑，券商撤單比例高，可能是券商很謹慎，也有可能是業績不符合條件、保代可能要跳槽等其他原因，可能性很多。”一位券商投行人士認為。
海通證券投行部一位負責人則向記者表示，是公司基于風險監管意識，經與發行人雙方協調達成共識，才作出撤單決定。
“監管層現在管得這么嚴，作為券商我們肯定也要嚴格監管。”上述海通證券的投行人士表示。
記者發現，海通證券尤其喜歡在最后期限遞交終止申請。在3月31日截止的第一輪IPO財務核查中，海通證券于3月28日、29日共遞交了6單撤單申請。包括北京尚洋東方環境、湖南科美達電氣、山東海益寶水產、上海藍寶傳感科技、寧波華龍電子與無錫瑞爾精密。
同樣，在第二輪核查的最后期限，海通證券于上周又有5個項目集中終止審查，分別為湖南金旺鉍業、江西萬年鑫星、內蒙古塞飛亞三個中小板項目，主板則有上海中信國健藥業以及創業板的神州電腦項目。
其中，尤為引人注目的為神州電腦。這已是其第四次IPO之行，屢戰屢敗之下，此次闖關成功的神州電腦距上市僅一步之隔，如今卻突然撤銷IPO申請。此前神州電腦曾被多家媒體質疑存在財務造假。
事實上，盡管頗為低調，但近兩年海通證券的投行排名一直較為靠前。2011年，海通證券主承銷項目37個，排名第八，主承銷金額排名12。2012年，主承銷項目50個，排名依然位于第八，主承銷金額排名第六。
“海通投行還不錯，一直平平穩穩，沒有太出風頭，出現過小問題，但也沒太嚴重的事情出來。”一位業內人士評價道。
中國證監會的保薦人信用監管記錄顯示，海通證券只有四人受過出具警示函的處罰。2012年5月23日，趙慧怡、顧崢因在保薦浙江道明光學時擅自修改封卷后的招股書而被罰。2011年6月13日，蘇海燕、相文燕因在保薦現代制藥公開增發申請過程中違反相關條例受罰。
然而，盡管海通投行的名聲遠好于平安證券等其他幾家被爆造假的券商，但事實上海通證券投行保薦的項目業績變臉比例頗高。據某媒體近日統計，2010年與2011年的IPO上市項目中，海通證券保薦項目的業績變臉比例高達86.67%。
在業內人士看來，海通證券如今也陷入了IPO保薦項目涉嫌造假的麻煩之中。
本報此前獨家報道了康芝藥業遭前審計總監何曉梅實名舉報IPO涉嫌財務造假一事，公司自5月23日起停牌，至今未能復牌澄清。而海通證券正是康芝藥業的保薦機構。
“海通這回肯定逃不了，一旦造假被查實，受罰基本上不會有問題。”一位投行人士如此表示。
|