擔(dān)保方通聯(lián)創(chuàng)投近8億元股權(quán)遭凍結(jié)
曾在A股市場(chǎng)“一閃而過(guò)”的尖山光電終究未能走出“光伏危機(jī)”。在業(yè)績(jī)大幅下降之時(shí)，其十?dāng)?shù)億元的銀行債務(wù)也變成了企業(yè)無(wú)比沉重的包袱。
與此同時(shí)，尖山光電的困境亦“傳染”給了萬(wàn)向集團(tuán)旗下的創(chuàng)投平臺(tái)通聯(lián)創(chuàng)投。作為尖山光電的重要股東，通聯(lián)由于為尖山的多筆貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保，目前其持有的多家上市企業(yè)股權(quán)已遭到法院凍結(jié)，總價(jià)值接近8億元。
海寧尖山新區(qū)黃灣鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)8號(hào)，浙江尖山光電股份有限公司的老廠區(qū)看似一切如常，然而，馬路對(duì)面近似“爛尾工程”的公司新廠區(qū)，卻無(wú)情地暴露了這家光伏企業(yè)當(dāng)下的困境——在光伏行業(yè)的寒潮沖擊下，尖山光電早已失去了往日的輝煌，目前，公司已因十幾億元貸款逾期，被多家債權(quán)方告上法庭。
而尖山光電的困境，亦“傳染”給了萬(wàn)向集團(tuán)旗下的創(chuàng)投平臺(tái)通聯(lián)創(chuàng)投。記者了解到，作為尖山光電的重要股東，通聯(lián)由于為尖山光電的多筆貸款提供了連帶責(zé)任擔(dān)保，目前其持有的多家上市企業(yè)股權(quán)紛紛遭到法院凍結(jié)。
值得一提的是，尖山光電曾在A股市場(chǎng)“一閃而過(guò)”。去年上半年，該企業(yè)本欲借殼暫停上市的*ST北生實(shí)現(xiàn)上市，后卻因業(yè)績(jī)大幅下降宣告重組夭折。現(xiàn)在看來(lái)，*ST北生算是逃過(guò)了一劫，而錯(cuò)過(guò)了最好的借殼時(shí)機(jī)，通聯(lián)創(chuàng)投退出未成，卻被尖山光電絆倒。
交通銀行海寧支行起訴尖山光電等多名被告的兩起借款糾紛原定15日上午于嘉興市中院開(kāi)庭審理。記者趕赴現(xiàn)場(chǎng)一探究竟，不過(guò)卻被告知案件因故延期開(kāi)庭。盡管如此，一位法院人士仍透露，尖山光電目前已有十幾億元的債務(wù)糾紛，“海寧的各家銀行都被牽進(jìn)去了。”
尖山光電十?dāng)?shù)億元訴訟纏身
交通銀行海寧支行作為原告的兩起金融借款合同糾紛的案號(hào)分別為(2013)浙嘉商初字第7號(hào)和第8號(hào)。記者得到的訴狀顯示，兩案的訴訟請(qǐng)求均為貸款逾期，原告在浙嘉商初字第7號(hào)訴狀中主張被告歸還的本金為7248.50萬(wàn)元，逾期利息183.86萬(wàn)元(暫計(jì)至2013年1月30日，下同)，另一份訴狀則主張被告歸還本金11993萬(wàn)元，逾期利息186.60萬(wàn)元。如原告獲勝，尖山光電及其他被告在這兩件訴訟中至少需歸還1.96億元本息。記者注意到，除一筆1500萬(wàn)元的短期借貸外，這些資金拆借與信用證開(kāi)設(shè)均發(fā)生于2012年4月至7月間，而就在這段時(shí)間，尖山光電宣布擬借殼*ST北生。
記者掌握的材料還顯示，身為第一被告，尖山光電之所以能從交通銀行借得大量流動(dòng)資金，第二被告以各種方式提供的擔(dān)保功不可沒(méi)。以第8號(hào)訴訟為例，尖山光電自身僅以兩塊土地使用權(quán)、五項(xiàng)在建工程提供最高額為4400萬(wàn)元的抵押。第二被告，即尖山光電主要子公司之一威仕達(dá)光電以一塊面積為97179平方米的土地使用權(quán)提供最高額3300萬(wàn)元的抵押，以三項(xiàng)合計(jì)面積為108129平方米的在建工程提供最高額5493萬(wàn)元的抵押。
而通聯(lián)創(chuàng)投則作為保證人，為交通銀行海寧支行與尖山光電在2011年8月23日至2012年8月1日期間簽訂的全部主合同提供最高額保證擔(dān)保，其擔(dān)保的最高債權(quán)額為2億元。此外，尖山光電的實(shí)際控制人沈海會(huì)與董回華由于以股東身份為尖山光電提供逾3億元的保證擔(dān)保，也成了被告。
然而，記者探訪發(fā)現(xiàn)，尖山光電的上述抵押物并不全然靠譜。去年下半年以來(lái)，光伏行業(yè)的不景氣對(duì)尖山光電固定資產(chǎn)投資建設(shè)產(chǎn)生了負(fù)面的影響。記者在公司老廠房對(duì)面的工地看到，計(jì)劃逾8000平方米的新辦公樓和研發(fā)中心目前僅僅完成封頂與部分外墻裝飾。現(xiàn)場(chǎng)一名工作人員告訴記者，“這里已經(jīng)停工半年了。”而臨近的計(jì)劃中逾4000平方米的二號(hào)廠房干脆僅完成了地基。
通聯(lián)被凍股權(quán)市值近8億
事實(shí)上，上述兩個(gè)訴訟只是尖山光電十幾億貸款糾紛中的一部分而已。例如，案號(hào)為(2013)浙嘉商初字第3號(hào)的金融借款糾紛的原告為中國(guó)銀行海寧支行，一名知情法律人士透露，此案涉案金額同樣逾1億元，“并且整體看來(lái)，這些案件事實(shí)清晰，尖山光電基本沒(méi)有勝訴的可能，唯一能做的就是欠債還錢(qián)。”
正是中國(guó)銀行海寧支行的起訴，使通聯(lián)創(chuàng)投持有海利得全部8160萬(wàn)股從今年1月16日起的兩年內(nèi)遭凍結(jié)。此外，嘉興市中院下達(dá)的(2013)
浙嘉保字第6、7、8、9號(hào)民事裁定書(shū)及協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，還凍結(jié)了通聯(lián)持有南通鍛壓[0.38% 資金 研報(bào)]和中技樁業(yè)的全部股份。在中技樁業(yè)借殼ST澄海[0.32%
資金
研報(bào)]的過(guò)程中，由于作為二股東的通聯(lián)創(chuàng)投所持股被凍結(jié)，后者只得發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)中技樁業(yè)其余股東所持92.99%的股份。
再加上去年年底被杭州市西湖區(qū)人民法院凍結(jié)的200萬(wàn)股方正電機(jī)，按照凍結(jié)日收盤(pán)價(jià)估算，通聯(lián)創(chuàng)投持有的上述四家公司被凍結(jié)的股份市值高達(dá)7.76億元。
此外，記者還發(fā)現(xiàn)，就在股權(quán)被凍結(jié)前，通聯(lián)創(chuàng)投已將其持有的1822.5萬(wàn)股方正電機(jī)和800萬(wàn)股南通鍛壓質(zhì)押給萬(wàn)向財(cái)務(wù)有限公司用于融資擔(dān)保。這不由得讓人擔(dān)憂，尖山光電逾期貸款是否也涉及萬(wàn)向財(cái)務(wù)公司。
曾距離上市一步之遙
令A(yù)股投資者大呼幸運(yùn)的是，尖山光電倒在了借殼上市的前夜。去年5月29日，暫停上市多年的*ST北生為躲避退市危機(jī)，選擇尖山光電作為重組對(duì)象欲放手一搏。然而，隨著光伏市場(chǎng)寒意加劇，尖山光電上市夢(mèng)無(wú)果而終。
不過(guò)，尖山光電受到行業(yè)下行的沖擊之大還是超出了分析人士的預(yù)判。“一家企業(yè)前四個(gè)月凈利潤(rùn)超過(guò)2000萬(wàn)元，上半年還在考慮借殼上市，到了年底就連貸款都還不出了。”一位光伏行業(yè)人士對(duì)尖山光電的“隕落”大搖其頭。
借殼時(shí)公開(kāi)的資料顯示，除公司沿革過(guò)程中形成的數(shù)十名自然人股東外，尖山光電擁有9家PE股東，其中不乏榮盛集團(tuán)、華峰集團(tuán)、科爾集團(tuán)等浙江知名民間資本的身影。其中關(guān)系最為特殊的當(dāng)屬通聯(lián)創(chuàng)投。
通聯(lián)創(chuàng)投早在2010年7月就成為第一批參股尖山光電的創(chuàng)投公司，且與當(dāng)時(shí)其他幾家創(chuàng)投公司千萬(wàn)元上下的出資額相比，通聯(lián)1.15億元的大手筆彰顯出其對(duì)尖山光電的看好。截止2012年5月，除了實(shí)際控制人沈海會(huì)與董回華控制的股權(quán)外，通聯(lián)創(chuàng)投實(shí)際上為尖山光電第二大股東，持股比例達(dá)22.97%。
誰(shuí)來(lái)救贖，萬(wàn)向還是政府？
資料顯示，通聯(lián)創(chuàng)投成立于2000年12月，由萬(wàn)向集團(tuán)下屬通聯(lián)控股持有83.33%股份，浙江省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司持有10%股份，普天東方通信集團(tuán)有限公司、杭州市財(cái)開(kāi)投資集團(tuán)公司、杭州市蕭山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總公司分別持有3.33%、1.67%及1.67%的股權(quán)，可見(jiàn)，通聯(lián)創(chuàng)投有著一定的“政府背景”。
尖山光電曾表示，社會(huì)資源是公司的優(yōu)勢(shì)之一。而事實(shí)上，政策之手或許同樣左右著尖山光電的借殼之路。自從2011年開(kāi)始，尖山光電的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就出現(xiàn)了同比近九成的大幅下滑。但就是同一年，尖山光電歸屬母公司股東凈利潤(rùn)卻超出營(yíng)業(yè)利潤(rùn)逾千萬(wàn)元，達(dá)3610.59萬(wàn)元。去年1-4月，公司凈利潤(rùn)同樣高達(dá)2198.81萬(wàn)元，遠(yuǎn)超出202.59萬(wàn)元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)。遺憾的是，政府之手最終沒(méi)掰過(guò)市場(chǎng)之手。
“通聯(lián)創(chuàng)投背靠資金雄厚的萬(wàn)向集團(tuán)，萬(wàn)向?yàn)槭裁磳?duì)下屬公司的困境坐視不管？”這是不少人的困惑。記者從知情人士處了解到的情況是，由于尖山逾期貸款金額較大，且僅作為擔(dān)保方，通聯(lián)并不想輕易當(dāng)“冤大頭”，“尖山光電和通聯(lián)創(chuàng)投好像正在與政府博弈，希望當(dāng)?shù)卣艹鍪纸鉀Q尖山的困境。”
不過(guò)，政府的決策意向并非企業(yè)所能掌握的，且作為光伏大省之一，浙江省政府目前要幫助的光伏企業(yè)也不在少數(shù)。尖山新區(qū)政府一位工作人員向記者透露，近期，嘉興市政府出臺(tái)光伏行業(yè)扶持政策大幅向嘉興市秀洲區(qū)傾斜，而令尖山新區(qū)煩惱的是，對(duì)于尖山光電的未來(lái)，當(dāng)?shù)卣两袢晕从幸粋�(gè)明確說(shuō)法。
通聯(lián)創(chuàng)投持有的上市公司股權(quán)遭凍結(jié)情況
公司名稱(chēng) 凍結(jié)日期凍結(jié)日期 收盤(pán)價(jià)凍結(jié)股數(shù) 凍結(jié)市值
海利得 2013年1月16日 6.79元8160萬(wàn)股 5.54億元
南通鍛壓 2013年3月6日 8.76元800萬(wàn)股 7008萬(wàn)元
方正電機(jī) 2012年12月24日 9.65元200萬(wàn)股 1930萬(wàn)元
中技樁業(yè) 2013年2月4日 1963.89萬(wàn)股 1.33億元(據(jù)評(píng)估值計(jì)算)