洛陽鉬業21日發布首次公開發行A股發行公告,確定發行價格為3.00元/股,發行數量為2億股,預計募集資金6億元,遠低于原計劃募集資金36.46億元。21日洛陽鉬業H股下跌9.8%,收報3.22港元/股。 該公司相關人士介紹,本次洛陽鉬業主動縮減發行規模,最終確定的發行規模和發行價格充分考慮了公司H股價格、公司基本面、所處行業、可比公司估值水平和市場環境等因素并與主承銷商協商確定,發行市盈率為13.64倍,遠低于有色金屬礦采選業43.88倍的平均市盈率,為二級市場投資者充分預留了投資空間。 洛陽鉬業H股19日(初步詢價截止日)收盤價、前5日、前10日和前20日收盤均價按人民幣對港元匯率1:0.8177計算,折合人民幣分別為2.91元/股、2.89元/股、2.80元/股和2.58元/股。 洛陽鉬業是國內最大、全球排名第四的鉬生產商,國內第二大鎢精礦生產商。2009至2011年,公司營業收入由31億元增長到61億元,凈利潤由5億元增長到11億元。通過H股上市,公司展開一系列資源整合和重組并購,陸續勘探、收購了新疆哈密東戈壁鉬礦、上房溝鉬礦等。 此次公開發行A股募集資金主要用于拓展鎢產業鏈的冶煉和深加工能力,并強化鉬產業鏈的鉬化工產能。其中,90%募集資金將投向鎢產業鏈。洛陽鉬業致力于打造鎢全產業鏈巨頭的意圖明顯。
|