港交所披露的股權資料顯示,中信證券H股第一大基石投資者——美國共同基金Waddell&Reed,已于近期清掉了手中大部分中信證券H股持股,由于大部分股份的減持價低于買入價,該基金持股近一年,可能沒賺到錢。 股權資料顯示,在去年9月底中信證券H股IPO時,Waddell&Reed基金作為基石投資者斥資3億美元(約23.4億港元)認購了約1.76億股中信證券H股,但該基金于今年8月15日及9月7日,分兩批拋售了其中的1.68億股,將持有該股的比例由16.06%降至0.66%。 據接近配售交易的人士透露,其實Waddell&Reed基金在最后的一次配售中想將中信證券H股的持股全部賣掉,但接盤者未能將近1.64億股全部“消化”掉,導致交易完成后,Waddell&Reed基金賬戶上還持有約782萬股的中信證券H股。根據香港證監會的要求,持股比例低于股票發行量5%的,交易便不需要再披露。后續Waddell&Reed基金會否繼續將倉位減至0就不得而知了。 股權資料顯示,Waddell&Reed基金8月15日于場內減持107萬股中信證券H股的平均價是13.407港元,較其認購中信證券H股的價格13.3港元輕微溢價0.8%,這筆交易套現約1437萬港元,盈利11.45萬港元;9月7日減持的1.46億股,成交均價僅12.05港元,較認購價折價了9.4%,這筆配售共套現17.63億港元,虧損1.83億港元。 即便期間中信證券H股按“每股派現金0.529港元”派發過一次股息,若不計及股息稅費,Waddell&Reed基金獲得9310萬港元的分紅,仔細算下來,Waddell&Reed基金的這筆投資也沒賺到錢。 中信證券H股的招股說明書顯示,在H股IPO時,共鎖定了六名基石投資者,分別為美國資產管理公司Waddell&Reed、科威特投資局、淡馬錫、巴西投資銀行BTG
Pactual、富邦人壽、對沖基金Ozh
Ziff。此六名基礎投資者共投資8.5億美元(約66.3億港元),均有六個月禁售期。 根據中信證券H股招股書對Waddell &Reed
的介紹,Waddell &Reed 創立于1937年,是紐約證券交易所的上市公司,也是美國歷史最悠久的共同基金集團之一。Waddell
&Reed通過其子公司向遍布美國各地的客戶提供投資管理及財務規劃服務。于2011年6月30日,其總資產管理規模達917億美元。 查閱港交所的資料可以看到,淡馬錫、Ozh
Ziff、BTG
Pactual依然是中信證券H股的大股東,分別持有該股8.03%、6.6%、5.35%,但科威特投資局、富邦人壽已不見蹤影,連最大的基石投資者Waddell&Reed也于近日清倉出局。 “基石投資者并一定是戰略投資者,在股票禁售期滿后,他們根據自己的投資策略選擇出貨很正常。但Waddell&Reed基金在中信證券H股中期業績發布后如此大手筆減持,多少反映出他們對該股未來走勢看法負面。這或許跟他們不看好A股市場未來表現有關。”香港資深投資銀行家溫天納認為。
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