在納斯達克上市的分眾傳媒昨晚發布盤前公告,收到公司董事長兼首席執行官江南春和方源資本關聯方FV
Investment
Holdings等五大基金聯合發出的私有化要約,收購價格為每股27美元。此前,盛大網絡、阿里巴巴等知名公司已經從海外市場陸續退市。 受私有化消息刺激,分眾傳媒股價開盤即飆升。截至北京時間8月13日23點,漲幅約10%。 分眾傳媒對此表示,私有化是為了公司能夠考慮更多的長期戰略投資,同時中概股的持續低迷為公司實施這一戰略創造了時機。如果該交易被股東大會批準,分眾傳媒將創造中國企業美國退市涉及金額之最。 公告顯示,分眾傳媒董事會已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無約束力初步建議書,即方源資本關聯方FV
Investment Holdings、凱雷集團關聯方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關聯方Power
Star Holdings Limited、鼎輝投資關聯方CDH V – Moby Limited、中國光大控股有限公司關聯方China Everbright
Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長兼首席執行官江南春、及其所控股的公司JJ Media
Investment Holdings Limited和Target Sales International
Limited(統稱“聯合體成員”),建議書提議進行“私有化”交易,對每股美國存托股支付現金對價27美元,折合每股普通股現金對價5.40美元。 建議書稱,為實施交易,聯合體成員將成立一個收購載體公司,并擬采用債務資本和股權資本兩者對交易進行融資,此舉已獲得Citigroup
Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行等多家超大型銀行機構的高度信心函(High Confidence
Letter)。 分眾傳媒副總裁嵇海榮告訴記者,近段時間來中概股在美國市場持續低迷,已不能反映中國公司價值。“公司希望在未來能夠做更多的戰略創新與投資,所以就與5大基金聯合提出此次私有化。”他表示,私有化令公司有充足的時間和能力去思考并實施更多的長期戰略規劃,使公司實現更長久更持續的發展。 去年11月21日,分眾遭著名做空機構“渾水”做空。“渾水”發布“強烈賣出”評級報告當日,分眾股價暴跌39.49%。受做空等多重因素影響,多數中概股近半年來表現持續低迷,這也成為促使分眾發布私有化要約的一大關鍵動因。 值得注意的是,包括分眾在內的多家中概股公司都將“戰略轉型”作為私有化后的一大目標。 此前,盛大網絡已于去年11月提出退市。之后,陳天橋在運作旗下另兩大上市公司盛大游戲和酷六的同時,投入了更大精力在盛大創新院中,并斥巨資鼓勵來自移動互聯網、云計算、大數據等多重下一代信息技術主流領域的創新。 今年2月,阿里巴巴集團宣布,正式向其在香港上市的子公司阿里巴巴B2B董事會提出私有化要約,馬云在一封公開郵件承認,“阿里巴巴私有化戰略是為了實行戰略轉型升級,B2B業務模式面臨著巨大的挑戰”。
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