6月7日，中國城商行的行長們都很忙。你撥過去的電話一定打不通。彼時(shí)，139位城商行的行長們拋開一切大小事務(wù)，正緊急飛往成都。
6月7-8日，在成都武侯區(qū)世紀(jì)城路88號的一間酒店里，攸關(guān)著150家城商行命運(yùn)的8個(gè)問題被赤裸裸拋到桌面。有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制、城商行定位、中小企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、利率市場化面臨的轉(zhuǎn)型、資本金監(jiān)管壓力等問題，每一個(gè)都是城商行的發(fā)展路障，困擾著行長們。
緊急問題1：風(fēng)險(xiǎn)控制
何維忠：“城商行的操作風(fēng)險(xiǎn)主要是制度不完善，內(nèi)控機(jī)制需要從信任管理變成系統(tǒng)的制度管理。”
各位城商行行長們最為關(guān)注的莫過于風(fēng)險(xiǎn)控制問題，而城商行最大的風(fēng)險(xiǎn)則是操作風(fēng)險(xiǎn)。這也是監(jiān)管部門最為關(guān)心的問題。
在全國城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇第十二次會(huì)議現(xiàn)場，銀監(jiān)會(huì)主席尚福林和銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民都對城商行的風(fēng)險(xiǎn)控制表示關(guān)心。尚福林尤其強(qiáng)調(diào)防范票據(jù)、銀行卡和電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。閻慶民更提到了最近幾年城商行發(fā)生的幾起案件，對銀行業(yè)造成了極大的不良影響，“包括違法性放貸，中小銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)必須引起高度重視，要加強(qiáng)員工的行為管理。”
銀監(jiān)會(huì)銀行二部主任肖遠(yuǎn)企再次談到城商行的風(fēng)險(xiǎn)防范：“這兩年個(gè)別城商行發(fā)生了操作性風(fēng)險(xiǎn)引起的案件，造成的影響極其嚴(yán)重。原因既有城商行客觀的原因，內(nèi)控機(jī)制不完善，還有一個(gè)原因是社會(huì)對城商行案件的關(guān)注度比較高，這一塊還需要媒體的引導(dǎo)。”
肖遠(yuǎn)企表示，實(shí)際上城商行案件數(shù)量非常少，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，這兩年城商行的案件的數(shù)量在銀行業(yè)中是最少的。肖遠(yuǎn)企同時(shí)還指出了城商行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，并從國外銀行啟示中要求城商行加強(qiáng)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。
肖遠(yuǎn)企認(rèn)為，城商行最易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)是票據(jù)業(yè)務(wù)，最易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的單位是分、支行，最易發(fā)生的人群是分、支行行長及團(tuán)隊(duì)，最易發(fā)生的原因是有章不循、執(zhí)行不嚴(yán)。他提醒，要同時(shí)關(guān)注貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)和不良率反彈風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格限制出口依賴型、缺乏主業(yè)投資型、過度擴(kuò)張高杠桿型、PE包裝型和隱性關(guān)聯(lián)型五類企業(yè)的信貸。
操作風(fēng)險(xiǎn)令行長們最為擔(dān)擾。重慶銀行行長甘為民、成都銀行副董事長何維忠等多位高管，在接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)均表示最關(guān)心城商行的風(fēng)險(xiǎn)問題。“城商行的操作風(fēng)險(xiǎn)主要是制度不完善，內(nèi)控機(jī)制需要從信任管理變成系統(tǒng)的制度管理。”何維忠表示。
作為成都銀行外資股東馬來西亞豐隆銀行代表，何維忠從股東的角度表示對城商行操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注：“雖然成都銀行沒有出現(xiàn)這種案例，但我們此前就通過風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)制定系統(tǒng)的風(fēng)控機(jī)制，尤其是其他銀行出現(xiàn)案例后，更引起我們的關(guān)注。”
緊急問題2：城商行定位
羅孟波、甘為民：城商行應(yīng)該先立足本地，之后再考慮做大，建議監(jiān)管部門“做得好的才讓跨區(qū)”
對于城商行的定位，沒有人能給出一個(gè)明確的說法。參加本次會(huì)議的150家城商行對城商行的定位觀點(diǎn)各異，而與學(xué)術(shù)界的爭辯更為激烈。
西南財(cái)大教授曾康霖和國務(wù)院參事、國務(wù)院發(fā)展研究中心研究所名譽(yù)所長、研究員夏斌代表的學(xué)界，直言城商行不能按照辦大銀行的思路走，應(yīng)該“做小”，甚至向在場的城商行董事長、行長建言“城商行應(yīng)該量體裁衣利用自身優(yōu)勢在村鎮(zhèn)銀行和小貸公司上加大投入”；對城商行盲目擴(kuò)張的風(fēng)險(xiǎn)表示擔(dān)憂，并呼吁監(jiān)管嚴(yán)格限制城商行跨省經(jīng)營，“現(xiàn)在監(jiān)管對城商行跨區(qū)經(jīng)營‘不反對，不鼓勵(lì)’的態(tài)度還含混不清，應(yīng)該以‘不鼓勵(lì)，不支持’嚴(yán)格限制。”
寧波銀行行長羅孟波、重慶銀行行長甘為民則向理財(cái)周報(bào)記者表示，城商行應(yīng)該先立足本地，之后再考慮“做大”，監(jiān)管對城商行跨區(qū)經(jīng)營應(yīng)該區(qū)別對待，“做得好的才讓跨區(qū)”。
銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民則表示，城商行發(fā)展的愿望很迫切，但發(fā)展的方式主要還是多設(shè)機(jī)構(gòu)、做大規(guī)模。但從歷史和現(xiàn)實(shí)分析，城商行要堅(jiān)持做強(qiáng)、做小、做精，絕大多數(shù)城商行難以做大。
銀監(jiān)會(huì)銀行二部主任肖遠(yuǎn)企言及城商行的發(fā)展方向是說：“城商行的發(fā)展方向有四個(gè)，區(qū)域性銀行、社區(qū)銀行、提供專業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)特色的銀行以及市場退出。”
緊急問題3：中小企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新
張英莉：“中小銀行需要先做強(qiáng)，做好內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，立足本地中小企業(yè)，而不是小微企業(yè)。”
城商行應(yīng)該做強(qiáng)、做小，那么如何做強(qiáng)、做小呢？
閻慶民表示，城商行應(yīng)該耐心地發(fā)揮自身優(yōu)勢，差異化、特色化經(jīng)營，差異化體現(xiàn)在客戶群體上，城商行的客戶主要是中小企業(yè)，盲目爭奪大客戶、大項(xiàng)目的經(jīng)營模式不可持續(xù)。特色化主要包括特色化的產(chǎn)品和服務(wù)，以及特色化的營銷策略等。
而值得注意的是，從監(jiān)管部門到城商行，都強(qiáng)調(diào)中小企業(yè)業(yè)務(wù)，而不是小微企業(yè)。
“中小銀行需要先做強(qiáng)，做好內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，立足本地中小企業(yè)，而不是小微企業(yè)。”保定銀行董事長兼行長張英莉在接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)表示：“小微企業(yè)應(yīng)該按零售的做法來做，城商行零售業(yè)務(wù)的營銷機(jī)制、人員培養(yǎng)不足，內(nèi)部管控和產(chǎn)品設(shè)計(jì)也跟不上。”
當(dāng)然，對于一些以小微貸款為特色的銀行，其內(nèi)部建設(shè)已經(jīng)走在前列，如哈爾濱銀行。哈爾濱銀行董事長郭志文表示：“我們從2004年開始逐步探索差異化、特色化經(jīng)營之路，全力支持中小微企業(yè)的發(fā)展，到去年年底，我們小企業(yè)貸款余額187億元，以小企業(yè)貸款為主的小額貸款已經(jīng)占到全部信貸資產(chǎn)總額的61%，收入占到總額收入的66%以上。”
郭志文同時(shí)表示，信用體系不健全制約了中小微企業(yè)的信貸發(fā)展，需要銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新來彌補(bǔ)客觀因素。
保定銀行常務(wù)副行長雷俊杰則對理財(cái)周報(bào)記者表示：“城商行做小微企業(yè)最大的瓶頸是產(chǎn)品設(shè)計(jì)，尤其是風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)和抵押方式的創(chuàng)新。”
西南財(cái)大中國金融研究中心主任、教授劉錫良則認(rèn)為，城商行應(yīng)該成為創(chuàng)新，尤其是小微企業(yè)創(chuàng)新的重點(diǎn)，抵押貸款不是個(gè)好辦法，可以借鑒國外覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的做法。
重慶銀行行長甘為民則更開放小微企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新：“小微企業(yè)創(chuàng)新，不只是擔(dān)保、抵押設(shè)計(jì)，可以通過產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模化、批量化、標(biāo)準(zhǔn)化地做，業(yè)務(wù)甚至不一定只停留在信貸層面。”
緊急問題4：利率市場化挑戰(zhàn)及轉(zhuǎn)型
羅孟波：“對城商行來說既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，政策把主動(dòng)權(quán)交給銀行，接下來拼的就是實(shí)力了。”
銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民在強(qiáng)調(diào)城商行差異化特色化發(fā)展時(shí)表示，差異化經(jīng)營還包括盈利模式的差異化，目前城商行利差收入仍占80%左右，在利率市場化大背景下，高利差的盈利模式不可持續(xù)。
“城商行利差依賴度非常大，隨著利率市場化的推進(jìn)，利差肯定會(huì)縮小，利差縮小后城商行怎么辦？”中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、教授說城商行未來挑戰(zhàn)時(shí)強(qiáng)調(diào)。
就在城商行大會(huì)召開進(jìn)行期間，6月7日晚間，人民銀行就降息0.25個(gè)百分點(diǎn)，并允許存款利率上浮10%，貸款利率下浮20%。多位業(yè)內(nèi)人士均表示“利率市場化已經(jīng)來臨，信號已經(jīng)十分明顯。
繼股份制銀行轉(zhuǎn)型之后，城商行也到了必須轉(zhuǎn)型的時(shí)候。劉錫良教授更是直呼，“城商行無路可走了，必須創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型才能持續(xù)。”
“利率市場化，這是很明顯的政策信號，對城商行來說既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，政策把主動(dòng)權(quán)交給銀行，接下來拼的就是實(shí)力了。”寧波銀行行長羅孟波接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)表示。
但是由于歷史原因，城商行在經(jīng)營方式、管理理念以及人才培育等方面存在嚴(yán)重落后，轉(zhuǎn)型步履維艱。大企業(yè)業(yè)務(wù)積重難返，更是阻礙了城商行轉(zhuǎn)型的推進(jìn)。
重慶銀行2006年開始加大個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展，推進(jìn)向零售銀行轉(zhuǎn)型，設(shè)定的目標(biāo)是到2010年零售收入占比15%，結(jié)果卻只有6%，大大低于目標(biāo)。
對此重慶銀行行長甘為民表示：“零售業(yè)務(wù)絕對增長還是很快的，但重慶銀行傳統(tǒng)的大企業(yè)優(yōu)勢比較明顯，相對而言零售增長就慢了。”
緊急問題5：鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入城商行
甘為民：“改善股權(quán)結(jié)構(gòu)不一定要引進(jìn)民營股東，上市就是一種方式。”
城商行如何才能轉(zhuǎn)型？改善股權(quán)結(jié)構(gòu)就是其中的辦法。
在談到如何減少城商行傳統(tǒng)信貸與地方政府關(guān)聯(lián)交易時(shí)，夏斌表示：“應(yīng)該鼓勵(lì)征信與資產(chǎn)重組，鼓勵(lì)地方政府推出股權(quán)，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入。”
西南財(cái)大教授曾康霖也認(rèn)同上述觀點(diǎn)，城商行應(yīng)該面向國內(nèi)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，重組股權(quán)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入銀行機(jī)構(gòu)。
而對于當(dāng)下城商行國內(nèi)戰(zhàn)略投資者大多為央企時(shí)，夏斌說：“央企大量進(jìn)入城商行，這是方向嗎？我認(rèn)為值得討論。”
值得注意的是，兩位學(xué)者的呼吁并沒有得到現(xiàn)場的銀監(jiān)會(huì)和城商行董事長、行長的回應(yīng)。
重慶銀行行長甘為民接受理財(cái)周報(bào)記者采訪時(shí)表示：“改善股權(quán)結(jié)構(gòu)不一定要引進(jìn)民營股東，上市就是一種方式。”
據(jù)記者了解，此前監(jiān)管已經(jīng)在浙江金融改革時(shí)，鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入村鎮(zhèn)銀行。民間資本進(jìn)一步進(jìn)入城商行甚至更大的銀行，仍未有明確信號
緊急問題6：服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)
夏斌：“作為城市商業(yè)銀行，要主動(dòng)為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)，但不能因?yàn)榈胤截?cái)政存款而順從地方政府的項(xiàng)目安排，防止地方的融資平臺搞關(guān)聯(lián)貸款。”
銀監(jiān)會(huì)主席尚福林強(qiáng)調(diào)要立足服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民也表示要“進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控和內(nèi)部建設(shè)，全面提高城商行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”。
從監(jiān)管的層面來說，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是重中之重，同時(shí)這也是國家政策的方向。
“作為城市商業(yè)銀行，要主動(dòng)為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)，但不能因?yàn)榈胤截?cái)政存款而順從地方政府的項(xiàng)目安排，防止地方的融資平臺搞關(guān)聯(lián)貸款。”夏斌表示。
緊急問題7：扶持農(nóng)業(yè)、科技企業(yè)
劉元春“未來城商行新的利潤增長點(diǎn)就是，農(nóng)村金融、新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)。”
在引導(dǎo)城商行要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)時(shí)，銀監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)特色化經(jīng)營和服務(wù)，并鼓勵(lì)城商行向農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、科技企業(yè)提供融資。
哈爾濱銀行、西藏銀行、杭州銀行、南充市商業(yè)銀行四家銀行即是學(xué)習(xí)樣本。6月7日下午會(huì)議現(xiàn)場，專注農(nóng)業(yè)或科技企業(yè)融資的以上四家銀行做了經(jīng)驗(yàn)推介。
哈爾濱銀行董事長郭志文也明確表示，農(nóng)村金融服務(wù)是哈爾濱銀行的戰(zhàn)略。西藏銀行也表示，將專注做村鎮(zhèn)銀行和馬背銀行。杭州銀行與南充市商業(yè)銀行則分享了科技企業(yè)融，專利權(quán)抵押等創(chuàng)新服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
“未來城商行新的利潤增長點(diǎn)就是，農(nóng)村金融、新興產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)。”中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長、教授劉元春如是表示。
緊急問題8：資本金監(jiān)管壓力
閆冰竹：“引入戰(zhàn)略投資者是解決資本金壓力和不良率上升的關(guān)鍵。”
盡管本次城商行大會(huì)對上市問題只字不提，但是城商行資本金壓力卻是大家都不能回避的問題。
劉元春教授表示，經(jīng)濟(jì)下滑，不良率上升，城商行最大的挑戰(zhàn)是來自監(jiān)管對資本金和撥備提高的挑戰(zhàn)。
作為解決資本金壓力最長久的辦法，城商行上市仍然沒有明顯的政策信號，那么城商行如何面對資本金的監(jiān)管壓力？
“引入戰(zhàn)略投資者是解決資本金壓力和不良率上升的關(guān)鍵。”作為城商行模范銀行，北京銀行董事長閆冰竹這樣表示。
重慶銀行行長甘為民則表示，如果長時(shí)間未能上市，從資本充足率考慮，重慶銀行會(huì)再次增資擴(kuò)股。