它們是彪悍的地方軍，雖以城市為名，卻不惜揮灑資本，進行“大躍進”式擴張。
它們的身材很小，100家綁在一塊也遠不及一個工行的規模，但利潤增速卻非五大行可匹敵。
不可小覷的城商行，它們在用各種方式提升存在感，哪怕市場上不斷有警告風險的聲音傳來。其中的激進分子已經守在IPO閘門外，只等待證監會放行的口令。
上市銀行的業績已揭開謎底，而非上市城商行的年報卻正在拉開帷幕，它們將交上一份怎樣的成績單？
《投資者報》統計了已出年報的15家非上市城商行，它們依舊保持著較快的增長速度，和2010年相比，凈利潤平均增幅達84%，資產規模平均增幅達40%。
凈利潤平均增84%
宏觀經濟的低迷已經在上市公司業績上反映出來。據Wind資訊統計，2403家上市公司2011年凈利潤同比增長11.6%，較2010年的37%明顯下滑。
而銀行業卻獨占鰲頭。16家上市銀行凈利潤總額達8750億元，幾乎占全部上市公司的一半，同比增幅達29%，成為人們眼中最能“撈金”的隊伍。
已發布年報的15家非上市城商行，業績也同樣亮麗，平均凈利潤同比增長率高達84%，其中華融湘江銀行同比增長高達517%，即使剔除該行，其余14家平均增幅也達47%。除了華融湘江銀行，九江銀行的凈利潤增長率也超過1倍。增速最慢的是上海銀行，僅為15.5%。
相比之下，16家上市銀行平均凈利潤增長率為39%，5家國有行僅為26%。
從資產規模來看，上述15家城商行平均總資產增長率為39%。其中有兩位躋身千億規模陣營的新兵，分別是廣西北部灣銀行和華融湘江銀行，二者總資產同比增長率分別達到88%和104%。規模增幅最小的是威海商行，僅有8%。
看上去規模增長狀況喜人，但從中國銀監會5月17日公布的數據看，城商行總體規模增速正在呈現下滑趨勢。今年一季度，城商行總資產為10.3萬億元，比上年同期增長28.3%。而去年一季度，這一數字為34.4%�？梢�，受到歐債危機和中國經濟增長放緩的影響，雖然年報業績亮麗，但城商行也面臨著擴張受困、風險加大的局面。
不過，華融湘江銀行是值得一提的。這家總部位于長沙、2010年10月才成立的區域銀行，憑借控股股東中國華融資產管理公司雄厚的資本優勢，去年規模翻了1倍，凈利潤漲了5倍，目前已擁有10家分行、140多個網點，發展速度驚人。
資產質量穩中有升
銀監會公布的數據顯示，2011年，城商行總體資產質量有所提升，不良貸款率從0.9%下降到0.8%。今年一季度，其繼續保持在這一水平，而大型商業銀行和股份制商業銀行的不良貸款率分別為1%和0.6%。
而上述15家城商行，去年底平均不良貸款率為0.64%。其中只有溫州銀行不良貸款率上升，從2010年末的0.87%上升到0.98%，其他銀行均有不同程度的下降。除華融湘江銀行無不良貸款外，不良貸款率最低的是九江銀行（0.12%），其后是重慶三峽銀行（0.33%）和重慶銀行（0.35%）。
從資產結構看，城商行也在改變業務單一的狀況，進一步發展中間業務。體現在年報中，15家銀行的“手續費及傭金收入”一項均有大幅增長，即使是漲幅最少的富滇銀行，也同比增長了24%。其中華融湘江銀行此項收入暴增10倍，成為推動其利潤暴增的一大利器。漢口銀行、廣西北部灣銀行、九江銀行和重慶三峽銀行此項收入也均翻倍。
8家資本充足率下滑
雖然上述15家城商行資本充足率都在11%以上，達到監管要求，但有8家銀行同比下滑，占比超過半數，包括廣西北部灣、重慶三峽銀行、華融湘江銀行、溫州銀行、漢口銀行、柳州銀行、威海銀行和重慶銀行。
特別是廣西北部灣、華融湘江這種邁著大步子擴張的銀行，手中的資金逐漸吃緊。前者資本充足率下滑逾3個百分點，幅度最大；后者下滑2.2個百分點。
經過一輪變化之后，其中資本充足率最低并不是廣西北部灣，而是天津銀行（11.27%）。這家銀行去年連續發生挪用儲戶存款的事件，《投資者報》也曾對其員工“螞蟻搬家”式盜竊2000萬元的案件進行了報道，對其管理制度表示擔憂。