停牌5日后,興業銀行戰略投資者名單終于敲定,與此同時,銀保聯姻再度引起市場關注。 3月6日,興業銀行在上交所發布公告稱,本次定向增發不超過207225.58萬股,且發行價格最終確定為12.73元/股,即為前20個交易日交易均價的90%,共募集資金約263.8億元,在中國證監會核準后的6個月內擇機向特定對象發行股票。而本次定向增發的發行對象共四家,分別為中國人保資產管理股份有限公司、中國煙草總公司、北京市基礎設施投資有限公司和上海正陽國際經貿有限公司。 事實上,早在2003年興業銀行上市前,就引入了香港恒生銀行、國際金融公司、新加坡政府直接投資有限公司(GIC)三家境外戰略投資者。時隔多年,此次再度引入投資者,興業銀行董秘唐斌認為,從投資數額上看,這四家投資者都是財務投資,但從投資意義的角度來看,對興業銀行依然是戰略投資。 值得一提的是,在預增的股份中,興業銀行最終選擇了與中國人保“聯姻”。公告顯示,此次,中國人保斥資175.72億元認購了興業銀行約138043.44萬股股份。具體來看,其中,以人保財險委托資產認購興業銀行發行完成后總股本約4.9%的股份,其他則以人保集團、人保財險和人保壽險委托其進行資產認購。 認購完成后,中國人保共占興業銀行發行后總股本約10.92%。中國人保資產管理股份有限公司方面表示,此次以保險資金參與認購興業銀行非公開發行股份,有助于實現管理資產的保值和增值。 興業銀行在公告中稱,未來將與中國人保進一步在多項業務領域制定戰略合作計劃,在更廣泛的范圍內奠定雙方客戶基礎,發揮業務協同效應。 此外,中國煙草以52.07億元認購4.09億股,北京基建和上海正陽則分別以20億元、16億元認購1.57億股和1.26億股。
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