市場(chǎng)期盼已久的《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》于近日發(fā)布，該規(guī)劃將疫苗列為六類重點(diǎn)發(fā)展的生物技術(shù)藥物產(chǎn)品之一，提出針對(duì)流感、肝炎、瘧疾、結(jié)核、艾滋病等重大或新發(fā)傳染病，加快基因工程疫苗、核酸疫苗等新型疫苗的開發(fā)。
然而，近年來發(fā)生的問題疫苗事件、重慶啤酒疫苗事件，給受到追捧的疫苗產(chǎn)業(yè)打了一劑“預(yù)防針”。業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)內(nèi)疫苗產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)發(fā)展的中早期，阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素是品種開發(fā)。疫苗對(duì)技術(shù)要求比較高，許多企業(yè)實(shí)際上并不具備相應(yīng)的技術(shù)能力。
新品種開發(fā)成產(chǎn)業(yè)掣肘
中投顧問發(fā)布的報(bào)告顯示，現(xiàn)在我國(guó)有疫苗生產(chǎn)企業(yè)36家，能生產(chǎn)預(yù)防27種疾病的疫苗，年生產(chǎn)能力達(dá)10億劑；現(xiàn)階段我國(guó)疫苗市場(chǎng)的規(guī)模大約為50億元，預(yù)計(jì)到2012年，我國(guó)疫苗市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到120億元。
而疫苗潛在市場(chǎng)遠(yuǎn)不止于此。我國(guó)擁有超過13.28億的總?cè)丝诤兔磕昙s1600萬的新生兒，而且未來老年人口還將以年均約3%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到2.3億，龐大的潛在消費(fèi)人群是疫苗市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。此外，居民收入的持續(xù)增長(zhǎng)，直接增加了其健康投資支出，將大幅提高疫苗的使用數(shù)量。
面對(duì)如此龐大的市場(chǎng)，每一個(gè)疫苗新品種的誕生都意味著巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。據(jù)報(bào)道，由廈門大學(xué)、養(yǎng)生堂萬泰公司聯(lián)合研制的“重組戊型肝炎疫苗(大腸埃希菌)”已獲得國(guó)家一類新藥證書和生產(chǎn)文號(hào)，成為世界上第一個(gè)用于預(yù)防戊型肝炎的疫苗，預(yù)計(jì)將于今年6月在廈門投產(chǎn)。
不過，這樣的新品種研發(fā)成功案例并不多見。據(jù)了解，我國(guó)生產(chǎn)的疫苗以仿制為主，新藥開發(fā)進(jìn)展緩慢。國(guó)內(nèi)申請(qǐng)注冊(cè)的疫苗大多數(shù)都是傳統(tǒng)疫苗，而新型疫苗如新型結(jié)核病疫苗、肺炎結(jié)合疫苗、HPV疫苗、輪狀病毒疫苗等的創(chuàng)新開發(fā)能力不足。
“相較于其它行業(yè)，疫苗產(chǎn)業(yè)處于行業(yè)發(fā)展的中早期。”中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)吳清功告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要障礙在于品種開發(fā)。首先是品種有限，現(xiàn)在全球疫苗品種只有四十來種，新品種開發(fā)很難，而國(guó)內(nèi)主要是對(duì)老品種的仿制，但受技術(shù)限制，國(guó)內(nèi)能夠仿制的疫苗品種并不多，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也僅是可以解決人類基本疾病問題的產(chǎn)品；其次就是研發(fā)周期很長(zhǎng)，普通疫苗一般需七年以上的臨床試驗(yàn)才能使用。
當(dāng)前疫苗的主要研發(fā)方式有企業(yè)自主研發(fā)、與研究機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)或者直接購(gòu)買成果。而國(guó)內(nèi)生物企業(yè)的疫苗研發(fā)投入一般占到整個(gè)銷售收入的5%，這與發(fā)達(dá)國(guó)家10%至15%的水平相比還有一定差距。
上海證券醫(yī)藥行業(yè)分析師趙冰認(rèn)為，現(xiàn)在生物企業(yè)雖然有高溢價(jià)，但自身的研發(fā)基本上不成氣候，一般將研發(fā)放在高校和科研單位，而且企業(yè)的研發(fā)一般是工藝改良類的生產(chǎn)性研發(fā)，而不是原創(chuàng)性的研發(fā)。
2011年年底由發(fā)改委等部門發(fā)布的《疫苗供應(yīng)體系建設(shè)規(guī)劃》提出，盡快完成手足口病疫苗等6種新疫苗的研制及產(chǎn)業(yè)化，加快研制和研發(fā)一批新的疫苗品種；重點(diǎn)支持新型疫苗國(guó)家研究中心等能力建設(shè)，重點(diǎn)突破新型疫苗研發(fā)及大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)等制約長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的瓶頸；鼓勵(lì)研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的疫苗新品種、新工藝、新技術(shù)等。并對(duì)疫苗重點(diǎn)項(xiàng)目安排了約94億元的中央財(cái)政支持。
“這些國(guó)家政策對(duì)疫苗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大的利好，94億元的資金投入將有效解決疫苗研發(fā)投入不足的問題，相關(guān)的政策支持也可以激發(fā)企業(yè)研發(fā)的積極性。”吳清功說。
治療性疫苗是未來發(fā)展方向
在疫苗新品種的研發(fā)中，治療性疫苗和聯(lián)合疫苗被看做是未來的發(fā)展方向。《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，積極開展成人用疫苗、人畜共患病疫苗以及針對(duì)腫瘤、自身免疫性疾病和慢性感染性疾病的治療性疫苗的研究；推進(jìn)百白破(無細(xì)胞)、水痘、麻疹、甲肝、脊髓灰質(zhì)炎等傳統(tǒng)疫苗升級(jí)換代和聯(lián)合疫苗的研制與生產(chǎn)。
尚普咨詢醫(yī)藥行業(yè)分析師指出，過去預(yù)防性疫苗占據(jù)疫苗產(chǎn)業(yè)的大半江山，其中傳染性疾病預(yù)防疫苗的市場(chǎng)份額最大。經(jīng)過多年的發(fā)展，預(yù)防性疫苗市場(chǎng)日趨成熟和飽和，行業(yè)發(fā)展?jié)摿τ邢蕖６委熜砸呙绲难邪l(fā)工作已經(jīng)進(jìn)入高潮，治療性疫苗的研發(fā)已經(jīng)占據(jù)在研疫苗的1/3左右，國(guó)內(nèi)各大生物醫(yī)藥企業(yè)紛紛參與其中。
據(jù)了解，治療性疫苗是指在已感染病原微生物或已患有某些疾病的機(jī)體中，通過誘導(dǎo)特異性的免疫應(yīng)答，達(dá)到治療或防止疾病惡化的效果。這種免疫治療方法最常應(yīng)用的目標(biāo)疾病領(lǐng)域是那些已被證明用其他治療方法難以治療或治愈的疾病，如艾滋病、乙肝和各種自身免疫性疾病。
然而，重慶啤酒“疫苗事件”無疑給治療性疫苗的研發(fā)蒙上了陰影。早在2009年，重慶啤酒開始投資治療性疫苗的研發(fā)，當(dāng)時(shí)不少機(jī)構(gòu)也頗為看好該疫苗成功上市的前景。如今，隨著二期臨床試驗(yàn)分析結(jié)果的公布，該項(xiàng)目基本宣告失敗，重慶啤酒的股價(jià)一落千丈。
中投顧問的分析稱，國(guó)外已經(jīng)早已暫停了治療用乙肝疫苗的研發(fā)，因?yàn)樵趲啄昵皣?guó)外已經(jīng)發(fā)現(xiàn)這種研究方向出現(xiàn)錯(cuò)誤。國(guó)內(nèi)預(yù)防性乙肝疫苗的市場(chǎng)規(guī)模每年為8億元人民幣左右，而重慶啤酒目前臨床實(shí)驗(yàn)的是治療型疫苗，這在全國(guó)及至全球來說都是前所未有的。
目前，除了重慶啤酒的疫苗項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)還有兩個(gè)治療性乙肝疫苗處于研發(fā)階段。其中，中國(guó)工程院院士、復(fù)旦大學(xué)教授聞?dòng)衩吩谏鲜兰o(jì)八十年代末開始研究治療性乙肝疫苗，2007年該疫苗進(jìn)行三期臨床研究，但至今仍未見研究結(jié)果公布。
而另一個(gè)受青睞的艾滋病疫苗也遲遲難以面世。“艾滋病疫苗幾十年到現(xiàn)在也沒有成功。”中國(guó)工程院院士、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部教授莊輝解釋說，相較于一般疫苗，治療性疫苗研發(fā)難度更大，研制周期更長(zhǎng)，對(duì)安全性和有效性的要求更高，所以成功概率很難說。
一位曾參與抗癌疫苗研發(fā)的人士透露，疫苗研發(fā)難以保證最終一定成功，即使成功，效果也具有局限性，難以形成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化的經(jīng)濟(jì)效益。“比如DC疫苗在國(guó)外已經(jīng)非常成熟，進(jìn)行臨床使用，但是因?yàn)槭轻槍?duì)個(gè)體化的病人，所以根本沒辦法規(guī)模化生產(chǎn)，只能在醫(yī)院進(jìn)行。”
即使從全球范圍來看，研制成功的治療性疫苗也為數(shù)不多，治療性疫苗可以說是“好看不好吃”。中投顧問醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，對(duì)于產(chǎn)業(yè)投資者來說，想要規(guī)避或減小疫苗研發(fā)及銷售的風(fēng)險(xiǎn)，需要注意兩點(diǎn)：首先是明晰未來哪種疫苗是發(fā)展的主流，或者說比較有潛力發(fā)展的品種，這可以根據(jù)國(guó)內(nèi)主要易患的病癥加以區(qū)分；另一方面是可以再以前有基礎(chǔ)的品種上進(jìn)行創(chuàng)新，以減少成本。
疫苗銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
疫苗的使用和銷售主要分為兩類。第一類疫苗是指政府免費(fèi)向公民提供，公民應(yīng)當(dāng)依照政府的規(guī)定受種的疫苗；第二類疫苗，是指由公民自費(fèi)并且自愿受種的其他疫苗。
中投顧問發(fā)布報(bào)告稱，由于二類疫苗需要自費(fèi)接種，人們的免疫意識(shí)對(duì)二類疫苗需求量的影響較大。目前，二類疫苗的定價(jià)較高，其收入約占整個(gè)疫苗市場(chǎng)收入的70%。
2005年國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》，打破了長(zhǎng)期由各省、市、縣疾控中心逐級(jí)供應(yīng)疫苗的局面，二類疫苗生產(chǎn)企業(yè)的銷售對(duì)象由原來的31家省級(jí)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)擴(kuò)展到數(shù)萬家省、市、縣疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、接種單位及有資質(zhì)的疫苗經(jīng)銷企業(yè)。
二類疫苗市場(chǎng)的放開，使得其成為企業(yè)開展?fàn)I銷的主戰(zhàn)場(chǎng)。在政府集中采購(gòu)的背景之下，中國(guó)生物集團(tuán)的六大所等國(guó)有企業(yè)在一類疫苗市場(chǎng)中處于壟斷地位，而民營(yíng)企業(yè)主要是從事二類疫苗的生產(chǎn)和銷售。
吳清功介紹說，相較于一類疫苗，二類疫苗研發(fā)生產(chǎn)難度大，但獲利空間更大，民營(yíng)企業(yè)試圖從難度系數(shù)高、見效快的項(xiàng)目中追尋到經(jīng)濟(jì)效益。目前國(guó)內(nèi)從事疫苗生產(chǎn)和銷售的民營(yíng)企業(yè)有三十多家，其中上市公司有沃森生物，天壇生物，華蘭生物、科興生物、智飛生物等。
隨著賽諾菲巴斯德、葛蘭素史克、諾華等國(guó)外疫苗企業(yè)在中國(guó)展開布局，國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)特別是中高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。除了強(qiáng)大的研發(fā)和資金實(shí)力，發(fā)達(dá)的營(yíng)銷體系也是這些跨國(guó)巨頭占領(lǐng)市場(chǎng)的重要法寶。外資企業(yè)通過在中國(guó)建立自己的代理機(jī)構(gòu)，進(jìn)軍中國(guó)疫苗市場(chǎng)。
記者從北京大學(xué)人民醫(yī)院門診了解到，該門診使用的國(guó)外疫苗數(shù)量已占到一半，且國(guó)外疫苗的價(jià)格比國(guó)內(nèi)疫苗貴。有數(shù)據(jù)顯示，外資企業(yè)批簽發(fā)疫苗數(shù)量占二類疫苗總量的比重從2006年的10%上升至2009年的17%，銷售收入則維持在25%左右。