諸多跡象表明，2012年“一號文件”聚焦“農業科技”將是大概率事件。按照農業科技的主題，種業股政策光環最為閃耀，農機板塊也將迎來估值提升的機會。
發展農業科技將成重點
進入12月，“農業科技”一詞頻繁出現在中央會議上和中央文件中。
——12月14日閉幕的中央經濟工作會議明確提出：2012年要堅持不懈抓好“三農”工作，增強農產品供給保障能力，要加大強農惠農富農政策力度，加快農業科技進步，努力促進農業增產、農業增收、農村發展。
——12月26日，農業部在其網站發布《農業科技發展“十二五”規劃》。
——12月27日，中央農村經濟工作會議召開，會議總結2011年中國農業和農村工作，研究部署2012年的農業農村工作。按照慣例，“一號文件”意見稿將在中央農村工作會議上討論，定稿后下發地方，正常頒布時間在2012年一月份。而據媒體報道，“一號文件”或將聚焦農業科技。
官方媒體報道遙想呼應。
中新網在梳理媒體報道時注意到，12月25日，《人民日報》頭版刊登長篇綜述《糧食八連增什么在支撐》，縱論農業科技。同日，《人民日報》第5版新農村周刊“以整版篇幅刊登了3篇文章，分別為：《本期關注：農業科技》；《農業科技，還要邁幾道關？》；《農業科技大家談》。關鍵詞均為”農業科技。
政策指明方向，科技創新乃農業發展的根本之策。
社科院學部委員、農發所研究院張曉山指出，農業生產粗放的作業方式必須轉變，轉變到依靠科技，走高效、節能和現代農業的道路，否則糧食增產將不可持續。
“糧食問題是我國無法回避的基本國情”，中投顧問農林牧漁業研究員宋杰凝在接受《京華時報》采訪時表示，農業是國家的基礎性產業，糧食安全就是政治安全，因而政府也將大力推進農業科技的發展，通過提高農業科技水平能夠有效解決該問題。
中原證券近日發布報告預測，農業科技對增產增收意義重大，未來國家可能會密集出臺相關扶持及推廣政策。
種業有望異軍突起
將在農業科技的主題進一步細分，多數基金及券商對種業板塊較為看好。
《中國證券報》分析，從政策層面來看，12月26日發布的《農業科技發展“十二五規劃”》的發展目標中，農作物種業、農機、農業資源利用和生態環境保護被置于顯著位置，包括種業在內的農業科技創新成為規劃中的首要任務；另據媒體報道，農業部部長韓長賦在12月28日舉行的全國農業工作會議上也表態，發揮企業在科技創新中的作用，大力支持育繁推一體化種子企業做大做強；今年9月4日，農業部成立種子管理局。上述種種都表明了對種業的重視程度。
民生證券26日發布的一份研究報告指出，作為農業科技的核心，種業上市公司有望成為中央一號文件最大受益者。今年以來政策環境不斷利好種業公司，4月國務院出臺《關于加快推進現代農作物種業發展的意見》，9月農業部頒布《農作物種子生產經營許可證管理辦法》，《全國現代農作物種業發展規劃》也有望于農村工作會議后發布。隨著新政的不斷落實，種業行業競爭有望減緩，大型種業公司市占率將得以提升。
海通證券在近日發布的報告中說，種子行業仍是我們最看好的子行業。“宏觀大層面：未來經濟增速下滑的背景下，受宏觀經濟波動影響最小；行業中層面：行業處于變革期，后續細化的扶持政策會陸續出臺；公司微層面：龍頭企業其產品的制種和銷售表現均較為良好，業績增長明確，明年一季度的同比增速也會較為靚麗。”
種業龍頭企業的增長前景被普遍看好。
廣發證券發布的《農業板塊2012年投資策略》認為，政策主導下種業企業整合窗口已開，龍頭企業長期投資價值顯現。
“政府主導行業加速整合，“育—繁—推”一體化種子企業占比不足2%。未來3-5年中，將有大量不具備資質的企業退出種業競爭。結構變化與單價提升是行業發展內生性動力源。”廣發證券報告稱，作為中國研發與銷售雙龍頭的隆平高科（雜交水稻）和登海種業（雜交玉米）有望借勢快速成長。
海通證券亦推薦投資者關注登海種業和隆平高科。
齊魯證券分析師謝剛也表示，隆平高科、登海種業、敦煌種業等公司四季度業績可能超預期，加上明年一季度種業政策的催化，明年一季度種業板塊將有“下半場”行情。
農機行業迎來利好
農用機械是另一個被認為潛力巨大的行業。
《農業科技發展“十二五”規劃》提出，加快糧棉油糖等主要農作物生產關鍵環節的機械裝備研發，通過良種良法配套、農機農藝融殖、設施農業、果實采摘、農產品精深加工及漁設備研發，提升農業生產現代化裝備水平，生產關鍵環節的機械裝備研發，通過良種良法配套、農機農藝融合，實現關鍵生產環節機械化、加速推進全程機械化，加強健康養殖、設施農業、果實采摘、農產品精深加工及漁船技術裝備等設施設備研發，提升農業生產現代化裝備水平。《規劃》更明確了農業機械化的具體發展目標，“十二五”期間，主要農作物耕種收綜合機械化水平達到60%以上。
據《中國證券報》報道，分析人士認為，農業機械化是我國農業生產的必由之路，國家對農機購置的補貼力度將會維持較長的一段時期，并對農機行業的發展起到強勁拉動作用。我國今年農機購置補貼為175億，比上年增加20億，如果按照1:3.35的歷史拉動比例來算，今年將拉動農機需求760.64億，相當于2010年農機工業總產值2838.1億的26.8%。
世紀證券分析師稱，目前我國農機化率為52.3%，距發達國家還有較大差距。到2015年，耕種收綜合機械化水平達到60%以上，仍有較大發展空間。新研股份是具備技術優勢的中高端農機領先企業，研發實力國內領先。公司大部分產品價格為國外同類產品三分之一到二分之一，已使外企逐步退出國內市場。
華泰聯合證券研究所本周在中國證券網發表的一篇薦股文章認為，隨著各地土地流轉政策的不斷出臺，農業集約化、規模化發展給農機帶來了巨大空間。“我們認為機播、機收等薄弱環節對應農機，以及與水稻、玉米、經濟作物、飼料、根莖類作物、果蔬類作物相適應的精細化農機，成長空間更大，相關公司包括吉峰農機、新研股份。
